行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143.SH);國恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家聯(lián)科技(301193.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數據：農用薄膜產量;主要企業(yè)產能;市場集中度

1、中國農用薄膜產量不斷增長，但增速緩慢

農用薄膜是應用于農業(yè)生產的塑料薄膜的總稱，對于播種時期的保濕、保溫起非常重要的作用。農用薄膜一直是中國塑料制品的重要組成部分，中國塑料協(xié)會和中國塑料加工協(xié)會數據顯示，2024上半年中國農膜產量40.6萬噸，同比增長1.19%，增速較小。

從區(qū)域上看，2023年農用薄膜產量最高的五個省份依次是山東省、云南省、甘肅省、廣東省和湖北省，發(fā)布較為分散，每個省份都由本地龍頭企業(yè)拉動產量增長。

2、農用薄膜龍頭企業(yè)上市較少，行業(yè)集中度較低

根據中國輕工業(yè)聯(lián)合會2023年公布的中國輕工業(yè)塑料行業(yè)(農用薄膜)十強企業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)成立時間普遍較早，大多有20年的歷史，2019年成立的青州市魯冠塑料有限公司已進入十強榜單，且年產能突破10萬噸，可見發(fā)展迅速;注冊資本在300萬至1.3億之間，反映出行業(yè)內企業(yè)規(guī)模的差異顯著。這些企業(yè)多數在各自省份或全國范圍內獲得了“專精特新中小企業(yè)”和“高新技術企業(yè)”等榮譽，顯示其在技術創(chuàng)新和市場競爭力方面的突出表現(xiàn)。

當前，我國農膜生產企業(yè)約千家，總產能500萬~550萬噸，有效產能在450萬噸左右，規(guī)模以上企業(yè)200余家，其產量約占全國產量的80%，大中型企業(yè)130家，農膜產量約占全行業(yè)的60%，其余均為小微型企業(yè)，市場份額不足40%。農用薄膜行業(yè)集中度較低，在地化特征明顯，區(qū)域集中不高，十強企業(yè)僅科倫股份一家上市公司，帶動產業(yè)鏈發(fā)展能力較弱。但隨著農業(yè)科學技術的迅速發(fā)展、改革的深入、激烈的市場競爭以及淘汰落后產能步伐的加快，我國農膜行業(yè)集中度、技術研發(fā)、裝備水平有待進一步提高。

3、因污染問題地膜產量增長受限，居民消費升級促進棚膜產量提升，企業(yè)未來向綠色方向升級轉型

農用薄膜是我國重要的農業(yè)生產資料，但部分地區(qū)農用薄膜殘留污染嚴重，成為制約農業(yè)綠色發(fā)展的突出環(huán)境問題。隨著近年來國家對地膜污染治理強度加大，要求主動放棄使用地膜，同時生物降解地膜的逐步增長使用，未來地膜產量將呈現(xiàn)不增或少增的局面。同時隨著居民生活水平的改善，人們對優(yōu)質糧食和果蔬品種的需求不斷增加，這將加快棚膜新品的研發(fā)和應用，從而拉升棚膜產量的提高。此外，由于產品同質化嚴重，行業(yè)競爭激烈，企業(yè)也面臨升級轉型，在綠色、可降解塑料方向上不斷發(fā)力。

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