玻璃纖維行業(yè)主要上市公司：中國巨石(600176);中材科技(002080);長海股份(300196);國際復(fù)材(301526);山東玻纖(605006);宏和科技(603256);九鼎新材(000834)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國玻璃纖維產(chǎn)能;中國玻璃纖維產(chǎn)量;中國玻璃纖維需求量;中國玻璃纖維競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

玻璃纖維是一種無機非金屬材料，主要成分包括二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣等。因具有絕緣、耐熱、耐腐蝕等特性，玻璃纖維被廣泛應(yīng)用于建筑、交通、風(fēng)電、電子等行業(yè)。

玻纖根據(jù)組成成分可以分為無堿、中堿、耐堿、高強度紗等;根據(jù)纖維長短，可以分為連續(xù)紗、定長紗、玻璃纖維棉等;根據(jù)單絲直徑可以分為：粗紗和細(xì)紗，細(xì)紗主要可以分為電子紗、工業(yè)紗。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

玻璃纖維行業(yè)與上、下游之間的關(guān)聯(lián)性較強。上游對應(yīng)礦石(葉臘石、高嶺土、白云石等)、化工(純堿等)、能源等產(chǎn)業(yè);中游為玻璃纖維及制品制造企業(yè);下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。

上游原材料供應(yīng)商主要包括石英股份、?；瘓F、三友化工等;中游玻璃纖維制造商主要包括巨石集團、山東玻纖、光遠(yuǎn)新材、長海股份、國際復(fù)材等。

行業(yè)發(fā)展歷程：仍處于產(chǎn)能提升期

中國玻璃纖維行業(yè)的歷史可以追溯到20世紀(jì)40年代后期，1946年“中國玻璃纖維工業(yè)社”在上海掛牌，預(yù)示著中國玻璃纖維行業(yè)正式起步。20世紀(jì)90年代后期，中國玻璃纖維工業(yè)進入高速發(fā)展時期。21世紀(jì)以來，中國玻璃纖維產(chǎn)量逐年增長，行業(yè)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，例如巨石股份、光遠(yuǎn)新材等，中國玻璃纖維的產(chǎn)能在全球占據(jù)一半以上。截至2025年，中國玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)能仍在提升期。

行業(yè)政策背景：列入鼓勵類行業(yè)，重點發(fā)展高性能玻纖產(chǎn)品

2023年以來，國家發(fā)布《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》《關(guān)于促進退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》《綠色金融支持項目目錄(2025年版)》等政策，玻璃纖維被列入鼓勵類發(fā)展行業(yè)，同時，政策加快推動玻璃纖維行業(yè)開展節(jié)能降耗改造，限制低端產(chǎn)能，重點發(fā)展高性能玻璃纖維產(chǎn)品。2023-2025年中國玻璃纖維行業(yè)重點政策匯總解讀如下：

行業(yè)供需現(xiàn)狀

1、中國玻璃纖維產(chǎn)能情況：截至2025年上半年產(chǎn)能增長至870萬噸

我國玻纖行業(yè)在全球占據(jù)重要位置，為世界第一大玻纖生產(chǎn)和出口國。據(jù)《中國巨石股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)募集說明書》披露，“十一五”期間，中國的玻纖產(chǎn)能從160玻纖產(chǎn)能已達(dá)到全球玻纖總產(chǎn)能的50%以上。“十二五”期間，中國的玻纖產(chǎn)能從265萬噸增長到323萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到4.76%，略高于同期全球產(chǎn)能年均復(fù)合增長率，國內(nèi)玻纖產(chǎn)能已達(dá)到全球玻纖總產(chǎn)能的55%以上。到2018年，我國玻璃纖維的產(chǎn)能出現(xiàn)爆炸式增長，2018年玻璃纖維產(chǎn)能增量將近90萬噸，我國玻璃纖維行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的威脅。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2022國內(nèi)點火投產(chǎn)玻璃纖維池窯9座，新增池窯產(chǎn)能83萬噸，國內(nèi)玻纖產(chǎn)能總規(guī)模已超過750萬噸，行業(yè)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。2023年以來，產(chǎn)能擴張放緩。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，截至2025年上半年，中國現(xiàn)有玻璃纖維紗總產(chǎn)能規(guī)模約為870萬噸。

2、中國玻璃纖維產(chǎn)量情況：2024年達(dá)到756萬噸

2015-2024年中國玻璃纖維紗產(chǎn)量維持上升趨勢，2024年我國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到756萬噸，同比增長4.6%，連續(xù)兩年保持低速增長。

