行業(yè)主要上市公司：通潤(rùn)裝備(002150)、新朋股份(002328)、東山精密(002384)、寶馨科技(002514)、海聯(lián)金匯(002537)、華亞智能(003043)等

本文核心數(shù)據(jù)：金屬加工機(jī)床產(chǎn)量;鋼鐵產(chǎn)量;市場(chǎng)規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

鈑金加工是金屬加工工藝的一種，通常是指針對(duì)金屬薄板的一種綜合冷變形加工工藝，包括剪、沖/切/復(fù)合、折、焊接、鉚接、拼接、成型等，在加工過(guò)程中，金屬薄板的厚度不發(fā)生改變。之后再按照不同需求，對(duì)這類(lèi)金屬薄板產(chǎn)品進(jìn)行加工形成最終的金屬結(jié)構(gòu)件，如各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)/特殊規(guī)格的機(jī)箱、機(jī)柜。鈑金加工主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、軍工、新能源、電力、通訊、IT等行業(yè)領(lǐng)域。

按照加工手段不同，鈑金工藝科分為手工鈑金、沖壓鈑金和數(shù)控鈑金。目前，手工鈑金主要集中在汽車(chē)修理、藝術(shù)、廣告等領(lǐng)域;沖壓板金適用于品種較為單一、產(chǎn)量較大、結(jié)構(gòu)件較小、相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)品種類(lèi);數(shù)控鈑金適用于批量小、品種多、尺寸大的產(chǎn)品種類(lèi)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，鈑金加工行業(yè)的上游是金屬材料和加工設(shè)備制造，中游是鈑金加工;下游是家用電器、汽車(chē)、通信電子等鈑金加工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段

我國(guó)鈑金加工行業(yè)發(fā)展歷程總共可分為三個(gè)發(fā)展階段：起步階段(20世紀(jì)80年代)，以手工作業(yè)和簡(jiǎn)易機(jī)械加工為主，效率低、質(zhì)量差，為行業(yè)初步奠基;引進(jìn)吸收階段(20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初)，開(kāi)始引入先進(jìn)管理理念和技術(shù)設(shè)備，質(zhì)量管理意識(shí)覺(jué)醒，技術(shù)水平逐步提升，產(chǎn)業(yè)鏈初步形成;快速發(fā)展階段(21世紀(jì)初至今)，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，技術(shù)革新涌現(xiàn)，高新技術(shù)集群形成，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)。

4、行業(yè)政策背景：引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

近年來(lái)，多項(xiàng)政策對(duì)鈑金加工行業(yè)提供了全面指導(dǎo)：在產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)上，將相關(guān)制造及裝備納入鼓勵(lì)目錄，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí);環(huán)評(píng)審批優(yōu)化為項(xiàng)目落地提速;引導(dǎo)工藝與裝備向先進(jìn)方向發(fā)展，提高加工水平;促進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)融合，拓展服務(wù)與應(yīng)用場(chǎng)景;注重質(zhì)量與技術(shù)保障，加強(qiáng)檢測(cè)評(píng)定與智能化裝備研發(fā);同時(shí)在宏觀戰(zhàn)略下，順應(yīng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化趨勢(shì)，借助產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造等工程，突破瓶頸短板，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展，政策全方位助力鈑金加工行業(yè)邁向新高度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、金屬加工機(jī)床產(chǎn)量波動(dòng)上升

2019-2024年，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量波動(dòng)上升，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量波動(dòng)下降，2023年，我國(guó)金屬切削和成形機(jī)床產(chǎn)量分別為69.1和15.1萬(wàn)臺(tái)。2024年1-11月，我國(guó)金屬切削和成形機(jī)床產(chǎn)量分別為61.2和14.4萬(wàn)臺(tái)。整體來(lái)看，我國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。

2、近年來(lái)鋼鐵產(chǎn)量較平穩(wěn)

從鈑金加工主要原材料鋼鐵來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)鋼材產(chǎn)量均高于粗鋼以及生鐵產(chǎn)量。2011-2014年，我國(guó)鋼材、粗鋼、生鐵產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);2014年我國(guó)鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)至11.25億噸，創(chuàng)下歷史記錄;2015-2017年受?chē)?guó)家供給側(cè)改革、去產(chǎn)能以及房地產(chǎn)投資增速下滑影響，我國(guó)鋼材、粗鋼以及生鐵產(chǎn)量均較2014年有所下滑;但隨后2018年隨著世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量開(kāi)始回升。2023年我國(guó)鋼材產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達(dá)到13.63億噸，同比增長(zhǎng)1.67%。粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量均有微弱上漲，2023年其產(chǎn)量分別為10.19億噸、8.71億噸，同比分別增長(zhǎng)0.60%、0.83%。2024年1-11月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量9.29億噸，生鐵產(chǎn)量7.83億噸，鋼材產(chǎn)量12.83億噸。

3、行業(yè)發(fā)展仍存在瓶頸

隨著我國(guó)成為世界制造業(yè)中心和消費(fèi)大國(guó)，作為制造業(yè)基礎(chǔ)行業(yè)之一的鈑金加工行業(yè)也取得了空前發(fā)展。但與美國(guó)、日本相比，我國(guó)鈑金加工行業(yè)目前存在一些問(wèn)題。

4、2023年中國(guó)鈑金加工市場(chǎng)規(guī)模約377億元

鈑金加工行業(yè)是與我們生活密切相關(guān)的行業(yè)，幾乎所有的制造行業(yè)中都會(huì)涉及到鈑金加工，比如：電力行業(yè)，機(jī)床機(jī)器行業(yè)，食品機(jī)械，紡織，電器，儀表，設(shè)備，電力，網(wǎng)絡(luò)，環(huán)衛(wèi)，櫥衛(wèi)，辦公等。根據(jù)Research and Markets數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)鈑金加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為50.76億美元，約合人民幣341.44億元， 2023年市場(chǎng)規(guī)模在365.05億元左右。初步估計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模約377億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

鈑金加工行業(yè)自產(chǎn)生以來(lái)得到了迅速的發(fā)展，行業(yè)集中度在不斷提高，形成了部分規(guī)模較大的專(zhuān)業(yè)的鈑金制造服務(wù)商，如東山精密、通潤(rùn)裝備、新朋實(shí)業(yè)等，各代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局如下：

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從我國(guó)鈑金加工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，江蘇等地區(qū)是我國(guó)鈑金加工行業(yè)分布較為集中的地區(qū)，廣東、浙江、山東等地同樣分布著一定數(shù)量的鈑金加工企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——2029年中國(guó)鈑金加工市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到446億元

隨著中國(guó)制造業(yè)的崛起，中國(guó)鈑金及制作行業(yè)得以迅速發(fā)展。由于鈑金產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，其下游行業(yè)幾乎包括所有的制造業(yè)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的背景下，機(jī)電、通訊、金融裝備、核電新能源等行業(yè)領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)本行業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。預(yù)測(cè)2025-2030年中國(guó)鈑金加工行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率在3.4%，到2029年，我國(guó)鈑金加工市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)446億元。

——鈑金加工行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢(shì)

鈑金加工行業(yè)主要有三大發(fā)展趨勢(shì)，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鈑金加工行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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