以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院涂料研究小組發(fā)布的《中國涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

行業(yè)主要上市公司：三棵樹(603737)、北新建材(000786)、亞士創(chuàng)能(603378)、松井股份(688157)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料企業(yè)競爭格局;涂料市場集中度

1、中國涂料行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)國內(nèi)涂料行業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的《2025中國涂料企業(yè)100強排行榜》對中國涂料行業(yè)競爭梯隊進行分析，銷售額大于100億元的企業(yè)有立邦、PPG、三棵樹和阿克蘇諾貝爾等，位于行業(yè)競爭第一梯隊;30-100億元區(qū)間內(nèi)包括巴斯夫、佐敦、宣偉、艾仕得、北新建材、湘江涂料等，位于第二梯隊;小于30億元企業(yè)包括德威涂料、亞士創(chuàng)能、松井股份、大寶化工、大橋化工等，位于第三梯隊。

2、中國涂料行業(yè)區(qū)域競爭分析

根據(jù)企查貓以“涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“涂料”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，涂料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區(qū)。截至2025年12月，廣東共有相關(guān)涂料企業(yè)數(shù)5931家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2025年12月5日

從代表性企業(yè)分布來看，涂料產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區(qū)以及福建、廣東、四川、北京等省市。

3、中國涂料行業(yè)銷售額排名

按涂料銷售額來看，2024年，立邦以251億元的銷售額位列第一，遠超其他競爭對手;PPG和三棵樹銷售額分別為108.112億元、103.20億元，位列第二和第三;阿克蘇諾貝爾和佐敦位列第四和第五;宣偉憑借64億元的銷售額位列第六，巴斯夫業(yè)務(wù)銷售額為52億元，位列第七。其余企業(yè)營收不足50億元。

4、中國涂料行業(yè)市場份額

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2024年中國涂料行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約4089.03億元。根據(jù)各公司銷售額來看，立邦、PPG、三棵樹、阿克蘇諾貝爾、佐敦和宣偉市場規(guī)模占比分別為6.14%、2.74%、2.52%、2.48%、2.045%、1.57%，位居前六。其次，巴斯夫、湘江涂料、艾仕得三家公司市場份額占比也超1%。

5、中國涂料行業(yè)市場集中度

市場集中度方面，基于各公司市場份額，2024年中國涂料行業(yè)市場集中度CR3為11.4%，CR7為18.8%，CR10為21.7%。整體來看，中國涂料行業(yè)集中度非常低。

6、中國涂料行業(yè)企業(yè)布局

由于中國涂料市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)涂料業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊資本、業(yè)務(wù)銷售額等指標對其競爭力進行評價如下：

7、中國涂料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國涂料行業(yè)替代品還未形成有效市場，只有在家裝行業(yè)有少量壁紙、墻紙對建筑涂料形成小部分替代;而現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料供應(yīng)，由于原材料在成本占比較大，價格對涂料影響較大，議價能力強，而下游消費市場由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，議價能力較強;同時，因行業(yè)盈利能力相對較弱，對于新進入者的吸引力較小，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，涂料產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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