行業(yè)主要上市企業(yè)：光大環(huán)境(00257)、首創(chuàng)環(huán)保(600008)、北控水務集團(00371)、中國天楹(000035)、瀚藍環(huán)境(600323)、盈峰環(huán)境(000967)、碧水源(300070)、重慶水務(601158)等

本文核心數據：環(huán)保行業(yè)分類、傳統(tǒng)環(huán)保、現代環(huán)保、環(huán)保上市企業(yè)營業(yè)收入、環(huán)保行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

關于環(huán)保行業(yè)的定義，在我國有狹義和廣義之分。

狹義上，我國基本沿用了經合組織(OECD)所提出的定義，即“環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務的行業(yè)。”

廣義上，環(huán)保行業(yè)是指以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的所進行的技術開發(fā)、產品生產、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發(fā)等活動的總稱。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內容，而且增加了清潔技術、清潔產品和生態(tài)環(huán)境建設等部分。

據《戰(zhàn)略性新興產業(yè)(2018)》對節(jié)能環(huán)保產業(yè)的分類，可將環(huán)保行業(yè)分為以下三大方面：

2、產業(yè)鏈剖析

環(huán)保產業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內的原材料供應商，這些行業(yè)為環(huán)保產品的生產及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進而對細分行業(yè)的利潤產生影響。

環(huán)保產業(yè)的下游主要包括市政以及水污染防治、大氣污染防治、固廢處理、土壤修復、噪聲與振動控制和環(huán)境檢測等行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方，這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產業(yè)政策。

從環(huán)保產業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有寶鋼股份、建業(yè)股份、中國鋁業(yè)和華能國際等;中游環(huán)保設備、工程及服務提供商主要包括盈峰環(huán)境、三峰環(huán)境和首創(chuàng)環(huán)保等;下游應用領域企業(yè)主要包括龍凈環(huán)保、光大環(huán)境、森特股份和中鼎股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入高質量發(fā)展階段

經過近60年的發(fā)展，我國的環(huán)保產業(yè)已初具規(guī)模。工業(yè)化與城市化的快速發(fā)展，促進了我國居民環(huán)保意識的增強以及環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。特別是“十五”以來，國家加大了對電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業(yè)的治理力度，加強了對城鎮(zhèn)污水、垃圾和危險廢物集中處置等環(huán)境保護基礎設施的建設投資，有力拉動了環(huán)保產業(yè)的市場需求，產業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，領域不斷拓展、結構逐步調整、整體水平有較大提升，運行質量和效益進一步提高。中國環(huán)保產業(yè)已經從初期的以“三廢治理”為主，發(fā)展為包括環(huán)保產品、環(huán)境服務、潔凈產品、廢物循環(huán)利用，跨行業(yè)、跨地區(qū)，產業(yè)門類基本齊全的產業(yè)體系。

行業(yè)政策背景：政策加持推動行業(yè)高質量發(fā)展

當前，我國環(huán)保行業(yè)大監(jiān)管格局已基本形成，新的格局下，環(huán)保行業(yè)已從政策播種時代進入到全面的政策深耕時代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)日趨完善。“十四五”時期，進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型、實現生態(tài)環(huán)境質量改善由量變到質變的關鍵時期。據此，有關部門也推出了多項政策，諸如“全國碳排放權交易市場”、“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體整治環(huán)境保護專項行動”以及“無廢城市”等，全面助力生態(tài)環(huán)境保護，促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、環(huán)保行業(yè)新入場企業(yè)數量有所下降

近年來我國環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展，歷年新注冊企業(yè)數量呈現先上升后下降態(tài)勢。2017-2019年，我國環(huán)保行業(yè)新增注冊企業(yè)數量逐年增長，2019年達到近年峰值16251家，之后逐年下滑，2024年新注冊企業(yè)下降至3601家。

2、環(huán)保產業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入不斷提升

環(huán)保技術裝備水平方面，我國電除塵、袋除塵、煙氣脫硫脫硝、垃圾焚燒發(fā)電等領域已達到國際領先或先進水平，VOCs治理技術裝備部分已達到或接近國際先進水平，土壤修復等起步較晚的領域以及環(huán)境監(jiān)測儀器等對材料和精密器件依賴較強的領域與國際先進水平仍存在差距。

