行業(yè)代表性公司：華為;小米(01810.HK);三星(005930.KS);榮耀;樂心醫(yī)療(300562.SZ);Keep(03650.HK);dido等

本文核心數(shù)據(jù)：智能手環(huán)行業(yè)規(guī)模;智能手環(huán)競爭格局;智能手環(huán)發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、 定義

智能手環(huán)是一種穿戴式智能設備。通過智能手環(huán)，用戶可以記錄日常生活中的鍛煉、睡眠部分還有飲食等實時數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)與手機平等同步，起到通過數(shù)據(jù)指導健康生活的作用。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多

智能手環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，從產(chǎn)業(yè)分工維度看可分為上游原材料及零部件供應商、中游智能手環(huán)設備廠商、下游終端渠道與應用領域三個環(huán)節(jié)。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件設備和軟件與云服務供應商，其中芯片是智能手環(huán)的核心部件之一，為手環(huán)的各種功能和數(shù)據(jù)處理提供計算能力。傳感器負責采集各種生理和環(huán)境數(shù)據(jù)，如心率傳感器、加速度傳感器、氣壓傳感器、GPS 等。中游設備廠商生產(chǎn)出智能手環(huán)成品，通過品牌建設和市場推廣將智能手環(huán)產(chǎn)品推向市場。下游銷售渠道包括線上電商平臺和線下零售門店，應用方面，智能手環(huán)廣泛應用于健康管理、運動健身、生活輔助等領域。

智能手環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件供應商主要有英偉達、寒武紀、寧德時代、欣旺達、韋爾股份和兆易創(chuàng)新等。中游生產(chǎn)商將上游的零部件進行組裝和制造，生產(chǎn)出智能手環(huán)成品，如富士康、比亞迪電子等;再由華為、小米等品牌商將智能手環(huán)產(chǎn)品推向市場。產(chǎn)業(yè)鏈下游銷售渠道，線上渠道如京東、天貓、淘寶等電商平臺，為消費者提供了便捷的購物方式，成為智能手環(huán)銷售的重要渠道。線下零售門店則在高端智能手環(huán)市場中依然扮演著重要角色，為消費者提供產(chǎn)品體驗和售后服務。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：從起步階段走向創(chuàng)新發(fā)展階段

我國智能手環(huán)的發(fā)展經(jīng)歷了起步階段、快速增長階段、成熟穩(wěn)定階段，當前市場正處在創(chuàng)新發(fā)展階段。企業(yè)開始注重產(chǎn)品的差異化發(fā)展、個性化定制和智能化升級。一方面，不斷引入新技術，如更高精度的傳感器、人工智能算法等，提升健康監(jiān)測的準確性、運動追蹤的專業(yè)性以及數(shù)據(jù)處理的效率;另一方面，與各領域的跨界合作更加深化，如與運動品牌推出聯(lián)名款、與健康平臺共享數(shù)據(jù)等，為用戶提供更加多元化的功能和體驗。

4、 行業(yè)政策方向：支持可穿戴設備在健康監(jiān)測方面的應用

智能手環(huán)等可穿戴設備是國家重點發(fā)展的智能終端之一，近年來國家頒布多項政策推動行業(yè)發(fā)展。在上游技術和零部件方面，國家鼓勵互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等技術的發(fā)展和應用，推動傳感器等零部件研發(fā)和生產(chǎn);中游智能手環(huán)相關可穿戴行業(yè)，國家政策支持產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;下游應用方面，國家支持可穿戴設備在健康檢測、健康指導等方面的應用。具體相關政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年中國手環(huán)市場出貨量1799萬臺

近年來我國智能手環(huán)出貨量不斷增加，根據(jù)IDC《全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，2024年中國手環(huán)市場出貨量1799萬臺，同比增長20.2%。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年1月中國腕戴市場銷量同比增長41.0%，其中智能手環(huán)增長68.0%。

2、“國補”政策推動我國智能手環(huán)市場規(guī)模提升

在“國補”政策的推動下，智能手環(huán)銷量明顯提升，其中華為、小米和榮耀品牌表現(xiàn)突出。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國智能腕戴設備線上零售市場年度報告》顯示，2024年我國智能手環(huán)全渠道市場銷量約為1945萬臺。從產(chǎn)品價格看，各品牌推出的智能手環(huán)根據(jù)手環(huán)功能、材質(zhì)以及規(guī)格參數(shù)的不同，價格在149-1199元不等，整體均價在400元左右。結(jié)合市場均價及銷量進行測算，前瞻初步估計，2024年我國智能手環(huán)市場規(guī)模約為77.80億元。

行業(yè)競爭格局

1、競爭梯隊：代表性企業(yè)出貨量差距較大

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《2024年全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，按各企業(yè)智能手環(huán)業(yè)務出貨量規(guī)模來看，出貨量在100萬臺以上的企業(yè)有華為、小米等，出貨量在10-100萬臺之間的企業(yè)有榮耀、keep、dido等，出貨量低于10萬臺的企業(yè)有樂心醫(yī)療、埃微、OPPO等。

2、行業(yè)集中度：市場呈現(xiàn)“雙寡頭”格局

根據(jù)洛圖科技RUNTO公布的數(shù)據(jù)，2024年我國智能手環(huán)銷售成績斐然，市場呈現(xiàn)出“雙寡頭”格局，小米和華為兩大品牌獨占鰲頭，占據(jù)了約85%的銷量份額，市場集中度極高。在競爭激烈的市場中，小米脫穎而出，成為TOP5品牌中唯一實現(xiàn)增長的品牌，主要是由于新品小米手環(huán)9上市并帶來較好市場反響，其產(chǎn)品在屏幕亮度、電池容量以及運動健康功能等方面做出諸多升級，對小米整體腕戴市場出貨量有顯著提升，小米手機和汽車業(yè)務的出色表現(xiàn)也對其在腕戴市場的品牌提升和聲量有所助益。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

當前，智能手環(huán)市場已進入存量競爭階段，品牌間的差異化競爭愈發(fā)關鍵。小米、華為、榮耀等主流品牌紛紛推出了1.5英寸及以上屏幕大小的手環(huán)產(chǎn)品，手環(huán)的大屏化成為顯著趨勢。智能手表和手環(huán)之間的競爭邊界逐漸模糊化，隨著產(chǎn)品形態(tài)的不斷演變，二者在功能、使用場景等方面的差異也在逐步縮小。未來，隨著消費者對健康監(jiān)測、個性化表達等需求的持續(xù)升級，智能手環(huán)市場或?qū)⒂瓉砀嘣陌l(fā)展機遇。前瞻預測，未來五年智能手環(huán)規(guī)模將以18%的增速增長，2030年或?qū)⑦_210億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能手表行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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