行業(yè)主要上市公司：匯川技術(shù)(300124)、中控技術(shù)(688777)、麥格米特(002851)、英威騰(002334)、科瑞技術(shù)(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)自動化細分市場結(jié)構(gòu);工業(yè)軟件市場規(guī)模;工業(yè)機器人產(chǎn)銷量

工業(yè)自動化細分市場概況

根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化市場白皮書》，我國自動化及工業(yè)控制產(chǎn)品主要分為驅(qū)動系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、運動系統(tǒng)以及其他。

其中各類產(chǎn)品下主要包含的產(chǎn)品如下表所示：

反饋系統(tǒng)占比最大

2023年，我國工業(yè)自動化細分系統(tǒng)中，反饋系統(tǒng)占比最大，為23.7%;其次為控制系統(tǒng)，占比21.9%。

硬件占比較大，但軟件市場增速更快

按軟硬件產(chǎn)品劃分，2023年，我國工業(yè)自動化細分產(chǎn)品中，硬件產(chǎn)品占比較大，為50.7%;軟件產(chǎn)品占比49.3%。

工業(yè)自動化軟件產(chǎn)品：工業(yè)軟件產(chǎn)品收入高速增長

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件利用信息技術(shù)將工業(yè)過程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅(qū)動裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動高效地運行，并實現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的功能。工業(yè)軟件用以提高產(chǎn)品價值、降低企業(yè)成本進而提升企業(yè)的核心競爭力，是現(xiàn)代工業(yè)裝備的大腦。

2015-2023年，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模總體呈增長趨勢。根據(jù)工信部發(fā)布的《2023年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計公報》，2023年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2824億元，同比增長12.3%。

工業(yè)自動化重點硬件產(chǎn)品：工業(yè)機器人產(chǎn)銷快速增長

目前來看，我國工業(yè)機器人高端市場仍處于供不應(yīng)求的階段，但低端市場已有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過提高生產(chǎn)水平來提高高端產(chǎn)能是現(xiàn)階段的發(fā)展重點。2020年，我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量為237068臺，與2019年同期同比增加26.8%。2023年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達43萬臺，略有下滑。2024年1-10月工業(yè)機器人產(chǎn)量達46.6萬臺，已超過2023年全年產(chǎn)量。

從銷量上看，自2016年開始，中國工業(yè)機器人累計銷量位列世界第一，發(fā)展速度史無前例。2019年，中國依然是全球最大的機器人市場，工業(yè)機器人總量達到14.4萬臺，較2018年下降8.6%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的最新統(tǒng)計，2024年1-10月我國工業(yè)機器人銷量達到45.8萬臺。

注：產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計局，2019年及之前銷量數(shù)據(jù)來源國際機器人聯(lián)合會，2020年及之后來源產(chǎn)業(yè)在線

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