以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院啤酒研究小組發(fā)布的《中國啤酒行業(yè)品牌競爭與消費(fèi)需求投資預(yù)測分析報(bào)告》

行業(yè)主要上市公司：華潤啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需分析;行業(yè)競爭格局;行業(yè)市場規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。

啤酒可根據(jù)工藝分類為純生啤酒、干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒等?？筛鶕?jù)酵母分為頂部發(fā)酵啤酒和底部發(fā)酵啤酒。可根據(jù)色澤分為淡色啤酒、濃色啤酒和黑啤。從啤酒產(chǎn)品上來說，市場上多數(shù)啤酒的釀造工藝較為接近，產(chǎn)品存在嚴(yán)重同質(zhì)化。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)簡潔

啤酒行業(yè)目前在我國已經(jīng)擁有較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。上游企業(yè)以原材料、釀造設(shè)備以及啤酒包裝等部分構(gòu)成，其中原材料以麥芽、啤酒花、酵母等產(chǎn)品為主。中游為啤酒生產(chǎn)商，目前我國中游啤酒生產(chǎn)商已形成壟斷趨勢，市場份額主要由華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒以及燕京啤酒壟斷，五大品牌產(chǎn)量合計(jì)占比超過90%左右。下游主要為實(shí)體商超以及線上零售渠道。

目前，我國啤酒行業(yè)上游原材料供應(yīng)商主要為安琪酵母，永順泰等;上游啤酒設(shè)備供應(yīng)商主要為中集安瑞科、樂惠國際等;上游啤酒包裝主要有中糧包裝和昇興股份等。中游啤酒主要生產(chǎn)商有華潤啤酒、青島啤酒以及百威亞太等。下游商超主要有永輝超市、三江購物等;下游線上銷售渠道主要有阿里巴巴、京東和蘇寧易購等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成熟期

目前，我國啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。19世紀(jì)末，市場消費(fèi)的啤酒進(jìn)入中國，彼時(shí)啤酒廠基本由外國人控制。1904年，在哈爾濱出現(xiàn)了中國人自己開辦的啤酒廠東北三省啤酒廠。1949年之前，中國啤酒廠數(shù)量稀少，基本由外國人把持，原料依賴進(jìn)口，消費(fèi)群眾尚未普及到全體人民。改革開放以來，中國的啤酒行業(yè)經(jīng)歷了快速成長。

1980年至1994年階段，啤酒行業(yè)處于穩(wěn)步擴(kuò)張的階段，中小型啤酒廠數(shù)量多，行業(yè)格局分散。1994至2005年，外資進(jìn)入中國，啤酒行業(yè)進(jìn)入兼并歷程。1994年華潤集團(tuán)收購遼寧雪花啤酒正式成立華潤雪花啤酒。2004年，本土品牌哈爾濱啤酒被百威英博收購。2006年至2016年，行業(yè)進(jìn)入成熟期。2010年，嘉士伯收購重慶啤酒。青島啤酒、百威亞太、華潤啤酒、珠江啤酒、重慶啤酒五大巨頭的競爭格局逐漸形成。2013年，我國啤酒產(chǎn)銷量同步見頂，之后呈現(xiàn)下滑的趨勢。中低端啤酒產(chǎn)品是該時(shí)期的主要競爭產(chǎn)品。2017年至今，我國低端啤酒發(fā)展見頂，各龍頭行業(yè)紛紛布局高端啤酒產(chǎn)線，尋求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。提價(jià)提質(zhì)并行下，國內(nèi)啤酒市場仍能保持?jǐn)U張的趨勢。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 行業(yè)供給量：保持在3500萬千升

2015-2020年，中國啤酒產(chǎn)量逐年遞減，2020年下降至3411萬千升，此后，中國啤酒產(chǎn)量略有回升，2021-2024年維持在3500-3600萬千升之間，2025年1-11月中國啤酒產(chǎn)量3318萬千升。我國啤酒行業(yè)基本已達(dá)到產(chǎn)銷平衡。目前啤酒行業(yè)的供給能力已經(jīng)完全能覆蓋消費(fèi)能力，中低端市場的數(shù)量、價(jià)格競爭已經(jīng)不再能為企業(yè)帶來有效利潤，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端化產(chǎn)品推出將是趨勢。

