行業(yè)主要公司：創(chuàng)科實(shí)業(yè)、泉峰控股、東成、寶時得、格力博等

本文核心數(shù)據(jù)：中國電動工具市場規(guī)模;中國電動工具競爭格局

1、中國是全球電動工具生產(chǎn)基地

中國是世界上最重要的電動工具生產(chǎn)國、零部件產(chǎn)品供應(yīng)國和全球電動工具生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，我國電動工具產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。2018年以來，中國電動工具產(chǎn)量維持在2.4億臺以上，中國電動工具生產(chǎn)水平相對較為穩(wěn)定。2022年以來，由于各國政策基本完全放開，導(dǎo)致電動工具需求下滑，行業(yè)在消耗庫存的同時也在縮減庫存量，導(dǎo)致電動工具整體產(chǎn)量下滑嚴(yán)重，中國電動工具產(chǎn)量為2.62億臺，在全球產(chǎn)量中的占比達(dá)65%。2023年，中國電動工具產(chǎn)量尚未有明顯好轉(zhuǎn)態(tài)勢，產(chǎn)量為2.40億臺。2024年中國電動工具產(chǎn)量迎來增長，產(chǎn)量增至2.80億臺。

2、2024年市場規(guī)模達(dá)到330.4億元

從需求端來看，同歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國電動工具普及率相對較低，國內(nèi)市場需求水平與供給水平存在較大距離。數(shù)據(jù)顯示，2018-2024年中國電動工具消費(fèi)量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2024年，中國市場電動工具消費(fèi)量超過8000萬臺。

2018-2023年，中國電動工具行業(yè)國內(nèi)市場需求規(guī)模(不包含中國企業(yè)為境外企業(yè)提供ODM、OEM業(yè)務(wù)的規(guī)模)穩(wěn)步增長，2021年市場規(guī)模約321.6億元，同比增長17.8%。2022年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動、工業(yè)增長偏穩(wěn)、房產(chǎn)市場遇冷、家裝市場動力不足等因素影響，中國電動工具市場需求規(guī)模為278.1億元，同比下滑13.5%。2023年市場需求略有增長，需求規(guī)模為286.9億元，同比增長3.2%。2024年電動工具整體市場大幅回升，市場規(guī)模達(dá)到330.4億元。

3、細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

按照應(yīng)用層級進(jìn)行劃分，中國電動工具工業(yè)級、專業(yè)級和通用級的市場需求比例大致為3：4：3。2024年，中國工業(yè)級電動工具市場需求規(guī)模約為106.1億元，專業(yè)級電動工具的市場需求規(guī)模約為133.1億元，通用級電動工具市場需求規(guī)模約91.2億元。

按照產(chǎn)品類型劃分，中國磨砂類和建筑道路類的電動工具市場規(guī)模較大，2024年中國磨砂類電動工具市場規(guī)模約為99.05億元，建筑道路類電動工具市場規(guī)模約為69.38億元。

按照供電技術(shù)進(jìn)行劃分，目前中國市場有繩類電動工具仍占據(jù)主要份額，以鋰電工具為代表的無繩類電動工具滲透率仍較低。2024年中國電動工具鋰電滲透率約為59.0%，其中，工業(yè)級電動工具鋰電滲透率約為44.6%，專業(yè)級電動工具鋰電滲透率約為57.9%，通用級電動工具鋰電滲透率約為77.4%。

4、行業(yè)處于充分競爭階段

從國內(nèi)行業(yè)競爭整體格局來看，行業(yè)處于充分競爭階段。近年來，低端電動工具企業(yè)之間同質(zhì)化競爭較為嚴(yán)重，產(chǎn)品技術(shù)及品牌始終無法有效突破，其與中高端級別企業(yè)間的差距進(jìn)一步拉大，并且該級別企業(yè)開始出現(xiàn)小企業(yè)退出的態(tài)勢;中高端市場方面，外資品牌正在搶占中國市場，占據(jù)領(lǐng)先地位。整個電動工具行業(yè)開始呈現(xiàn)行業(yè)分化加大、行業(yè)集中度加強(qiáng)及行業(yè)整合的趨勢。

從行業(yè)競爭梯隊來看，我國電動工具行業(yè)整體呈現(xiàn)‘一超多強(qiáng)’的競爭格局，一超指創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司是世界知名電動工具品牌制造商，多強(qiáng)指泉峰、寶時得、東成、格力博等中國內(nèi)地崛起的電動制造企業(yè)。

5、到2029年中國電動工具市場需求規(guī)模將達(dá)到438億元

從國內(nèi)市場需求來看，預(yù)計2025-2029年內(nèi)中國電動工具市場需求規(guī)模將保持5.8%左右的增速增長，到2029年，中國電動工具市場需求規(guī)模將達(dá)到438億元。

圖表8：2025-2029年中國電動工具市場需求規(guī)模預(yù)測(單位：億元) 按照應(yīng)用層級進(jìn)行劃分，短期來看，中國電動工具工業(yè)級、專業(yè)級和通用級的市場需求結(jié)構(gòu)不會發(fā)生太大變化，但中國基建的推進(jìn)及家用渠道的拓展或?qū)?dǎo)致工業(yè)級和通用級電動工具占比有所增長。到2029年，中國工業(yè)級電動工具市場需求規(guī)模將達(dá)到145億元，專業(yè)級電動工具的市場需求規(guī)模約為176億元，而通用級電動工具市場需求規(guī)模有望達(dá)到117億元。

按照產(chǎn)品類型劃分，中國電動工具產(chǎn)品類型劃分的市場需求結(jié)構(gòu)整體不會發(fā)生太大變化，但包括房地產(chǎn)在內(nèi)的建筑道路類電動工具需求將受到一定政策影響，房地產(chǎn)調(diào)控政策往往會影響房地產(chǎn)開發(fā)商的投資決策和項目建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計在政策收緊期間，調(diào)控措施可能會導(dǎo)致新開工建筑面積的減少，進(jìn)而直接影響到建筑施工量和電動工具的需求，導(dǎo)致建筑道路類電動工具需求占比有所減少。到2029年，中國砂磨類電動工具的市場需求規(guī)模將達(dá)到131.42億元，建筑道路類電動工具的市場需求規(guī)模約為109.59億元。

按照供電技術(shù)進(jìn)行劃分，過去幾年中國電動工具鋰電化水平雖然不斷提升，但鋰電滲透率尚處于較低水平，相比電動工具總產(chǎn)量規(guī)模仍有很大的替代空間。隨著中國鋰電池產(chǎn)品性能加速追趕日韓產(chǎn)品，加上國內(nèi)的成本優(yōu)勢，將進(jìn)一步促進(jìn)鋰電工具國產(chǎn)替代加速。預(yù)計2029年中國電動工具鋰電滲透率約為68.5%，其中，工業(yè)級電動工具鋰電滲透率約為53.3%，專業(yè)級電動工具鋰電滲透率約為67.6%，通用級電動工具鋰電滲透率約為88.6%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電動工具行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》

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