行業(yè)主要上市公司：中國(guó)中免(601888)、凱撒同盛(000796)、錦江酒店(600754)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)旅游總收入;全國(guó)旅游人次數(shù);?？诼糜萎a(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——疫情過后國(guó)內(nèi)旅游業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)向好

2018至2024年，我國(guó)旅游人次數(shù)受疫情影響反復(fù)波動(dòng)。疫情前，我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況良好，旅游人次數(shù)穩(wěn)定提升，2019年旅游人次數(shù)突破60億人次，同比增長(zhǎng)8.4%;進(jìn)入疫情后，2020至2022年旅游人次數(shù)明顯下滑，2020年旅游人次同比下跌52.1%，次年有所回升，但2022年再度下滑，三年間整體規(guī)模大致相當(dāng)于疫情前一半的水平;2023年疫情情況緩解后，旅游人次數(shù)大幅提升93.3%至48.91億人次，2024年上半年旅行人次同比上升14.3%至27.25億人次，增速可觀，2024年有望恢復(fù)至疫情前水平。

國(guó)內(nèi)旅游收入與旅游人次數(shù)變化趨勢(shì)保持一致，2019年國(guó)內(nèi)旅游收入6.33萬(wàn)億元，2023年恢復(fù)至4.91億元，2024年上半年同比增長(zhǎng)12%至2.59萬(wàn)億元。

——旅游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

旅游產(chǎn)業(yè)鏈上游為交通運(yùn)輸業(yè);中游為各類旅游相關(guān)服務(wù)，細(xì)分為旅游景區(qū)、旅游服務(wù)以及傳媒文娛;下游包括酒店住宿、餐飲服務(wù)等。根據(jù)旅游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游環(huán)節(jié)各類旅游服務(wù)企業(yè)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中旅游景區(qū)的代表性上市公司毛利率高達(dá)40%-70%;另一方面，上游交通運(yùn)輸以及下游旅游配套等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

旅游行業(yè)是海口市乃至海南省發(fā)展的重點(diǎn)支柱行業(yè)，在?？谑新糜螛I(yè)“十四五”規(guī)劃中提出，?？谑袑⒘⒆愕乩砦恢眉叭丝诩夹g(shù)等優(yōu)勢(shì)，將?？谑写蛟斐墒澜缂?jí)熱帶海洋休閑及濱海康養(yǎng)旅居目的地。2015至2023年?？谑芯新糜萎a(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策制定，2016年《?？谑新糜螛?biāo)準(zhǔn)化工作獎(jiǎng)勵(lì)辦法》對(duì)認(rèn)定為“?？谑新糜螛?biāo)準(zhǔn)化示范單位”的企業(yè)提出獎(jiǎng)勵(lì)政策;2021年《?？谑新糜螛I(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》對(duì)“十四五”期間該市旅游業(yè)的發(fā)展定位、目標(biāo)、主要工作任務(wù)予以了明確。

?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在交通運(yùn)輸、旅游服務(wù)以及下游酒店、餐飲服務(wù)方面均有企業(yè)布局：

——海口市旅游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在各區(qū)都有所布局，美蘭區(qū)布局旅游機(jī)場(chǎng)，提供主要的交通運(yùn)輸服務(wù)，秀英區(qū)和龍華區(qū)更多布局下游酒店餐飲等配套服務(wù)。整體來(lái)看，?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)鏈遍布全市各區(qū)，業(yè)務(wù)分布廣泛。

——?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布于龍華區(qū)，分布有?？谖幕a(chǎn)業(yè)園和東方文化體育產(chǎn)業(yè)園，?？谖幕a(chǎn)業(yè)園于2016年6月30日揭牌成立，是海南省首個(gè)文化產(chǎn)業(yè)園，該產(chǎn)業(yè)園的建成了推動(dòng)?？诂F(xiàn)代服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，成為?？谖幕a(chǎn)業(yè)的重要集聚區(qū)，進(jìn)而對(duì)全省文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到輻射引領(lǐng)帶動(dòng)作用，助力海南國(guó)際旅游島建設(shè)和?？?ldquo;一帶一路”倡議支點(diǎn)城市建設(shè)。秀英區(qū)與美蘭區(qū)的產(chǎn)業(yè)園主要以傳媒文旅及旅游住宿等旅游配套業(yè)務(wù)為主。

?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年海口市旅游人次數(shù)同比增長(zhǎng)31.8%

2019年疫情前，海口市旅游業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年?？谑新糜稳舜螖?shù)同比增長(zhǎng)5.6%達(dá)2820萬(wàn)人次。但受疫情影響，2020至2022年?？谑新糜稳舜螖?shù)出現(xiàn)了明顯下跌，2023年隨著疫情影響減弱，?？谑新糜稳藬?shù)有所回升，全年旅行人次數(shù)為2431萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)31.8%。

——2023年?？谑新糜慰偸杖胪仍鲩L(zhǎng)37.4%

海口市歷年旅游總收入與旅游人次數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)保持一致，但幅度有所不同，2019年?？谑新糜慰偸杖?20.61億元，同比增長(zhǎng)約7.6%，至2023年總收入已達(dá)395.45億元，同比增長(zhǎng)37.4%，同年旅游人次數(shù)雖未恢復(fù)至受疫情影響前2019年的水平，但旅游總收入已然超越，表明?？谑新糜蔚拇尉M(fèi)有所提升。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，?？谑薪陙?lái)旅游行業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。其中2023年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)14422家;其次是2021年，達(dá)7680家，而2024年截止8月6日新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量較少，表明海口市旅游產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)增速有所放緩。

?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)?？谑?021年11月發(fā)布的《?？谑新糜螛I(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，全市旅游人數(shù)年均增長(zhǎng)率維持10.4%，旅游總收入年增13.8%，至2025年旅游業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重14%。

——?？谑新糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，?？谑新糜涡袠I(yè)主要圍繞激發(fā)旅游消費(fèi)、深化供給側(cè)改革、加強(qiáng)旅游營(yíng)銷推廣等七個(gè)方向進(jìn)行規(guī)劃以達(dá)到預(yù)定發(fā)展目標(biāo)。

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