行業(yè)主要上市公司：金陵體育(300651)、三夫戶外(002780)、探路者(300005)等

本文核心數(shù)據(jù)：體育用品市場規(guī)模;體育用品市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

體育用品是在進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中使用的產(chǎn)品。根據(jù)國家標準《體育用品的分類》，可從體育用品的不同適用場景角度，將體育用品分為運動服裝、運動鞋、運動器材、運動防護用品、體育輔助用品、運動食品及飲料和體育出版物。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細分市場眾多

體育用品產(chǎn)業(yè)鏈上游為棉紡、羊絨、皮革、印染、化纖、塑料、合成橡膠等非金屬原材料以及鋼鐵、鋁合金、不銹鋼等金屬原材料;產(chǎn)業(yè)鏈中游的體育用品制造，包括球類產(chǎn)品、體育器材、訓練健身器材、運動防護用具、運動服裝、運動鞋等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類需求群體。體育用品產(chǎn)業(yè)鏈結構圖如下：

在體育用品產(chǎn)業(yè)鏈的上游非金屬材料方面，代表性上市公司主要有華茂股份、鳳竹紡織、華紡股份、新澳股份、興業(yè)科技、榮盛石化、長鴻高科、回天新材等;金屬材料方面，代表性公司有河鋼股份、方大特鋼、首鋼股份等;生產(chǎn)設備方面，代表性公司有中捷資源、杰克股份、標準股份等

在中游體育用品制造領域，代表公司為安踏體育、特步、李寧、361度、金陵體育、康力源、三夫戶外、英派斯、牧高笛等。

行業(yè)發(fā)展歷程：穩(wěn)定增長階段

伴隨著一系列對體育產(chǎn)業(yè)及賽事的指導意見陸續(xù)出臺及逐步落地，我國大眾體育和健身運動訴求也在出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，作為體育產(chǎn)業(yè)重要子行業(yè)之一的國內體育用品行業(yè)亦因此迎來急劇裂變。目前，我國體育用品的需求量很大程度上是由上游的競技體育業(yè)和大眾健身業(yè)的發(fā)展來決定的，二者是一個相互依存依次發(fā)展的過程。

中國體育鞋服企業(yè)很多是做國際品牌代工起家，在早期的發(fā)展過程中，通過經(jīng)營品牌和快速發(fā)展經(jīng)銷體系，這些公司中的大多數(shù)都順利把握住了體育運動用品行業(yè)發(fā)展的第一次掘金時代。不過，在經(jīng)歷了快速的外延增長周期后，產(chǎn)品導向的經(jīng)營模式及粗放式經(jīng)銷批發(fā)模式的弊端讓整個行業(yè)陷入了冰谷，經(jīng)營持續(xù)惡化的例子比比皆是。事實上，過去幾年中體育用品行業(yè)“去庫存”、“關店潮”等案例屢見不鮮也正是基于此的策略調整?？偟膩碚f，我國體育用品行業(yè)已經(jīng)進入第四發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：促進體育消費

近些年，我國針對促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展出臺了各種扶持政策，為推進體育產(chǎn)業(yè)的高質量發(fā)展，各項政策的針對度也越來越細化具體。目前，我國對體育用品行業(yè)的發(fā)展較為重要的相關政策主要如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國體育用品及相關產(chǎn)品制造增加值

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2019年中國體育用品及相關產(chǎn)品制造增加值持續(xù)增長，2019年體育用品及相關產(chǎn)品制造增加值達到3421億元，達到近年來最高增加值。2020年受疫情影響，體育用品及相關產(chǎn)品制造增加值為3144億元，同比下降8.10%，占體育產(chǎn)業(yè)總增加值比重為29.30%。2022年達3686億元。

2023年，綜合考慮體育用品進出口等數(shù)據(jù)，初步核算體育用品及相關產(chǎn)品制造增加值約為3870億元。

——中國體育用品市場現(xiàn)狀分析

體育用品涵蓋范圍較廣，主要包括球類器材、體操器材、田徑器材、戶外器材以及其他一些用品等，每個領域市場現(xiàn)狀發(fā)展不一：

體育用品行業(yè)市場規(guī)模

2024年5月，中國體育用品業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《中國體育用品業(yè)年度發(fā)展報告(2023)》，提出2022年中國體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14259億元。結合2023年中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年中國體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14687億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在浙江和北京

從代表性企業(yè)分布來看，體育用品產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布浙江、福建、北京、山東等省市。此外，江蘇、湖北等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：安踏體育業(yè)務收入第一

根據(jù)各公司公報，按體育用品相關業(yè)務收入來看，2024年上半年，安踏體育以337.35億元的業(yè)務收入位列第一，遠高于其他公司;李寧和申洲國際業(yè)務收入分別為143.45億元和92.13億元，位列第二和第三。

——行業(yè)集中度：中國體育用品行業(yè)集中度CR3約7.3%

市場集中度方面，目前中國體育用品行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)細分市場眾多，企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度整體較低。2023年安踏體育、李寧、申洲國際三家公司合計市場份額為7.3%，行業(yè)CR7約9.1%

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國體育用品行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)品向專業(yè)化和細分化方向升級、創(chuàng)新投入力度加大、線上渠道加速發(fā)展等發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年體育用品市場規(guī)模約19682億元

根據(jù)國務院發(fā)布的《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》、《全民健身計劃(2021—2025年)》等政策文件中提出的目標，到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。積極支持體育用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，采用新工藝、新材料、新技術，提升傳統(tǒng)體育用品的質量水平，提高產(chǎn)品科技含量。綜合上述文件中提出的目標及對于體育用品業(yè)的相關敘述，前瞻結合增長率進一步估算，2029年體育用品及相關產(chǎn)品制造業(yè)總產(chǎn)出將超過1.96萬億元。

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