行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019)、鞍鋼股份(000898)、首鋼股份(000959)、包鋼股份(600010)等

本文核心數(shù)據(jù)：鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量;表觀消費(fèi)量;價(jià)格指數(shù);市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

鋼鐵行業(yè)，即黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。

按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)行業(yè)劃分，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工和鐵合金冶煉四個(gè)中類行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋼鐵行業(yè)的上游分為原材料和其他相關(guān)，其中原材料占鋼鐵行業(yè)成本的七八成，主要為鐵礦石采選及燃料制備，其中鐵礦石占到了鋼鐵(普鋼)成本的40-55%(隨礦價(jià)成本波動而有變化)。由于鐵礦石占據(jù)鋼鐵行業(yè)的主要成本，因而鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營受上游價(jià)格變動的影響較大。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是粗鋼制造以及各類鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，目前，我國鋼材產(chǎn)品主要包括螺紋鋼、線材、冷軋/熱軋板卷、涂鍍層、中厚板等。

鋼鐵行業(yè)的下游為鋼鐵應(yīng)用領(lǐng)域。鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平如何，歷來是一個(gè)國家綜合國力的重要標(biāo)志。我國鋼鐵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建設(shè)、機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、家電行業(yè)以及造船行業(yè)。在我國種類繁多的鋼材產(chǎn)品中，建筑鋼材的產(chǎn)量占據(jù)著半壁江山。鋼鐵行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段

自建國以來，我國鋼鐵行業(yè)共經(jīng)歷了五個(gè)成長階段。1949-1957年為我國鋼鐵工業(yè)的逐步恢復(fù)階段。新中國成立后，國家對已有的鋼鐵企業(yè)進(jìn)行接管。1953年至1957年，鋼鐵工業(yè)大規(guī)模投資建設(shè)，改擴(kuò)建武鋼、鞍鋼和本鋼的等8個(gè)重點(diǎn)鋼鐵項(xiàng)目。1958—1965年為我國鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展階段，至1965年，我國鋼鐵工業(yè)不論在鋼產(chǎn)量還是鋼品種上都達(dá)到了歷史最好水平;1966-1991年，在改革開放前期我國鋼鐵工業(yè)也經(jīng)歷了較快的發(fā)展，至1991年，我國鋼鐵工業(yè)的出口金額增長到13.87億美元，比1977年的增長了11.2倍;鐵礦石進(jìn)口量增加到1903萬噸，比1977年增長6.3倍。1992—2009年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展加速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整開始布局。1996年我國鋼產(chǎn)量突破1億噸，占世界鋼產(chǎn)量的13.5%，成為世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國;2008年，我國頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，決定以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，著力推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級;2010年-至今我國鋼鐵工業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，“十二五”期間，鋼鐵工業(yè)共淘汰煉鐵產(chǎn)能9089萬噸、煉鋼產(chǎn)能9486萬噸;“十三五”期間，鋼鐵工業(yè)累計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億噸以上;“十四五”期間，我國鋼鐵工業(yè)仍進(jìn)一步優(yōu)化原料、能源和工藝結(jié)構(gòu)，節(jié)能減排，推進(jìn)低碳發(fā)展。建國以來我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展歷程如下：

行業(yè)政策背景：推動行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展

近年來中國鋼鐵工業(yè)在噸鋼能耗和噸鋼排放量方面都取得了明顯進(jìn)步，但是由于新世紀(jì)以來粗鋼產(chǎn)出總量劇增，從而引起鋼鐵工業(yè)的總能耗、總排放量非但沒有下降，反而明顯增加。為此國家陸續(xù)出臺各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)在工業(yè)節(jié)能、綠色發(fā)展方面等方面轉(zhuǎn)型，鼓勵鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增能源利用效率，為鋼鐵行業(yè)的綠色發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、近年來鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量較平穩(wěn)