2022年，列入全國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查的企業(yè)研發(fā)經費共支出363.7億元，占營收比重2.7%，高于2022年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經費支出占營業(yè)收入的比重。結合龍頭企業(yè)，研發(fā)投入變動情況，初步統(tǒng)計，2024年中國環(huán)保重點企業(yè)研發(fā)投入達到400億元規(guī)模。

注：2023-2024年數據為初步測算數據，屆時以官方發(fā)布為準。

2024年6月，2023年度中國生態(tài)環(huán)境十大科技進展發(fā)布，2023年度入選的進展內容反映了我國生態(tài)環(huán)境科技領域前沿發(fā)展動態(tài)，在引領生態(tài)環(huán)境領域技術創(chuàng)新，鼓勵生態(tài)環(huán)境科學研究，提高公眾環(huán)保意識方面起到了積極的作用，影響深遠，意義重大。

3、環(huán)境保護產品認證數量近9千個

1996年原國家環(huán)保局開始實施環(huán)境保護產品認定制度，2002年開始施行《環(huán)境保護產品認定管理辦法》，2005年我國環(huán)境保護產品認定工作轉移到中環(huán)協(北京)認證中心。中環(huán)協環(huán)境保護產品認證范圍包括水污染治理產品、空氣污染治理產品、噪聲與振動控制產品、固體廢物處理處置產品(包括焚燒爐產品)、環(huán)境監(jiān)測一起、環(huán)保藥劑及材料等六大類;截至2024年9月底，中環(huán)協頒發(fā)環(huán)境保護產品認證證書近9000個。

4、環(huán)保產業(yè)市場規(guī)模超2.4萬億元

隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的實施及有利于環(huán)保產業(yè)發(fā)展的政策措施的不斷完善，我國環(huán)保產業(yè)市場需求進一步釋放，產業(yè)規(guī)模和能力水平得到有效提升。

據中國環(huán)境保護產業(yè)協會統(tǒng)計測算，2022年全國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入約2.22萬億元，較2021年增長約1.9%。初步統(tǒng)計測算2024年中國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入超過2.4億元。

注：2023-2024年為前瞻測算數據，僅供參考，屆時以官方發(fā)布為準。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：國內企業(yè)布局較為分散

從中國環(huán)保行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布情況來看，企業(yè)主要集中在安徽省、廣東省和浙江省等地，如通源環(huán)境、花騏環(huán)保等。除此之外，福建省、北京市和山東省等地也有較多環(huán)保企業(yè)分布，如首創(chuàng)環(huán)保、龍凈環(huán)保等。整體來看，國內領先企業(yè)布局較為分散。

2、企業(yè)競爭格局：光大環(huán)境營收位居領先地位

目前，在中國環(huán)保行業(yè)中，光大環(huán)境作為中國最大環(huán)境企業(yè)和亞洲環(huán)保領軍企業(yè)占據主要市場份額，與業(yè)績表現較好的北控水務和格林美等共同組成了中國環(huán)保行業(yè)競爭第一梯隊，2024年上半年的營業(yè)收入規(guī)模均超過百億規(guī)模;位于第二梯隊的是首創(chuàng)環(huán)保、盈峰環(huán)境、瀚藍環(huán)境等企業(yè)，經過長期的技術積累，研發(fā)出具有競爭力的代表性環(huán)保業(yè)務及產品，2024年上半年的營業(yè)收入規(guī)模在50-100億元之間;龍凈環(huán)保、碧水源、重慶水務和天楹股份等營業(yè)收入規(guī)模在50億元以下的企業(yè)領銜中國環(huán)保行業(yè)的第三競爭梯隊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景：2030年中國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入規(guī)模有望達到3.9萬億元

近年來，我國環(huán)保產業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，市場空間加速釋放。根據《加快推進生態(tài)環(huán)保產業(yè)高質量發(fā)展深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)全力支撐碳達峰碳中和行動綱要(2021-2030年)》中提出的環(huán)保產業(yè)發(fā)展目標，初步預測2030年中國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入規(guī)模有望達到3.9萬億元。

2、中國環(huán)保行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質量轉型發(fā)展

近年來，我國環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期。尤其是當前環(huán)保“督察高壓”步入常態(tài)化，環(huán)保產業(yè)市場需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調節(jié)，助推增加環(huán)保產業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經營成本;國企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產業(yè)正向綠色低碳、提質增效、轉型升級、科技引領、系統(tǒng)協同、服務提升、模式創(chuàng)新等方向發(fā)展提升。

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