電子紗是指直徑九微米以下的高端玻璃纖維，由于電子紗具備優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)性、耐燃性以及電氣及力學(xué)性能，因而被廣泛用于電絕緣產(chǎn)品中。2020-2024年，中國玻璃纖維電子紗產(chǎn)量波動變化，2022年達(dá)到86萬噸，為最近5年的最高點。2023年下降至78.8萬噸，2024年為80.9萬噸，同比上升2.7%。

3、中國玻璃纖維進出口規(guī)模：2024年出口量上升，進口量下降

2015-2024年，我國玻纖產(chǎn)品出口量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。2024年中國玻璃纖維出口量達(dá)到202萬噸，為近十年來最高。

我國玻璃纖維產(chǎn)品進口量波動下降。2024年中國玻璃纖維進口規(guī)模為10萬噸。從另一個側(cè)面反映，中國玻璃纖維自給能力的提升，進口需求下降。

4、中國玻璃纖維需求情況：表觀消費量達(dá)到564萬噸

隨著下游建筑、交通、新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，近十年來我國玻璃纖維的表觀消費量持續(xù)增長，2024年中國玻璃纖維表觀消費量達(dá)564萬噸，較2023年增加了約9萬噸，同比增長1.6%，需求增速放緩。

注：此處表觀消費量=產(chǎn)量-出口量+進口量。

5、中國玻璃纖維行業(yè)營收規(guī)模：2024年規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入降幅收窄

2015年以來，中國規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動上升趨勢。2023年中國規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降9.6%，約為1148億元。2024年主營業(yè)務(wù)收入約為1091億元，同比下降0.5%，降幅較2023年收窄。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從營收規(guī)模看，2024年中國玻璃纖維上市企業(yè)中玻璃纖維相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模最高的是中國巨石，玻璃纖維相關(guān)業(yè)務(wù)營收達(dá)到154.8億元;中材科技、國際復(fù)材、長海股份、山東玻纖的玻璃纖維產(chǎn)品營收均超過15億元。

2、區(qū)域競爭格局分析

中國玻璃纖維上市公司主要分布在江蘇、山東、上海、浙江、重慶等省市。其中，江蘇省的玻璃纖維上市公司數(shù)量較多，包括長海股份、中材科技、正威新材;而玻璃纖維龍頭企業(yè)中國巨石則位于浙江。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：低端產(chǎn)能逐漸淘汰，電子級玻纖前景良好

隨著5G、AI等技術(shù)的發(fā)展，電子級玻纖等高端產(chǎn)品需求爆發(fā)，低介電常數(shù)產(chǎn)品毛利率高，企業(yè)紛紛加大在高端領(lǐng)域的研發(fā)投入，集中攻克E9級高強玻纖量產(chǎn)、8μm以下電子紗穩(wěn)定生產(chǎn)、納米涂層技術(shù)商業(yè)化等技術(shù)瓶頸，以提升產(chǎn)品附加值和競爭力，高端化競爭將日益激烈。

玻纖制品正逐步朝著高強度、高穩(wěn)定、高勻整、高模量、高性能的趨勢發(fā)展，通過優(yōu)化浸染、涂覆配方工藝以及個性化產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)，使玻纖制品具備耐低溫、耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、抗油、防水等多種性能，其下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷向各板塊細(xì)分市場延伸。

2、發(fā)展前景：2030年玻璃纖維需求量或?qū)⑦_(dá)到654萬噸

長期來看，新能源汽車、風(fēng)電、5G通信、AI機器人等領(lǐng)域的發(fā)展將帶動玻璃纖維產(chǎn)品的需求增加。汽車領(lǐng)域，汽車輕量化已成為重要發(fā)展趨勢，玻璃纖維增強的復(fù)合材料具有質(zhì)輕、高強等優(yōu)異特點，可作為傳統(tǒng)金屬材料的重要替代品。風(fēng)電領(lǐng)域，風(fēng)機機型容量不斷增大，葉片朝著大型化趨勢演變，每兆瓦風(fēng)電葉片所需玻纖用量增加，也將一定程度上拉動玻璃纖維的需求。另外，5G通信、AI機器人等高端領(lǐng)域的快速發(fā)展，也將成為玻璃纖維的主要需求領(lǐng)域。

但是，由于前期國內(nèi)風(fēng)電、家電市場在政策紅利影響下已預(yù)支部分未來市場需求，汽車產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，因此玻纖市場需求未來仍面臨增長不確定性。預(yù)計短期內(nèi)產(chǎn)能提升疊加下游行業(yè)需求放緩，中國玻璃纖維需求量將以較低增速增長，后續(xù)機器人等產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展或?qū)有枨笤鏊偬嵘?，?030年，中國玻璃纖維行業(yè)需求量預(yù)計將達(dá)到654萬噸。

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