行業(yè)主要上市公司：嘉欣絲綢(002404.SZ);太湖雪(838262.BJ);萬(wàn)事利(301066.SZ);愛(ài)慕股份(603511.SH);尤夫股份(002427.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)絲綢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

作為純天然蛋白質(zhì)纖維的絲綢，素有“纖維皇后”和“人體第二肌膚”美稱，不僅具有高貴、飄逸的外觀，更具有護(hù)膚、保健的內(nèi)在品質(zhì)，符合當(dāng)今綠色消費(fèi)的潮流。高檔絲綢標(biāo)志是經(jīng)中國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局注冊(cè)的、用以證明使用標(biāo)志的絲綢產(chǎn)品所具有的特定品質(zhì)的證明性商標(biāo)。中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)為高檔絲綢標(biāo)志的注冊(cè)人，對(duì)該商標(biāo)享有專用權(quán)，官網(wǎng)顯示，2025年，有如下公司被授權(quán)高檔絲綢標(biāo)志，反映出這些企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

綜合考量絲綢行業(yè)中，企業(yè)營(yíng)收規(guī)模和企業(yè)絲綢業(yè)務(wù)在總體營(yíng)收中的占比。嘉欣絲綢、太湖雪和萬(wàn)事利處于行業(yè)第一梯隊(duì)，水星家紡、夢(mèng)潔股份、羅萊生活等在是家紡領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在絲織品業(yè)務(wù)上也有較多布局，處于第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);華佳絲綢、蘇絲股份、民生生物在絲綢上也具備一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，在國(guó)內(nèi)新三板上市，處于行業(yè)第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

2、中國(guó)絲綢市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

通過(guò)對(duì)比行業(yè)企業(yè)絲綢業(yè)務(wù)營(yíng)收和增速，嘉欣絲綢是當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)導(dǎo)者，2024年公司服裝、絲綢產(chǎn)品等業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)38.17億元，在行業(yè)營(yíng)收普遍下滑的情況下實(shí)現(xiàn)6.41%的營(yíng)收增長(zhǎng);華佳絲綢2024年?duì)I收3.3億元，營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.28%，是唯二實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，是行業(yè)的挑戰(zhàn)者。

注：1)橫坐標(biāo)為2024年企業(yè)絲綢業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模，縱坐標(biāo)為營(yíng)收同比增長(zhǎng)幅度;2)此處僅列示有絲綢業(yè)務(wù)的企業(yè)，財(cái)報(bào)未明確披露絲綢業(yè)務(wù)營(yíng)收情況此處未列示。僅供參考。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司絲綢業(yè)務(wù)的盈利水平上看，絲綢行業(yè)企業(yè)的絲綢業(yè)務(wù)毛利率差異顯著。萬(wàn)事利和太湖雪以超40%的毛利率位居行業(yè)前列，華佳股份絲綢業(yè)務(wù)毛利率也在30%以上，表明其在絲綢業(yè)務(wù)上具有較強(qiáng)的盈利能力;而麥克斯(印染加工、經(jīng)編布)、嘉欣絲綢(服裝、絲類產(chǎn)品、綢類產(chǎn)品、蠶繭、印染等)和民興生物(桑綿球等蠶絲制品)業(yè)務(wù)毛利率僅為均不足15%，盈利能力相對(duì)較弱。

3、中國(guó)絲綢行業(yè)集中度

從絲綢行業(yè)集中度上看，嘉欣絲綢、萬(wàn)事利、太湖雪、華佳絲綢、麥克斯、民興生物、蘇絲股份最為主要的龍頭公司，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，其2024年?duì)I收規(guī)模累計(jì)達(dá)64.23億元，占比當(dāng)年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的11.02%，即CR7約為11%，反映行業(yè)集中度相對(duì)較小，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

注：企業(yè)營(yíng)收規(guī)模為2024年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，行業(yè)規(guī)?；凇吨袊?guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》和中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)測(cè)算。

4、中國(guó)絲綢行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

通過(guò)企查貓，檢索“絲絹紡織及印染精加工(國(guó)標(biāo)代碼：C174)”行業(yè)、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年4月27日，中國(guó)相關(guān)企業(yè)有3673家，從絲綢產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來(lái)看，主要分布在江浙與廣西地區(qū)，浙江省內(nèi)絲綢業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)1488家，排名全國(guó)第一，該省絲綢企業(yè)數(shù)量占比全國(guó)近四成;江蘇排名第二位，有超300家絲綢制造企業(yè);廣西集聚著上游蠶絲生產(chǎn)的企業(yè)。

5、中國(guó)絲綢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)絲綢行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，絲綢行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)上既有嘉欣絲綢、太湖雪、萬(wàn)事利等知名上市公司，也有大量中小規(guī)模企業(yè)，這些企業(yè)爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)份額，尤其在中低端市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較常見(jiàn)，競(jìng)爭(zhēng)手段涵蓋價(jià)格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、產(chǎn)品創(chuàng)新等，行業(yè)集中度相對(duì)較低，企業(yè)利潤(rùn)空間易受擠壓;行業(yè)購(gòu)買者主要包括服裝品牌商、家紡品牌商以及個(gè)體消費(fèi)者等，服裝和家紡品牌商采購(gòu)量大，對(duì)絲綢產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等要求苛刻，憑借采購(gòu)規(guī)模優(yōu)勢(shì)具備較強(qiáng)議價(jià)能力。而個(gè)體消費(fèi)者因缺乏專業(yè)知識(shí)和采購(gòu)渠道，對(duì)價(jià)格敏感度相對(duì)較低，議價(jià)能力較弱。

絲綢行業(yè)供應(yīng)商主要為原材料供應(yīng)商(桑蠶繭、柞蠶繭等)和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商。原材料供應(yīng)受自然因素、種植養(yǎng)殖規(guī)模等影響，存在一定的供應(yīng)波動(dòng)性，供應(yīng)商在一定程度上掌握議價(jià)主動(dòng)權(quán)。不過(guò)，隨著行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，大型絲綢企業(yè)通過(guò)與原材料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，一定程度上削弱了供應(yīng)商的議價(jià)能力。生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商因行業(yè)技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較高，可選擇供應(yīng)商有限，供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。

絲綢行業(yè)的新進(jìn)入者需面對(duì)品牌建設(shè)、市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪、原材料供應(yīng)保障、生產(chǎn)技術(shù)掌握等問(wèn)題。行業(yè)知名品牌的市場(chǎng)認(rèn)可度高，新進(jìn)入者需投入大量資金進(jìn)行品牌推廣。原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量把控難度大，且行業(yè)內(nèi)已形成較為成熟的供應(yīng)體系。絲綢生產(chǎn)涉及多項(xiàng)復(fù)雜工藝和技術(shù)，新進(jìn)入者需時(shí)間積累和人才引進(jìn)。整體來(lái)看，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較小。

在服裝和家紡領(lǐng)域，絲綢面臨多種面料替代威脅。棉、麻、化纖等面料在成本、性能等方面各有優(yōu)勢(shì)。棉麻面料天然、舒適、價(jià)格相對(duì)低廉;化纖面料如聚酯纖維具有高強(qiáng)度、耐磨損、易打理特點(diǎn)，且可通過(guò)技術(shù)處理模仿絲綢外觀和手感，對(duì)中低端絲綢市場(chǎng)需求產(chǎn)生替代影響。不過(guò)，在高端市場(chǎng)，絲綢憑借獨(dú)特光澤、質(zhì)感和文化內(nèi)涵，替代品威脅相對(duì)較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，絲綢行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)絲綢行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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