從產(chǎn)量看，長期以來我國鋼材產(chǎn)量均高于粗鋼以及生鐵產(chǎn)量。2011-2014年，我國鋼材、粗鋼、生鐵產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢;2014年我國鋼材產(chǎn)量增長至11.25億噸，創(chuàng)下歷史記錄;2015-2017年受國家供給側(cè)改革、去產(chǎn)能以及房地產(chǎn)投資增速下滑影響，我國鋼材、粗鋼以及生鐵產(chǎn)量均較2014年有所下滑;但隨后2018年隨著世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，我國鋼鐵產(chǎn)量開始回升。2023年我國鋼材產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達(dá)到13.63億噸，同比增長1.67%。粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量均有微弱上漲，2023年其產(chǎn)量分別為10.19億噸、8.71億噸，同比分別增長0.60%、0.83%。2024年上半年全國粗鋼產(chǎn)量4.39億噸，生鐵產(chǎn)量4.36億噸，鋼材產(chǎn)量7.01億噸。

2、鋼鐵表觀消費(fèi)量先升后降

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2020年，我國生鐵表觀消費(fèi)量呈逐年上漲的走勢。2020年全年生鐵表觀消費(fèi)量為8.93億噸，同比增長10.20%，達(dá)到近年來增速峰值，由此可見生鐵市場的需求空間較大。2021-2023年中國生鐵表觀消費(fèi)量略有下降，2023年中國生鐵表觀消費(fèi)量8.71億噸，同比上漲0.77%;2017-2020年，我國粗鋼表觀消費(fèi)也呈波動遞增趨勢，2023年國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量相較于峰值時(shí)期2020年的10.5億噸下降超1億噸。2017-2023年，中國鋼材表觀消費(fèi)量呈波動遞增趨勢。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年1-12月國內(nèi)鋼材累計(jì)出口量為9026萬噸，進(jìn)口量為765萬噸，據(jù)此核算2023年全國鋼材表觀消費(fèi)量約為12.80億噸，同比下降0.2%。

3、價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)波動下降趨勢

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，2022年1-7月，中國鋼材綜合價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)波動下降趨勢。2022年7月以來，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)小幅波動狀態(tài);2023年全年CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)平均值為111.60點(diǎn)，比上年下降11.07點(diǎn)，降幅為9.0%。其中，CSPI長材指數(shù)平均值為115.00點(diǎn)，下降13.12點(diǎn)，降幅為10.2%;CSPI板材指數(shù)平均值為111.53點(diǎn)，下降9.85點(diǎn)，降幅為8.1%;2024年7月5日，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)下降至102.96點(diǎn)。

短期來看，在供給端未有明顯縮量、實(shí)際性需求未有明顯改善的情況下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼材價(jià)格難以大幅上漲，將繼續(xù)小幅震蕩偏弱運(yùn)行。

4、2023年中國鋼鐵市場規(guī)模約83352.4億元

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83352.4億元，同比下降2.2%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

從中國鋼鐵企業(yè)鋼鐵產(chǎn)量的市場份額來看，2023年中國寶鋼集團(tuán)的鋼鐵市占率排名第一，市場份額約16%，其次為鞍鋼集團(tuán)，市占率約7%。

2、區(qū)域競爭

從我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，山東、遼寧等地區(qū)是我國鋼鐵行業(yè)分布較為集中的地區(qū)，其中，山東分布最為集中。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——2029年市場規(guī)模或突破1400億元

根據(jù)“十四五”規(guī)劃，“十四五”期間，我國要完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造。“十四五”期間鋼鐵行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展階段，行業(yè)將加速壓減環(huán)?？冃讲?、耗能高、工藝裝備水平相對落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，淘汰落后產(chǎn)能。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，我國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64891.3億元，同比下降6.4%，預(yù)計(jì)2024年全年?duì)I收為8.06萬億元，同比下降3.3%，悲觀預(yù)計(jì)下，未來五年我國鋼鐵行業(yè)調(diào)整仍將繼續(xù)，到2029年市場規(guī)模為7萬億元，年復(fù)合增長率為-2.78%，樂觀預(yù)計(jì)下，在經(jīng)歷陣痛轉(zhuǎn)型后，我國鋼鐵行業(yè)營收規(guī)模開始逐步恢復(fù)增長，至2029年行業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到9.33萬億元。

——鋼鐵行業(yè)具有四大發(fā)展趨勢

鋼鐵行業(yè)主要有四大發(fā)展趨勢，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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