行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(03931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：出貨量;

鋰電池原材料組成概況

鋰電池上游企業(yè)的鋰礦、鐵礦、磷礦等采購價格、設(shè)備采購價格都將影響中游鋰電池行業(yè)制造企業(yè)的經(jīng)營成本。鋰電池行業(yè)中，重點原材料為正極材料、負極材料、膈膜材料和電解液等。正極材料選用三元、磷酸鐵鋰和磷酸錳鐵鋰等方案，負極材料選用石墨、硅碳和鋰金屬等方案，制備工藝基本沿用傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池的工藝和裝配技術(shù)。

正極材料25H1出貨量同比增長53%

在國家一系列政策的大力支持下，新能源汽車得到了大力發(fā)展，進而帶動動力電池及正極材料等行業(yè)的快速發(fā)展。正極材料主要是為電池提供鋰離子，它決定了電池的能量密度、壽命、安全性、使用領(lǐng)域等，其成本占整個動力電池的40%左右，是鋰離子電池的核心關(guān)鍵材料。

根據(jù)GGII及EVTank披露的數(shù)據(jù)，2016-2024年，我國鋰電池正極材料出貨量持續(xù)上漲;2024年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為335萬噸，同比增長35%，增幅相比2023年呈現(xiàn)出反彈趨勢。據(jù)GGII初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2025H1中國正極材料出貨量210萬噸，同比增長53%。其中磷酸鐵鋰材料出貨161萬噸，同比增長68%，占比正極材料總出貨量比例77%;三元材料出貨35萬噸，同比增長15%。

負極材料25H1出貨量同比增長37%

2016-2024年，中國負極材料出貨量逐年上升。2024年，中國負極材料出貨量211.5萬噸，全球出貨量220.6萬噸。中國占據(jù)全球98.5%的市場。從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來看，2024年國內(nèi)負極市場份額人造石墨占比超過80%。天然石墨應(yīng)用于動力電池領(lǐng)域面臨的主要問題是循環(huán)性能差，而經(jīng)過石墨化工序的人造石墨晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好，體積膨脹系數(shù)較低，循環(huán)壽命最高可達到5000次以上，同時與電解液的兼容性能、低溫性能、倍率性能以及快充性能較好，各項核心性能指標均衡，更加適用于動力和中高端消費電池領(lǐng)域。GGII數(shù)據(jù)顯示，2025H1中國負極材料出貨量129萬噸，同比增長37%。預(yù)計2025年中國負極材料出貨量將超260萬噸，同比增長25%以上。

膈膜材料25H1出貨量同比增長48%

隔膜曾一度是我國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最后一塊“短板”。但2015年以來，我國隔膜行業(yè)快速發(fā)展，從10微米以上到5微米，我國自主研發(fā)的鋰電池隔膜越來越薄，穩(wěn)定性和安全性越來越高，相關(guān)技術(shù)打破國外壟斷，不僅實現(xiàn)了國產(chǎn)化，還處于領(lǐng)先地位。

根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2024年，中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長28.6%，達到227.5億平米，其中濕法隔膜出貨量達到174.9億平米，干法隔膜出貨量達到52.6億平米。而中國隔膜企業(yè)的出貨量在全球市場中的占比更是高達83%，再次證明了中國在全球動力電池隔膜領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2025年上半年，中國鋰電池隔膜出貨量為133億平方米，同比增長47.6%。這一增長反映了市場對于鋰電池隔膜需求的持續(xù)增加。

電解液25H1出貨量同比增長45%

根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2012-2024年，我國電解液出貨量不斷上漲。EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在鋰離子電池尤其是儲能電池的帶動下，全球鋰離子電池電解液出貨量達到166.2萬噸，同比增長26.7%。2024年中國鋰離子電池電解液出貨量為152.7萬噸，同比增長34.2%，增速進一步提升，且中國電解液出貨量的全球占比繼續(xù)提升90%以上。電解液作為鋰電池的重要組成部分，鋰電池行業(yè)的高速發(fā)展直接帶動其需求爆發(fā)式增長，鋰電池電解液生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能布局，2025上半年電解液出貨量為87萬噸，同比增長45%。

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