行業(yè)主要上市公司：小米(01810)、中興通訊(000063)、傳音控股(688036)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能手機市場規(guī)模;智能手機市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《GB/T 42002-2022 跨境電子商務交易類產品信息多語種描述智能手機》的定義，智能手機是指具有獨立的操作系統(tǒng)和運行空間，可以由用戶自行安裝第三方服務商提供的程序，并可以通過移動通信網絡來實現(xiàn)無線網絡接入的手機類型的總稱。

按照操作系統(tǒng)分類，目前主流的智能手機有安卓(Android)手機、蘋果(ios)手機、華為(HarmonyOS)手機和小米(小米澎湃OS)手機等。此前，全球范圍內還有微軟(Windows Phone)、黑莓(Blackberry)、塞班(Symbian)等操作系統(tǒng)，但都陸續(xù)停止更新退出市場了。

——產業(yè)鏈剖析：上游零部件產業(yè)寬泛

根據(jù)智能手機的構成情況，智能手機產業(yè)鏈從上游到下游主要包括幾個環(huán)節(jié)：上游手機芯片設計和制造，操作存儲系統(tǒng)開發(fā)、零部件生產等。中游智能手機產品的代工、生產及下游不同渠道手機產品的銷售及后端手機的維修、回購等延伸交易價值鏈。

智能手機產業(yè)上游涉及到眾多細分行業(yè)，其中操作系統(tǒng)、芯片為手機行業(yè)上游領域最為重要的軟硬件設備，兩個領域代表企業(yè)分別為安卓、蘋果、高通、華為海思、中芯國際等;此外，手機顯示屏、內存、PCB/FPC和電池對于智能手機行業(yè)也十分重要;產業(yè)鏈下游覆蓋范圍眾多，包括中國移動、中國電信等運營商，騰訊、Facebook、淘寶、京東等應用服務供應商。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于成熟發(fā)展階段

中國智能手機發(fā)展歷史較短，但發(fā)展速度較快，目前已經處于成熟發(fā)展階段。尤其，2020年以來，中國5G商用化進展迅速，進一步推動了國產智能手機的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：支持全產業(yè)鏈發(fā)展

為保證智能手機行業(yè)健康快速發(fā)展，我國政府等多部門出臺了眾多政策來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。智能手機作為移動通信終端設備，其生產和銷售主要受國家無線電管理相關法規(guī)約束，而移動通信終端設備產品所處的電子信息產業(yè)是我國當前著重培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產業(yè)，智能手機行業(yè)受國家多項政策規(guī)劃支持：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國智能手機產品產量

IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年以來國內智能手機出貨量整體呈下降趨勢，2023年國內智能手機出貨量2.71億部，同比下降5.0%。2024年上半年，中國智能手機出貨量超1.4億部，同比增長7.7%。

——中國手機網民規(guī)模分析

根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國手機網民規(guī)模為10.79億，較2022年12月新增手機網民超1000萬人。

——智能手機行業(yè)市場規(guī)模

整體來看，2019-2023年中國智能手機市場規(guī)模呈波動趨勢，行業(yè)整體趨于成熟。根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2023年中國智能手機出貨量約2.71億部，中國智能手機平均售價(ASP)約471美元/臺，可初步核算2023年中國智能手機行業(yè)市場規(guī)模約9063億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在廣東

從代表性企業(yè)分布來看，智能手機產業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、北京、上海等地區(qū)。此外，江蘇、湖北、浙江等地亦有產業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：2024年vivo市場份額較大

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國智能手機廠商Vvio排名第一，市場份額為18.5%;其次是華為和OPPO，市場份額分別為18.1%和15.7%;小米市場份額約14%。

——行業(yè)集中度：中國智能手機行業(yè)集中度CR5約80.8%

基于IDC公布的市場份額數(shù)據(jù)，我國智能手機行業(yè)市場集中度較高，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米等5家廠商占據(jù)了國內大部分市場。2023年中國智能手機行業(yè)市場集中度CR5為80.9%，2024年二季度約80.8%，有所下滑。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國智能手機行業(yè)將呈現(xiàn)產業(yè)集中化、國內市場穩(wěn)定、AI等新技術推動產品升級等發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年智能手機市場規(guī)模約15367億元

隨著我國經濟持續(xù)快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高等因素的推動，我國智能手機行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。一方面，受益于全球經濟回暖以及折疊屏手機、AI手機的興起，中國智能手機有望迎來新的更機潮，推動出貨量重回上升趨勢;另一方面，在原材料價格上漲以及技術等成本上升的影響下，中國智能手機平均售價將有所上漲。預計到2029年，中國智能手機行業(yè)市場規(guī)模達15367億元，年均復合增長率約為9.2%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國智能手機行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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