行業(yè)主要上市公司：雙匯發(fā)展(000895.SZ)、安井食品(603345.SH)、廣州酒家(603043.SH)、三全食品(002216.SZ)、千味央廚(001215.SZ)、金字火腿(002515.SZ)、海欣食品(002702.SZ)、味知香(605089.SH)、海底撈(6862.HK)等

本文核心數(shù)據：預制菜市場規(guī)模;預制菜行業(yè)毛利率;預制菜行業(yè)分布等

行業(yè)概況

1、 定義

預制菜也稱預制菜肴，是以一種或多種食用農產品及其制品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業(yè)化預加工(如攪拌、腌制、滾揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成，配以或不配以調味料包，符合產品標簽標明的貯存、運輸及銷售條件，加熱或熟制后方可食用的預包裝菜肴，不包括主食類食品，如速凍面米食品、方便食品、盒飯、蓋澆飯、饅頭、糕點、肉夾饃、面包、漢堡、三明治、披薩等。

預制菜可根據預加工程度、菜肴后續(xù)處理、調味與否、生熟食以及保質期等綜合參考后分為即食類、即熱類、即烹類和即配類。

2、 產業(yè)鏈剖析：生產企業(yè)主要有自產自銷和委托代工生產兩大類

中國預制菜生產企業(yè)主要可分為兩大類：自產自銷的預制菜企業(yè)和委托代工生產預制菜的企業(yè)。預制菜上游企業(yè)主要為食品原料來源和食品初加工企業(yè)(農作物種植企業(yè)、米面糧油和蔬菜初加工企業(yè)、畜禽水產養(yǎng)殖屠宰企業(yè)、調味品制造企業(yè)等)以及食品包裝加工制造企業(yè)，預制菜產業(yè)下游主要為各類消費端口，食品運輸企業(yè)則貫穿整個預制菜產業(yè)鏈。

中國預制菜成品生產主要參與者為味知香、春雪食品、谷言、龍大美食、廣州酒家、千味央廚等。預制菜上游食品原料來源和食品初加工行業(yè)的主要參與者有獐子島、國聯(lián)水產，以及外資的泰森;上游食品包裝加工制造行企業(yè)主要有合興包裝、巨化集團、奧瑞金和嘉美包裝等。預制菜下游消費端主要為盒馬、沃爾瑪等大型連鎖商超，叮咚買菜等新興電商平臺，廣州酒家和金陵飯店等餐飲企業(yè)，全家和羅森等便利店。貫穿預制菜產業(yè)鏈的食品運輸行業(yè)主要參與者為順豐物流、京東物流、雙匯集團、太古冷鏈物流等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在加強衛(wèi)生監(jiān)管的高質量發(fā)展時期

國內預制菜行業(yè)的發(fā)展可追溯至上世紀90年代，2012年冷鏈技術突破為預制菜提供技術基礎，2020-2023年疫情期間，居民生活、消費方式發(fā)生重大改變，預制菜行業(yè)快速增長，2024-2025年“315”晚會連續(xù)爆出預制菜行業(yè)亂象，當前行業(yè)加強對食品安全的整治，同時企業(yè)不斷創(chuàng)新，從銷售、供應方式到食物風味不斷滿足消費者的多元需求?？傮w來看，我國預制菜行業(yè)可以分為以下四個階段：

4、 行業(yè)政策方向：食品安全規(guī)范是預制菜行業(yè)政策重點

近年來我國預制菜行業(yè)成長迅速，但也面臨著食品安全、等問題狀況，政府始終重視對我國預制菜行業(yè)的指引，近年來，國務院、商務部、農業(yè)農村部、市場監(jiān)管總局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范預制菜行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及加強食品安全管理、預制菜生產基地建設、完善冷鏈物流設施等內容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國預制菜市場規(guī)模不斷擴張

當前城市居民工作生活節(jié)奏加快，疊加家庭小型化趨勢，預制菜成為平衡飲食質量與時間成本的優(yōu)選方案，同時，農業(yè)產品加工工業(yè)化進程加速，中央廚房、冷鏈物流等技術升級，為行業(yè)發(fā)展帶來契機。近年來我國預制菜市場規(guī)模迅速擴大，庫潤數(shù)據顯現(xiàn)，我國預制菜市場規(guī)模從2019年的2445億元增長至2023年的5165億元，年均增速超20%，2024年市場規(guī)模有所回落，市場規(guī)模為5466億元，同比增長5.83%。

