行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);航天宏圖(688066);中科星圖(688568);雷科防務(wù)(002413);航天電子(600879)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈;發(fā)射數(shù)量;市場規(guī)模;在軌數(shù)量;

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及分類

遙感衛(wèi)星是一種利用衛(wèi)星上所裝載的遙感器對地球表面和低層大氣進行光學(xué)或電子探測以獲取有關(guān)信息的應(yīng)用衛(wèi)星。用衛(wèi)星作為平臺的遙感技術(shù)稱為衛(wèi)星遙感。通常，遙感衛(wèi)星可在軌道上運行數(shù)年。衛(wèi)星軌道可根據(jù)需要來確定。遙感衛(wèi)星能在規(guī)定的時間內(nèi)覆蓋整個地球或指定的任何區(qū)域，當(dāng)沿地球同步軌道運行時，它能連續(xù)地對地球表面某指定地域進行遙感。

遙感衛(wèi)星本體由衛(wèi)星平臺和衛(wèi)星載荷兩大系統(tǒng)組成。衛(wèi)星平臺系統(tǒng)包括主平臺、散熱片、敏感器、可撤回孔徑蓋、儀器孔徑、供電單元、推進模塊、太陽電池翼等組成;平臺載荷系統(tǒng)由推力器、GPS天線、控制電子元件、存儲器及散熱器、電池等組成。

所有的遙感衛(wèi)星都需要有遙感衛(wèi)星地面站，從遙感集市平臺獲得的衛(wèi)星數(shù)據(jù)可監(jiān)測到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、海洋、國土、環(huán)保、氣象等情況。

注：左為衛(wèi)星平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，右為衛(wèi)星載荷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

按照使用目的劃分，有專門搜集氣象數(shù)據(jù)為主要任務(wù)的氣象衛(wèi)星、以搜集地球資源和環(huán)境信息為主的陸地衛(wèi)星、以搜集海洋資源及其環(huán)境信息為主要任務(wù)的海洋衛(wèi)星。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)分，商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)上游由衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備制造，其中制造包括金屬材料、芯片、面板、固液推進器、電源、天線等;衛(wèi)星發(fā)射包括運載火箭研制、設(shè)計總裝、在軌交付等;地面設(shè)備制造包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費設(shè)備。

中游為商業(yè)遙感衛(wèi)星運營，主要是地面運營商和數(shù)據(jù)運營商，其業(yè)務(wù)有數(shù)據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)解決方案。

下游為商業(yè)遙感衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域，按照客戶類型劃分為B端和C端，B端大部分是政府企業(yè)，C端是消費者?；谛l(wèi)星系統(tǒng)和衛(wèi)星技術(shù)，將各類信息產(chǎn)品與服務(wù)分發(fā)至各級用戶，從而構(gòu)成價值傳遞的產(chǎn)業(yè)鏈。商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集中度較高，尤其上游衛(wèi)星制造及發(fā)射主要由中國航天、中國衛(wèi)星等企業(yè)完成;商業(yè)遙感衛(wèi)星地面設(shè)備制造商較多，代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、歐比特、世紀(jì)空間、北斗星通等。中游商業(yè)遙感衛(wèi)星運營商主要分為有自有衛(wèi)星和沒有自有衛(wèi)星兩類。有自有衛(wèi)星的企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上中游，代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、歐比特、世紀(jì)空間和長光衛(wèi)星;另一類沒有自有衛(wèi)星，主要通過購買數(shù)據(jù)后處理再應(yīng)用，開發(fā)出售相關(guān)軟件，代表企也有航天宏圖、中科星圖等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，諸如氣象觀測、海洋觀測等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進入大規(guī)模商用階段

