行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019);首鋼股份(000959);望變電器(603191);沙鋼股份(002075);鞍鋼股份(000898);太鋼不銹(000825);馬鋼股份(600808);新鋼股份(600782)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)品細(xì)分份額;產(chǎn)量;

硅鋼產(chǎn)品細(xì)分類型

硅鋼是電機(jī)和變壓器的核心功能原材料，分為無取向硅鋼和取向硅鋼，兩者在含硅量、用途方面均有差距，具體情況如下：

無取向硅鋼占主導(dǎo)

據(jù)中國金屬學(xué)會電工鋼分會披露，2024年上半年，中國硅鋼產(chǎn)量達(dá)到780.2萬噸。其中，無取向硅鋼產(chǎn)量641.7萬噸，占比達(dá)到82%;取向硅鋼產(chǎn)量138.5萬噸，占比18%。初步預(yù)測，2024年全年硅鋼產(chǎn)量超過1500萬噸，無取向硅鋼依舊占據(jù)八成的產(chǎn)品份額，取向硅鋼產(chǎn)量也在同步增長。

無取向硅鋼產(chǎn)量1500萬噸

近年來，中國無取向硅鋼產(chǎn)量呈增長態(tài)勢。2019-2023年，中國無取向硅鋼產(chǎn)能從1096萬噸增長到1371萬噸，年復(fù)合增速為7.4%。產(chǎn)能利用率超 90%。當(dāng)下中低牌號是主流，但高牌號占比不斷提升，且0.20毫米及以下薄硅鋼產(chǎn)量顯著增長，產(chǎn)量結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

注：2024年產(chǎn)能根據(jù)產(chǎn)量以及產(chǎn)能利用率進(jìn)行倒推測算，屆時請以官方披露為準(zhǔn)，下同

取向硅鋼產(chǎn)量同比增長7.4%

中國取向硅鋼產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢。2019-2023年，取向硅鋼產(chǎn)量從178萬噸增長到296萬噸，2023年開始產(chǎn)量提速。2024年初步測算，中國取向硅鋼產(chǎn)量為318萬噸。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，高磁感取向硅鋼(HiB)占比不斷提升，2023年占比提升，且0.20mm及以下薄硅鋼產(chǎn)量增速明顯，一般取向硅鋼(CGO)占比相應(yīng)下降。從企業(yè)層面來看，國有企業(yè)如寶武系、首鋼智新，在中高端產(chǎn)品及薄規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)上表現(xiàn)突出;民營企業(yè)數(shù)量與產(chǎn)量持續(xù)增長，部分企業(yè)已能產(chǎn)出滿足新能效標(biāo)準(zhǔn)的中高端牌號產(chǎn)品，逐步向高端靠攏。

企業(yè)硅鋼產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

目前只有少數(shù)企業(yè)可以同時進(jìn)行無取向和取向硅鋼的規(guī)?；a(chǎn)，目前主要是上市公司，已經(jīng)對細(xì)分產(chǎn)品布局進(jìn)行詳細(xì)披露的企業(yè)有寶鋼股份、首鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹等。

無取向硅鋼主要企業(yè)的發(fā)展情況來看，寶鋼股份的產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，超過200萬噸，其中高牌號產(chǎn)品的產(chǎn)能已超過100萬噸;產(chǎn)能超過50萬噸的企業(yè)還有鞍鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、新鋼股份等;規(guī)劃建設(shè)更多無取向硅鋼產(chǎn)能的企業(yè)包括沙鋼股份、新鋼股份等。對比取向硅鋼主要企業(yè)的發(fā)展情況來看，寶鋼股份的產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，達(dá)到116萬噸，位列全球第一;望變電氣是取向硅鋼民營企業(yè)的第一，具備高磁感取向硅鋼生產(chǎn)能力的企業(yè)包括寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹、包頭威豐等。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國硅鋼行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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