行業(yè)主要公司：宏華數(shù)科;杭州熠盛;浙江博印;漢弘集團(tuán);世紀(jì)數(shù)碼等

本文核心數(shù)據(jù)：全球及中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備市場規(guī)模;全球及中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備滲透率;中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備競爭格局

1、數(shù)碼噴墨印花工藝更具優(yōu)勢

目前，紡織印花工藝主要包括傳統(tǒng)絲網(wǎng)印花及數(shù)碼噴墨印花。傳統(tǒng)絲網(wǎng)印花工藝是通過孔板進(jìn)行的，原理是利用網(wǎng)膠封住孔板多余的網(wǎng)紗區(qū)域，留出需要的圖像或文字，通過一定的壓力使墨水通過孔版的孔眼轉(zhuǎn)移到承印材料上，形成圖像或文字。傳統(tǒng)絲網(wǎng)印花目前已經(jīng)形成了板式絲網(wǎng)印花、圓網(wǎng)印花、滾筒印花等多種細(xì)分工藝。數(shù)碼噴墨印花是將圖案通過掃描儀，把布樣(設(shè)計(jì)圖案)轉(zhuǎn)化成數(shù)字形式輸入到計(jì)算機(jī)，通過計(jì)算機(jī)印花分色描稿系統(tǒng)編輯處理，再由計(jì)算機(jī)控制微壓電式噴墨嘴把專用墨水直接噴射到紡織品上，顏色混合后還原成原來的掃描圖。相比于傳統(tǒng)絲網(wǎng)印花，數(shù)碼噴墨印花由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用，減少了制板成本，提高了打印精度，提升了印花的鮮艷度，最為重要的是，減少了生產(chǎn)過程中廢水廢墨的排放，更符合未來環(huán)保節(jié)能的趨勢。數(shù)碼噴墨印花相比傳統(tǒng)印花的特點(diǎn)如下：

2、全球紡織品數(shù)碼噴墨印花滲透率逐步提升

全球電子商務(wù)和快時(shí)尚的擴(kuò)張推動(dòng)了數(shù)碼紡織品印花市場的發(fā)展。電子商務(wù)平臺(tái)依靠快速的周轉(zhuǎn)時(shí)間和多樣化的產(chǎn)品供應(yīng)蓬勃發(fā)展，同樣，快時(shí)尚行業(yè)依賴于快速的設(shè)計(jì)迭代和頻繁的產(chǎn)品發(fā)布，數(shù)碼印刷通過按需生產(chǎn)和簡化生產(chǎn)流程來實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。近年來，紡織品數(shù)碼噴墨印花滲透率逐步提升。

2014-2023年，全球印花紡織品產(chǎn)量在500-600億米，產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，其中，數(shù)碼噴墨印花紡織品的產(chǎn)量從12億米增加至92億米，復(fù)合增速達(dá)到25.4%，遠(yuǎn)超整體紡織品產(chǎn)量增速，滲透率逐步提升至15%，但仍處于較低水平。

注：2014-2019年為中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2020-2023年數(shù)據(jù)為前瞻測算。

隨著企業(yè)尋求快速、可定制的在線訂單解決方案，電子商務(wù)平臺(tái)的興起增加了對數(shù)碼印花紡織品的需求：紡織品直接面向消費(fèi)者的模式正在興起，消費(fèi)者可以直接從制造商處訂購定制設(shè)計(jì)，并由數(shù)碼紡織品印花提供支持，電子商務(wù)平臺(tái)使消費(fèi)者能夠訂購個(gè)性化和定制設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，這導(dǎo)致對定制紡織品的需求激增。

數(shù)碼紡織品印花允許高水平的定制，包括個(gè)性化的設(shè)計(jì)、顏色和圖案，使其成為符合上述市場趨勢的理想選擇。根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，2020-2024年全球紡織品數(shù)碼噴墨印刷市場規(guī)模逐年增長，2024年增長至58.0億美元。2025-2029年全球紡織品數(shù)碼印花市場規(guī)模年復(fù)合增速約12.7%，到2029年全球紡織品數(shù)碼印花市場規(guī)模約105.6億美元。