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)在政策的推動下經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，并取得了顯著成就。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷擴大，中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。中國商業(yè)航天也可以大致分為四個階段，中國商業(yè)遙感衛(wèi)星的應(yīng)用可以追溯到上世紀(jì)90年代，隨著國家科技實力的增強和航天技術(shù)的發(fā)展，商業(yè)遙感衛(wèi)星逐漸進入人們的視野。2014-2017年為政策推動起步期，自2014年起，中國政府出臺了一系列政策，為商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力支持。例如，國務(wù)院出臺的《關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》正式開啟了我國遙感衛(wèi)星商業(yè)化的進程。2014年，長光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司成立并自主研制商業(yè)遙感衛(wèi)星，成為我國第一家商業(yè)遙感衛(wèi)星公司。隨后，該公司自研的吉林一號首組4顆衛(wèi)星成功發(fā)射，標(biāo)志著國內(nèi)商業(yè)遙感行業(yè)正式起步。

2015—2019年為快速發(fā)展期，商業(yè)航天向民營企業(yè)、資本開放。2015年“北京二號”是政府核準(zhǔn)的首個民用商業(yè)衛(wèi)星項目，標(biāo)志著中國商業(yè)航天的快速發(fā)展。在這一階段商業(yè)火箭公司、商業(yè)衛(wèi)星公司、商業(yè)測控公司等商業(yè)航天公司紛紛出現(xiàn)，并迎來快速發(fā)展。2017年北斗三代順利升空，標(biāo)志著我國正式開始北斗三代的全面建設(shè)。

2020年至今為大規(guī)模商用期，商業(yè)公司開始大規(guī)模開展商業(yè)航天業(yè)務(wù)。垣信、星網(wǎng)及多家民營企業(yè)都宣布了組網(wǎng)、發(fā)星計劃，星座建設(shè)如火如荼也標(biāo)志著中國商業(yè)航天進入了一個新的發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵商業(yè)遙感衛(wèi)星拓展應(yīng)用場景

商用遙感衛(wèi)星政策上，衛(wèi)星遙感戰(zhàn)略重要性凸顯，產(chǎn)業(yè)支撐政策陸續(xù)出臺。商用衛(wèi)星遙感作為衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也是數(shù)字中國建設(shè)的重要組成部分。近年來，我國先后出臺了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策措施與行業(yè)規(guī)范，有力地促進了行業(yè)的健康發(fā)展與我國商用衛(wèi)星遙感技術(shù)水平的進步。國家層面商用遙感衛(wèi)星行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量上升

近年來，我國遙感衛(wèi)星進入快速發(fā)展期，遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量迅速上升。2022年共發(fā)射105顆遙感衛(wèi)星，首次超過美國，成為全球發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量最多的國家。2023年，我國成功發(fā)射160余顆遙感衛(wèi)星。這些遙感衛(wèi)星的發(fā)射不僅展示了中國在航天技術(shù)方面的進步，也為中國地理信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要支持。

2、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星占比39%

2024年中國航天發(fā)射再創(chuàng)紀(jì)錄，全年發(fā)射運載火箭68次，其中民營火箭公司發(fā)射12次，占比18%。2024年中國全年累計入軌各類航天器共計257顆，其中商業(yè)衛(wèi)星201顆，占比78.2%。2024年商業(yè)衛(wèi)星共發(fā)射201顆，通信衛(wèi)星121顆，占比60.2%;遙感衛(wèi)星79顆，占比39.3%;空間環(huán)境探測衛(wèi)星1顆，占比0.5%。

3、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星在軌數(shù)量

近幾年，在國家大力支持和引導(dǎo)下，中國遙感衛(wèi)星在社會生產(chǎn)和生活各領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴大，中國民用遙感衛(wèi)星系統(tǒng)研制工作取得了顯著成績，逐步形成了氣象、海洋、陸地資源和科學(xué)試驗等遙感衛(wèi)星系統(tǒng)，也具備了一定的應(yīng)用基礎(chǔ)，但遙感衛(wèi)星技術(shù)水平和商業(yè)化程度還比較低?？傮w來看，中國持續(xù)、穩(wěn)定的高分辨率衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)源嚴(yán)重不足，急需發(fā)展以商業(yè)模式運營為主的遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)。