2、行業(yè)需求規(guī)模：止跌回暖

2018年，中國啤酒銷售額降低到1474.50億元，行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)頹勢。2022年，隨著新冠疫情的逐漸放緩，啤酒的銷售額出現(xiàn)了顯著的上升，2022年售額累計(jì)1751.10億元，同比增長10.1%。啤酒行業(yè)消費(fèi)規(guī)模逐漸回暖至疫情前規(guī)模。之后，中國啤酒行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢，初步統(tǒng)計(jì)2025年達(dá)到1800億元。

3、行業(yè)需求特征：推進(jìn)高端化產(chǎn)業(yè)占比

近幾年，消費(fèi)者對(duì)于高質(zhì)量啤酒產(chǎn)品的需求不斷增加。為滿足消費(fèi)者高質(zhì)量的消費(fèi)需求，龍頭企業(yè)相繼深度布局高端市場，搶占中高端市場的份額。從中國精釀啤酒市場規(guī)模增長情況來看，2020-2025年中國精釀啤酒市場規(guī)模逐年遞增，2025年達(dá)到830億元左右，增速顯著領(lǐng)先于工業(yè)啤酒及整體啤酒市場。

4、行業(yè)價(jià)格：呈現(xiàn)上升趨勢

隨著消費(fèi)者品質(zhì)意識(shí)的不斷覺醒，中國啤酒行業(yè)加速從規(guī)模驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，高品質(zhì)啤酒和精釀啤酒的消費(fèi)占比持續(xù)提升。在此趨勢推動(dòng)下，中國啤酒平均售價(jià)穩(wěn)步上行，從2019年的每升人民幣14.6元提升至2024年的人民幣17.2元。

行業(yè)競爭格局

1、 企業(yè)競爭格局：壟斷趨勢明顯

我國啤酒行業(yè)發(fā)展時(shí)間長，技術(shù)發(fā)展較快，行業(yè)也處于比較成熟的狀態(tài)。目前啤酒行業(yè)出現(xiàn)明顯的寡頭壟斷趨勢，前五家啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒、重慶啤酒以及燕京啤酒。根據(jù)營收可以將我國啤酒企業(yè)公司分為三個(gè)梯隊(duì)，具體代表性企業(yè)如下圖所示：

注：因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷售數(shù)據(jù)，鑒于其行業(yè)特征，使用其營業(yè)收入總額測算。

2、 區(qū)域競爭：區(qū)域集中度較高

從啤酒行業(yè)代表性企業(yè)來看，我國啤酒企業(yè)主要分布在沿海區(qū)域，其中粵港大灣區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，且其中年銷售額最高的百威亞太和華潤啤酒均注冊(cè)在香港。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的2024年我國不同省份啤酒產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，沿海地區(qū)展示出了強(qiáng)勁的供給能力。2024年中國啤酒產(chǎn)量前十的省份中沿海地區(qū)省份占據(jù)六個(gè)，且前兩位山東省和廣東省均是沿海省份。北起黑龍江，南至廣東，中國啤酒的產(chǎn)業(yè)線圍繞東部沿海迅速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、2031年市場規(guī)模將突破2400億元

隨著消費(fèi)水平的不斷提高，消費(fèi)者更加關(guān)注原料、風(fēng)味口感和釀造工藝，對(duì)具有更高感官體驗(yàn)和個(gè)性化表達(dá)的啤酒產(chǎn)品接受度提升，愿意為更高口感和工藝價(jià)值支付溢價(jià)，帶動(dòng)中國啤酒消費(fèi)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2031年中國啤酒行業(yè)市場規(guī)模將突破2400億元。

2、產(chǎn)業(yè)集中度提高，高端化進(jìn)程加快，深度創(chuàng)新營銷

未來，啤酒產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)將不斷改變，低產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)線逐漸淘汰，啤酒行業(yè)數(shù)字化、智能化、品牌連鎖運(yùn)行業(yè)態(tài)會(huì)逐漸加速，集中化成為主要發(fā)展方向。高端化是目前啤酒行業(yè)的重要趨勢，也是近年實(shí)現(xiàn)盈利的重要抓手。目前啤酒行業(yè)的競爭主線和核心增長邏輯是主打高端化。啤酒行業(yè)正不斷利用數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)營銷運(yùn)營，啤酒企業(yè)走出原客群舒適區(qū)，投入影視、綜藝、音樂節(jié)等娛樂活動(dòng)，完成啤酒年輕化時(shí)尚化運(yùn)營，將啤酒作為文化傳播到年輕人當(dāng)中去。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國啤酒行業(yè)品牌競爭與消費(fèi)需求投資預(yù)測分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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