3、中國數(shù)碼噴墨印花滲透率仍有較大的增長空間

從各地區(qū)數(shù)碼印花滲透率情況來看，歐洲國家憑借較早起步和生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了較高的數(shù)碼噴墨印花滲透率，亞洲作為全球一半以上的紡織品印花生產(chǎn)地區(qū)，其數(shù)碼噴墨印花滲透率同歐洲相比較低，東南亞地區(qū)數(shù)碼噴墨印花滲透率約為3%-4%，東亞地區(qū)數(shù)碼噴墨印花滲透率約為10%-11%，其中中國數(shù)碼噴墨印花的滲透率約為11-12%，亞洲各國的數(shù)碼噴墨印花滲透率仍有較大的增長空間。

近年來，中國數(shù)碼噴墨印花發(fā)展?jié)摿Τ掷m(xù)釋放，增長空間廣闊。一方面，終端紡織品快時(shí)尚需求拉動(dòng)上游多批次、小批量、短周期、高靈活性訂單的增長，為數(shù)碼噴墨印花帶來新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。另一方面，2017-2024年，數(shù)碼噴墨印花的加工成本在不斷下降，墨水的平均成本也處于下降趨勢，尤其是數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花的綜合成本正在接近傳統(tǒng)印花平均成本，促進(jìn)行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。

2015-2023年，中國紡織品數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量由4億米增加至37億米，年均增速37.4%，占比由2.1%上升至18.2%，其中，數(shù)碼直噴印花產(chǎn)量由1.1億米增加至9.5億米，年均增速30.9%;數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花產(chǎn)量由2.9億米增加至27.5億米，年均增速32.5%。從占比情況來看，2023年，數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花產(chǎn)量占比74.3%，數(shù)碼直噴印花產(chǎn)量占比25.7%。

隨著紡織行業(yè)繼續(xù)深化“小批量、多批次”的訂單模式改革，加之環(huán)保政策的積極驅(qū)動(dòng)，數(shù)碼印花技術(shù)將持續(xù)發(fā)揮其獨(dú)特優(yōu)勢，引領(lǐng)行業(yè)向更加高效、靈活、可持續(xù)的方向發(fā)展。根據(jù)前瞻測算，2024年中國紡織品數(shù)碼噴墨印刷市場規(guī)模達(dá)到124.9億元。前瞻預(yù)測2024-2029年中國數(shù)碼噴墨印花市場規(guī)模的年復(fù)合增速將達(dá)到14.5%，到2029年中國數(shù)碼噴墨印花市場規(guī)模將達(dá)到245.8億元。

4、數(shù)碼噴墨印花設(shè)備需求不斷釋放

隨著數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的不斷進(jìn)步以及品質(zhì)化、差異化消費(fèi)需求不斷釋放，數(shù)碼噴墨印花設(shè)備將步入更新?lián)Q代的高峰期。數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的不斷進(jìn)步及數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的高速發(fā)展也促進(jìn)了數(shù)碼噴墨印花市場的進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)數(shù)碼印花布料總產(chǎn)量、轉(zhuǎn)移和直噴印花的滲透率，按8h的每日工作時(shí)長和60%的產(chǎn)能利用率，結(jié)合數(shù)碼印花設(shè)備平均印刷速率，對數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花機(jī)和數(shù)碼直噴印花機(jī)的保有量進(jìn)行測算，分別按3年和5年的設(shè)備更新周期測算淘汰量，最終根據(jù)數(shù)碼印花機(jī)的保有量及淘汰量測算出其裝機(jī)量，2023年全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的裝機(jī)量約22540臺(tái)，預(yù)計(jì)到2030年全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備裝機(jī)量將達(dá)到30180臺(tái)，其中，轉(zhuǎn)移印花機(jī)裝機(jī)量約22850臺(tái)，直噴印花機(jī)裝機(jī)量約7330臺(tái)。