《中國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2024》顯示，截止到2023年底，我國在軌的商業(yè)遙感衛(wèi)星在軌已超過323顆，覆蓋從光學(xué)到視頻、雷達，從全色、多光譜到高光譜，數(shù)據(jù)類型越來越豐富，獲取能力不斷增強。

注：《中國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》每年8月更新上一年數(shù)據(jù)，截止2025年5月，暫未有2024年數(shù)據(jù)發(fā)布

4、中國遙感衛(wèi)星商業(yè)化運作模式

中國遙感衛(wèi)星商業(yè)化運作模式主要分為自有衛(wèi)星運營商和無自有衛(wèi)星運營商兩種。自有衛(wèi)星運營商通過自主研制發(fā)射遙感衛(wèi)星，并進行組網(wǎng)獲得一手遙感數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃，可以直接出售遙感數(shù)據(jù)或者對遙感數(shù)據(jù)進行加工處理，提供更高利潤的數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù)，代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、歐比特和世紀(jì)空間。無自有衛(wèi)星運營商主要通過購買數(shù)據(jù)后的深度加工處理，形成特有產(chǎn)品出售，如航天宏圖的PIE-Engine遙感云平臺;中科星圖的數(shù)字地球產(chǎn)品;四維圖新的電子地圖產(chǎn)品;超圖軟件的GIS軟件等。

5、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星市場規(guī)模穩(wěn)步增長

近年來，中國商業(yè)遙感衛(wèi)星市場規(guī)模逐年增長，主要由政策支持、技術(shù)進步、市場需求的多樣化等因素共同推動。

在政策方面，中國近年來推動“新基建”，包括5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的建設(shè)與應(yīng)用。這些技術(shù)需要大量的空間數(shù)據(jù)和高精度的地球觀測數(shù)據(jù)，而遙感衛(wèi)星正是提供此類數(shù)據(jù)的重要來源。新基建的需求為遙感衛(wèi)星應(yīng)用創(chuàng)造了巨大市場空間。

在技術(shù)方面，隨著小型衛(wèi)星技術(shù)的發(fā)展，商業(yè)遙感衛(wèi)星的制造和發(fā)射成本大幅降低。以前遙感衛(wèi)星的開發(fā)和發(fā)射往往需要巨額投入，但如今通過小型化、標(biāo)準(zhǔn)化的衛(wèi)星平臺，企業(yè)能夠以更低的成本發(fā)射衛(wèi)星，進入市場。比如，低軌微小衛(wèi)星星座的崛起使得全球觀測能力增強，降低了傳統(tǒng)大型遙感衛(wèi)星的技術(shù)門檻。

在市場需求方面，遙感衛(wèi)星的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴展，涵蓋了環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)、自然災(zāi)害管理、城市規(guī)劃、資源勘探、氣象預(yù)報等多個行業(yè)。隨著技術(shù)的成熟和應(yīng)用場景的擴展，越來越多的行業(yè)需要高精度、高頻次的遙感數(shù)據(jù)。例如，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)依賴遙感衛(wèi)星提供的土壤濕度、作物健康狀況等信息，以提高作物產(chǎn)量;城市規(guī)劃則依賴遙感數(shù)據(jù)來監(jiān)控城市擴展和基礎(chǔ)設(shè)施的變化。

根據(jù)中國遙感應(yīng)用協(xié)會發(fā)布的《中國遙感應(yīng)用事業(yè)發(fā)展藍皮書(2024)》顯示，2023年中國遙感衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)2023年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2700億元，其中，直接效益超過500億元，間接效益超過600億元，帶動效益超過1400億元。在直接經(jīng)濟效益中，除去上游衛(wèi)星制造和發(fā)射業(yè)，遙感衛(wèi)星市場產(chǎn)出超過200億元。初步核算，2024年市場規(guī)模達210億元，同比增長5%。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭：合作與并存

