以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院集成電路研究小組發(fā)布的《中國(guó)集成電路（IC）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有芯原股份(688521.SH);寒武紀(jì)(688256.SH);概倫電子(688206.SH);北方華創(chuàng)(002371.SZ);中微公司(688012.SH);兆易創(chuàng)新(603986.SH);圣邦微電子(300661.SZ);華虹集團(tuán)(688347.SH);中芯國(guó)際(688981.SH/00981.HK);長(zhǎng)電科技(600584.SH);通富微電(002156.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)集成電路銷售額;全球集成電路銷售額

1、完善的政策體系為中國(guó)集成電路行業(yè)持續(xù)護(hù)航

總體來說，我國(guó)集成電路行業(yè)政策體系為“頂層設(shè)計(jì)+專項(xiàng)政策+國(guó)家大基金”。2014年《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》將集成電路定為“大國(guó)重器”，確定了其重要的戰(zhàn)略地位，搭配稅收優(yōu)惠、研發(fā)補(bǔ)貼等專項(xiàng)政策，集中攻關(guān)“卡脖子”技術(shù);國(guó)家大基金作為核心投資引擎，從一期1387億元聚焦制造環(huán)節(jié)，帶動(dòng)社會(huì)投資5000億+，到二期2041億元轉(zhuǎn)向設(shè)備、材料等上游“卡脖子”領(lǐng)域，再到2024年三期3440億元拓展至高端設(shè)備、先進(jìn)封裝等方向，與地方基金形成超萬億元投資規(guī)模，為我國(guó)集成電路行業(yè)持續(xù)護(hù)航。

2、中國(guó)集成電路制造及封測(cè)市場(chǎng)高度集中

我國(guó)集成電路生產(chǎn)可以分為設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三個(gè)環(huán)節(jié)。芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，華為海思以24.5%國(guó)內(nèi)市占率居首，紫光展銳市占率達(dá)到12-14%左右，韋爾股份市占率9.2%，三者合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)近半市場(chǎng)份額;制造領(lǐng)域，中芯國(guó)際以58%國(guó)內(nèi)市占率遙遙領(lǐng)先，華虹集團(tuán)市占率19-20%，晶合集成市占率約10%，前三大企業(yè)合計(jì)占據(jù)87%國(guó)內(nèi)份額。封測(cè)領(lǐng)域，長(zhǎng)電科技市占率36.9%，通富微電為26.4%，華天科技為14.1%，三者合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)77.4%市場(chǎng)份額，同時(shí)，在全球市占率達(dá)到了23%，成為產(chǎn)業(yè)鏈中自主化程度最高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的環(huán)節(jié)。綜合來看，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域還處于成長(zhǎng)期，企業(yè)較為分散，而制造和封測(cè)頭部企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)形成擴(kuò)大化效應(yīng)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同生態(tài)，更有利于提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，成為國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的核心支撐。

3、中國(guó)集成電路行業(yè)在全球需求疲軟背景下仍保持增長(zhǎng)

對(duì)比2022-2024年全球和中國(guó)的集成電路行業(yè)銷售額數(shù)據(jù)，2023年全球受消費(fèi)電子需求疲軟、庫存調(diào)整影響，全球集成電路銷售額下滑，從2022年的4744億美元降至4284億美元，而中國(guó)依托產(chǎn)業(yè)政策與國(guó)產(chǎn)替代，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，從1694億美元增至2019億美元;2024年隨著消費(fèi)電子需求復(fù)蘇、AI等新興應(yīng)用帶動(dòng)芯片需求回升，全球市場(chǎng)大幅反彈，增至5345億美元，中國(guó)則依舊持續(xù)、穩(wěn)定地增長(zhǎng)，這也說明了我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代和政策成效顯著。

4、中國(guó)集成電路行業(yè)規(guī)模增速領(lǐng)先全球水平

2024年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14313億元，在全球市場(chǎng)中占比37%;這一高占比體現(xiàn)了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵支撐——國(guó)內(nèi)AI、汽車電子等新興需求擴(kuò)容，疊加國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn)，拉動(dòng)了本土市場(chǎng)增長(zhǎng);也呼應(yīng)了2024年全球市場(chǎng)的復(fù)蘇邏輯，側(cè)面反映出全球產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)中國(guó)終端需求的較高依賴度。據(jù)WSTS測(cè)算的數(shù)據(jù)，2016-2024九年來，中國(guó)的集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了14.63%，遠(yuǎn)超于全球水平的6.44%。

5、中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模未來將持續(xù)快速增長(zhǎng)

按照WSTS的測(cè)算，未來中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以8%左右的年均增長(zhǎng)率擴(kuò)張。基于2024年中國(guó)集成電路14313億元的市場(chǎng)規(guī)模，按該值進(jìn)行推算，得出2030年市場(chǎng)規(guī)模約2.27萬億元。隨著AI及汽車電子等新興領(lǐng)域需求持續(xù)擴(kuò)容、成熟制程芯片自給率提升帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)化和政策扶持大基金等持續(xù)加碼，中國(guó)市場(chǎng)得以持續(xù)快速增長(zhǎng)。但實(shí)際情況或受國(guó)際技術(shù)限制、全球市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，高端芯片國(guó)產(chǎn)化短板或許還將在一定程度上制約增速。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)集成電路（IC）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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