數(shù)碼噴墨印花行業(yè)在中國的發(fā)展時(shí)間也超過了20年歷史，上世紀(jì)90年代，陸續(xù)有行業(yè)人士對數(shù)碼印花工藝及設(shè)備進(jìn)行研發(fā)。2000年，宏華數(shù)科推出了中國第一臺(tái)數(shù)碼印花機(jī)。近年來，隨著數(shù)碼噴印技術(shù)的發(fā)展以及市場需求的不斷增多，數(shù)碼噴印設(shè)備的精度、產(chǎn)量、穩(wěn)定性、便捷性、節(jié)能性及適用的范圍在不斷地優(yōu)化升級，正逐漸取代傳統(tǒng)的印花設(shè)備。

從裝機(jī)量來看，近年來，除2022年受疫情影響，數(shù)碼噴墨印花新增裝機(jī)增速放緩?fù)?，?shù)碼噴墨印花市場保持較快的發(fā)展速度。隨著數(shù)碼噴墨印花技術(shù)不斷進(jìn)步和應(yīng)用不斷拓展，高效率、高可靠性、智能化數(shù)碼噴墨印花機(jī)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

分產(chǎn)品來看，2023年直噴數(shù)碼噴墨印花機(jī)裝機(jī)量為750臺(tái)，同比增加21%，但較2021年有所減少，新增設(shè)備多以高速機(jī)為主，且近兩年數(shù)碼噴墨印花成為印染企業(yè)投資熱點(diǎn)，推動(dòng)數(shù)碼直噴印花設(shè)備增長。2023年數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花設(shè)備裝機(jī)量為6400臺(tái)，較2021年減少近一半，其原因一方面由于設(shè)備向大型化、高速化發(fā)展，3個(gè)或4個(gè)噴頭的經(jīng)濟(jì)型設(shè)備需求量不斷減少，市場占有率已不足10%，且淘汰率不斷加快。另一方面，由于直噴印花方式能夠有效避免面料沾污和墨水升華問題，推動(dòng)了高溫分散直噴印花設(shè)備裝機(jī)量增加。與直噴印花相比，數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花具有工藝簡單、流程短、場地要求不高、投資較少等優(yōu)勢，目前仍是滌綸數(shù)碼噴墨印花的主要設(shè)備。

在2023年前，中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備主要為4頭機(jī)，考慮到機(jī)器性能和噴頭壽命，這些設(shè)備已經(jīng)基本不在使用狀態(tài)，而近年來中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備通過8頭機(jī)、16頭機(jī)等多噴頭技術(shù)，顯著提升了生產(chǎn)效率和靈活性，同等精度下，具有更高打印速率的8頭機(jī)、16頭機(jī)將替換原有老舊設(shè)備，并成為未來市場的主要需求機(jī)型。按照上述相同邏輯對中國數(shù)碼印花裝機(jī)量進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計(jì)到2030年，中國數(shù)碼印花機(jī)裝機(jī)量約7780臺(tái)，其中數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花機(jī)裝機(jī)量約6430臺(tái)，數(shù)碼直噴印花機(jī)裝機(jī)量約1350臺(tái)。

5、直噴設(shè)備競爭比較集中，轉(zhuǎn)移設(shè)備競爭較為分散

直噴領(lǐng)域，從裝機(jī)量來看，2024年中國直噴數(shù)碼印花機(jī)設(shè)備裝機(jī)量約940臺(tái)，其中，龍頭企業(yè)為宏華數(shù)科，國內(nèi)年出貨量約近200臺(tái)，市場份額約21-22%，其次為杭州熠盛和浙江博印，市場份額約9-13%和6-9%，漢弘集團(tuán)的市場份額約5-6%。

轉(zhuǎn)印領(lǐng)域，我國轉(zhuǎn)移印花設(shè)備市場參與者數(shù)量較多，可劃分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為世紀(jì)數(shù)碼、工正智能、欣科達(dá)等，其轉(zhuǎn)移數(shù)碼印花設(shè)備出貨量較高;第二梯隊(duì)主要包括宏華數(shù)碼、潤天智、希望高科、漢弘集團(tuán)等;第三梯隊(duì)主要為EFI、MS、愛普生等外資企業(yè)。

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