行業(yè)主要上市公司：ST中泰(002092)、新疆天業(yè)(600075)、英力特(000635)、鄂爾多斯(600295)、君正集團(601216)、華塑股份(600935)等

本文核心數(shù)據(jù)：電石產(chǎn)能;表觀消費量;市場份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

電石主要成分是碳化鈣，主要用于生產(chǎn)乙炔及乙炔基化工產(chǎn)品，而乙炔是結(jié)構(gòu)最簡單的炔烴，可進行多種類型的化學反應，從而衍生出數(shù)千種有機化合物，曾被譽為“有機合成工業(yè)之母”。

按制備方法和用途的不同，電石可以分為工業(yè)級電石、農(nóng)業(yè)級電石和實驗室級電石。工業(yè)級電石主要用于生產(chǎn)乙烯，也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化學品;農(nóng)業(yè)級電石主要用于生產(chǎn)殺菌劑，如石灰硫磺劑;而實驗室級電石主要用于實驗室中進行化學實驗。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

中國電石行業(yè)上游是原料，主要包括蘭炭、焦炭和石灰石。中游是電石制造，電石的下游對應的是PVC、BDO以及石灰氮及其衍生物等產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入快速發(fā)展期

中國電石行業(yè)經(jīng)歷了一個從起步到發(fā)展壯大的過程。電石行業(yè)發(fā)展歷程可以追溯到19世紀末，當時主要使用碳化鈣作為制造乙炔的原料。隨著工業(yè)化進程的加速，電石行業(yè)逐漸發(fā)展壯大。20世紀初，電石生產(chǎn)技術(shù)得到了進一步改進，出現(xiàn)了密閉式電石爐和自動化生產(chǎn)線。在二戰(zhàn)期間，電石行業(yè)得到了快速發(fā)展，但環(huán)境污染和產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)隨即出現(xiàn)。隨著科技的進步和環(huán)保意識的增強，電石行業(yè)也在不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展，以適應市場需求和社會要求。

行業(yè)政策背景：推動行業(yè)綠色發(fā)展

電石作為高耗能高排放的行業(yè)之一，隨著近年來雙碳方案的落實，國家陸續(xù)出臺多項政策，限制電石行業(yè)新增產(chǎn)能，同時推廣電石渣在水泥制造中的應用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國電石行業(yè)產(chǎn)能先降后升

近年來，隨著我國環(huán)保意識的不斷增強，對電石行業(yè)新增產(chǎn)能的控制愈發(fā)嚴格，2020-2023年我國電石行業(yè)產(chǎn)能先降后升，2023年中國電石行業(yè)產(chǎn)能達到4164萬噸，同比增長1%，增速明顯下降。

2、中國電石行業(yè)產(chǎn)能利用率處于較低水平

2023年，中國電石產(chǎn)能利用率先降后升，2023年第四季度產(chǎn)能利用率約68.5%，仍處在較低水平，而2024年，行業(yè)產(chǎn)能利用率總體下滑，前三季度開工率均在65%以下。

3、中國電石產(chǎn)量先降后升

2021-2023年，中國電石行業(yè)產(chǎn)量先降后升，2023年電石產(chǎn)能增長帶動產(chǎn)量提升，2023年底，中國電石產(chǎn)量超過2000萬噸，同比增速達到49.1%。中國電石產(chǎn)業(yè)鏈中，大部分為一體化模式發(fā)展，下游多配套PVC生產(chǎn)裝置，所以電石的產(chǎn)量更多體現(xiàn)的是下游PVC產(chǎn)量的增長。

4、2023年中國電石表觀消費量約1955萬噸

電石下游主要為PVC。2021-2023年，我國電石表觀消費量先降后升。經(jīng)初步核算，2023年，我國電石表觀消費量達到1955萬噸，同比增速為46.44%。

5、2023年中國電石市場規(guī)模約596億元

2021-2023年，中國電石產(chǎn)品的價格逐年下降，由2021年的4723.48元/噸下降至3050.4元/噸，導致2018年至2023年我國電石行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)先降后升的趨勢，2023年，中國電石行業(yè)市場規(guī)?；厣?96.4億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

國內(nèi)電石行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括ST中泰、新疆天業(yè)、鄂爾多斯等，其中ST中泰產(chǎn)能規(guī)模位居國內(nèi)第一，2023年產(chǎn)能達到260萬噸，占全國產(chǎn)能比重的6.2%。新疆天業(yè)產(chǎn)能占比5.9%。

2、區(qū)域競爭

從我國電石產(chǎn)能區(qū)域分布來看，西北是我國電石產(chǎn)能最集中的地區(qū)，產(chǎn)能占比達到55.1%，其次為華北地區(qū)，產(chǎn)能占比約34.1%。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——2029年市場規(guī)?；蛲黄?10億元

從國內(nèi)供需和企業(yè)盈利的情況來看，國內(nèi)產(chǎn)能進入穩(wěn)定期，價格也回落至穩(wěn)定區(qū)間。初步預測2024-2029年電石行業(yè)將繼續(xù)以年復合增速4%的趨勢保持穩(wěn)步增長，預計2029年電石市場規(guī)模將達612億元。

——電石行業(yè)具有兩大發(fā)展趨勢

PVC行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展支撐電石需求和供給端持續(xù)優(yōu)化是未來電石行業(yè)發(fā)展的重要方向。具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電石行業(yè)產(chǎn)銷需求與轉(zhuǎn)型升級發(fā)展報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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