在商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)中，合作與競爭并存。一方面，企業(yè)之間通過合作共享資源、降低成本、提高競爭力;另一方面，在市場份額和客戶資源方面又存在激烈的競爭。商業(yè)遙感衛(wèi)星競爭格局每年變動較大，這跟商業(yè)遙感衛(wèi)星制造周期、下游應(yīng)用需求、數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)交付以及市場對行業(yè)的發(fā)展?jié)摿υu判有關(guān)。部分新入場的企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上取得突破，衛(wèi)星制造和發(fā)射上有規(guī)模優(yōu)勢，在2023年競爭力大大提升，這樣的企業(yè)有微納星空等。而航宇微等企業(yè)在2023年由于賬期問題經(jīng)營受到了波動，競爭力相對下降。2023年競爭梯隊如下：

第一梯隊是經(jīng)營情況、技術(shù)研發(fā)、資本運作能力等方面保持領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)，如以東方紅等為代表的遙感衛(wèi)星國有制造企業(yè)。以長光衛(wèi)星、天儀研究院、四維圖新、航天宏圖、微納星空為代表的民營企業(yè)。這些企業(yè)掌握制造、發(fā)射、運營、數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)等商業(yè)遙感衛(wèi)星全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，擁有相比其他梯隊企業(yè)更具備市場競爭力的核心技術(shù)以及資本運作能力。

第二梯隊企業(yè)主要運營模式為衛(wèi)星制造和運營服務(wù)。例如二十一世紀(jì)、中科星圖、航宇微、國遙新天地等企業(yè)，這些企業(yè)通常具備較好荷載系統(tǒng)的研發(fā)及地面系統(tǒng)的研發(fā)制造能力。

第三梯隊企業(yè)運營模式主要是遙感衛(wèi)星信息數(shù)據(jù)增值、應(yīng)用領(lǐng)域方案定制，代表性企業(yè)有亨通華海、中建國信、天潤科技等。該類企業(yè)不具備遙感衛(wèi)星制造和發(fā)射的資質(zhì)和能力，擁有自主研發(fā)的地理信息系統(tǒng)及軟件平臺產(chǎn)品，在市場上有較好的應(yīng)用案例，享有一定的高新技術(shù)企業(yè)榮譽。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測：到2030年市場規(guī)模有望突破372億元

——產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

近年來，《中國商業(yè)航天白皮書》《衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件明確了遙感衛(wèi)星行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，鼓勵商業(yè)衛(wèi)星應(yīng)用和市場化發(fā)展。政府通過提供資金支持、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開放更多發(fā)射機會等方式，促進商業(yè)遙感衛(wèi)星市場的快速擴展。

同時隨著遙感衛(wèi)星在國防、環(huán)保、城市管理、農(nóng)業(yè)、物流等多個行業(yè)的廣泛應(yīng)用，尤其是在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智能交通和自然災(zāi)害監(jiān)測等領(lǐng)域的需求持續(xù)增長，預(yù)計未來五年中國遙感衛(wèi)星市場規(guī)模將保持10%左右的增速增長，到2030年市場規(guī)模有望突破372億元。

——產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢總結(jié)

未來，技術(shù)創(chuàng)新方面，小型化與星座組網(wǎng)，高分辨率與多光譜成像，雷達遙感技術(shù)(SAR)，數(shù)據(jù)處理與AI智能分析，低軌道通信和數(shù)據(jù)回傳技術(shù);場景創(chuàng)新方面，未來繼續(xù)在農(nóng)業(yè)遙感與精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、氣象與環(huán)境監(jiān)測、災(zāi)害預(yù)警與應(yīng)急管理、海洋監(jiān)測與漁業(yè)管理等領(lǐng)域深入推進;市場競爭趨勢方面，低軌衛(wèi)星星座的激烈競爭、國有企業(yè)與民營企業(yè)的競爭加劇、垂直行業(yè)解決方案的競爭。

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