2、預制菜行業(yè)毛利率水平近年來呈下滑趨勢

根據同花順預制菜板塊上市公司的經營數(shù)據，近年來，中國預制菜上市公司毛利率整體呈下滑趨勢，從2018年的20.07%波動降至2024年的13.79%，伴隨行業(yè)企業(yè)不斷增加，市場競爭不斷增強，行業(yè)銷售毛利率不斷下滑，預制菜企業(yè)需要通過不斷研制新菜品、創(chuàng)新營銷，才能具備競爭優(yōu)勢。

3、中游食品加工行業(yè)是預制菜行業(yè)最大的領域，上游農林漁牧和下游餐飲也占據相當比重

2024年3月，第二屆中國國際(佛山)預制菜產業(yè)大會在佛山開幕會上《2024胡潤中國預制菜生產企業(yè)百強榜暨大單品冠軍榜》發(fā)布，該榜單從企業(yè)價值、2023全年企業(yè)在預制菜領域的投入與舉措、企業(yè)預制菜業(yè)務在總體營收中的占比、企業(yè)重點預制菜產品在預制菜細分領域的市場份額四個維度進行評選，根據100家預制菜上榜企業(yè)，從主營行業(yè)分布來看，我國預制菜生產企業(yè)百強主要分布食品加工、餐飲、農林牧漁、零售等行業(yè)，其中，食品加工上榜企業(yè)最多，占比達到54%，代表企業(yè)有安井食品、雙匯、味知香等;其次是餐飲，上榜企業(yè)占比為23%，代表企業(yè)有海底撈、絕味食品等;第三名是農林牧漁，上榜企業(yè)占比為17%，代表企業(yè)有國聯(lián)水產等。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：主要集中在山東、河南等華東、華中地區(qū)

通過企查貓，在“企業(yè)名、經營范圍、企業(yè)簡介、品牌/產品”檢索“預制菜”關鍵詞、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年4月21日，中國相關企業(yè)13971家，從預制菜產業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，主要分布在山東、河南、江蘇、安徽四省，山東省內預制菜業(yè)企業(yè)數(shù)量達2959家，排名各省份第一，該省預制菜企業(yè)數(shù)量占比全國21.2%;河南排名第二位，有1885家預制菜業(yè)企業(yè)，江蘇和安徽省內預制菜企業(yè)數(shù)量也在1300家以上，其余省份均不足1000家。

從聚集區(qū)域上看，預制菜企業(yè)主要集中在華東、華中地區(qū)，一方面這些地區(qū)農業(yè)較為發(fā)達，具備較為豐富的上游食品加工來源，同時地理位置集聚在全國人口的中心，具備良好的交通運輸優(yōu)勢。

2、企業(yè)競爭：雙匯發(fā)展、安井食品是行業(yè)龍頭企業(yè)

通過對比上市企業(yè)預制菜業(yè)務營收和增速。雙匯發(fā)展、安井食品的預制菜產業(yè)規(guī)模較大，年營收規(guī)模核算在百億元以上，春雪食品、國聯(lián)水產、光明肉業(yè)等上市公司營收規(guī)模也處于行業(yè)較為領先的位置;從營收增速上看，2024年行業(yè)營收普遍出現(xiàn)下降的情況，但2024上半年，安井食品的速凍調制食品、菜肴食品業(yè)務實現(xiàn)13.04%的同比增長，煌上煌的屠宰加工收入全年更是實現(xiàn)50%以上的增速，是行業(yè)的挑戰(zhàn)者。整體來看，預制菜行業(yè)在不斷發(fā)展的同時，各企業(yè)間的競爭也日益激烈，業(yè)績表現(xiàn)差異較大，部分企業(yè)實現(xiàn)了增長，而較多上市企業(yè)面臨一定的經營壓力。

注：1)橫坐標為2024年企業(yè)預制菜業(yè)務營收規(guī)模(僅披露半年報的以兩倍折算)，縱坐標為營收同比增長幅度(以最新披露業(yè)務財報數(shù)據計);2)此處僅列示有明確披露預制菜業(yè)務營收情況的企業(yè)，各別企業(yè)存在上下游產業(yè)鏈整體布局規(guī)模較大的情況，但預制品制作相關業(yè)務營收規(guī)模較小，此處僅供參考。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

中國預制菜行業(yè)正處于高速發(fā)展期，市場規(guī)模預計2025年突破6000億元。城鎮(zhèn)化深化、消費需求升級與農業(yè)工業(yè)化技術革新形成核心驅動力，推動行業(yè)向標準化、多元化與全鏈條整合方向演進。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國即熱食品（預制菜）行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數(shù)據、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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