橡膠制品行業(yè)主要上市公司：華誼集團(tuán)(600623);貴州輪胎(000589);青島雙星(000599);風(fēng)神股份(600469);三角輪胎(601163);玲瓏輪胎(601966);S佳通(600182);賽輪輪胎(601058);通用股份(601500);中鼎股份(000887);美晨生態(tài)(300237);鵬翎股份(300375);雙箭股份(002381);三力士(002224);利通科技(832225)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國橡膠制品注冊(cè)/備案數(shù)量;中國體外橡膠制品注冊(cè)及備案產(chǎn)品;中國橡膠制品競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

橡膠制品指以生膠(天然橡膠、合成橡膠、再生膠等)為主要原料、各種配合劑為輔料，經(jīng)煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產(chǎn)品，還包括利用廢橡膠再生產(chǎn)的橡膠制品。

橡膠制品目前還沒有統(tǒng)一的科學(xué)分類，通常可按照用途、原材料和生產(chǎn)方法進(jìn)行分類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

橡膠制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然橡膠生產(chǎn)和合成橡膠制造(原材料來源)，以生產(chǎn)設(shè)備等;中游為橡膠制品制造;產(chǎn)業(yè)鏈下游包括汽車、房地產(chǎn)、煤炭行業(yè)等。

橡膠制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)商主要包括海南橡膠、云南天然橡膠、陽谷華泰等企業(yè);中游橡膠制品代表性企業(yè)主要包括華誼集團(tuán)、玲瓏輪胎、米其林輪胎、賽輪輪胎、鵬翎股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期

中國橡膠制品行業(yè)自20世紀(jì)初以來逐漸發(fā)展壯大，產(chǎn)能增長較快，輪胎、膠鞋、膠帶、橡膠配件等產(chǎn)品產(chǎn)量全球領(lǐng)先。近年來，全球經(jīng)濟(jì)逐漸放緩，橡膠制品需求不足，行業(yè)開始進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整階段，同時(shí)受到節(jié)能減排政策的影響，橡膠行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢(shì)明顯。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)橡膠制品行業(yè)綠色化發(fā)展

2021年以來，國家發(fā)布多項(xiàng)政策，推動(dòng)橡膠制品行業(yè)綠色化發(fā)展，重點(diǎn)包括推動(dòng)輪胎再制造、進(jìn)行節(jié)能降碳改造、鼓勵(lì)生產(chǎn)綠色產(chǎn)品等。2021-2023年中國橡膠制品行業(yè)重點(diǎn)政策匯總解讀如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 中國主要橡膠制品產(chǎn)量情況

——2023年輪胎產(chǎn)量增長15.3%

2017-2023年，中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后波動(dòng)上升的趨勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國外胎產(chǎn)量98775萬條，同比增長15.3%。

——2023年力車胎產(chǎn)量在5億條左右

橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年力車胎23家重點(diǎn)企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品中自行車外胎產(chǎn)量17160萬條，降低32.91%;主導(dǎo)產(chǎn)品中自行車外胎產(chǎn)量17160萬條，降低32.91%;電動(dòng)自行車外胎產(chǎn)量17235萬條，增長7.12%;摩托車外胎產(chǎn)量9869萬條，降低8.98%。初步統(tǒng)計(jì)，2023年，自行車外胎產(chǎn)量在19961萬條左右，電動(dòng)自行車外胎產(chǎn)量在18737萬條左右，摩托車外胎產(chǎn)量在11111萬條左右，合計(jì)產(chǎn)量在5億條左右。

——2023年膠管膠帶產(chǎn)量增長

橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年橡膠輸送帶產(chǎn)量3.38億平方米，同比增長4.70%;V型帶產(chǎn)量7.80億A米，降低9.06%;膠管產(chǎn)量2.73億B米，增長1.26%。初步統(tǒng)計(jì)，2023年橡膠輸送帶產(chǎn)量在4.46億平方米左右，V型帶產(chǎn)量8.94億A米左右，膠管產(chǎn)量2.78億B米左右。

注：A米為三角膠帶折算的計(jì)量單位;膠管B米指的是橡膠軟管的長度，它是指在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(通常為20℃,101.325kPa)中，該橡膠軟管在拉伸狀態(tài)下的長度。

——2023年汽車減震制品和骨架油封產(chǎn)量下降

橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年43家重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)汽車減震制品94.66億個(gè)，增長14.39%;骨架油封產(chǎn)量20.93億個(gè)，增長13.89%。初步統(tǒng)計(jì)，2023年汽車減震制品產(chǎn)量在68億個(gè)左右，骨架油封產(chǎn)量在17億個(gè)左右。

——2023年中國膠鞋產(chǎn)量在2億雙左右

橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年膠鞋產(chǎn)量為19782萬雙，降低14.84%。初步統(tǒng)計(jì)，2023年膠鞋產(chǎn)量在19635萬雙左右。

2、中國橡膠制品行業(yè)營收規(guī)模：2023年?duì)I收規(guī)模在3200億元左右

2022年，中國橡膠制品行業(yè)營收規(guī)模在3187億元左右，同比增長2.67%。初步統(tǒng)計(jì)，2023年中國橡膠制品行業(yè)營收規(guī)模在3200億元左右。

注：上述橡膠制品營收規(guī)模為輪胎、力車胎、膠管膠帶、汽車減震制品、骨架油封、膠鞋幾類產(chǎn)品的營收規(guī)模合計(jì)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，中國橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)中，賽輪輪胎橡膠制品業(yè)務(wù)營收規(guī)模超過200億元，領(lǐng)先其他企業(yè)。玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎、華誼集團(tuán)等橡膠制品業(yè)務(wù)營收規(guī)模均在100億元以上。

注：上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅包含披露了橡膠制品營收的企業(yè)。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從區(qū)域分布看，中國橡膠制品上市公司主要分布山東、河南、浙江等省份，其中山東省橡膠制品上市公司數(shù)量較多，包括青島雙星、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、美晨生態(tài)等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：國產(chǎn)替代仍是主旋律，集采成為主要采購方式

技術(shù)方面，橡膠制品生產(chǎn)向自動(dòng)化、信息化、智能化、綠色化方向發(fā)展，使用綠色原材料，采用清潔生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)綠色輪胎，同時(shí)推動(dòng)輪胎再利用。非輪胎橡膠制品積極開發(fā)高端產(chǎn)品，提升行業(yè)自動(dòng)化、智能化水平。

品牌建設(shè)方面，行業(yè)將向多品種、高性能、多功能、節(jié)能、安全、環(huán)保的方向發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將生產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品，培育屬于我國的專有品牌，打造良好的品牌效應(yīng)。

競(jìng)爭(zhēng)方面，近年來，國家節(jié)能減排的力度加大，環(huán)保方面領(lǐng)先的大型橡膠制品企業(yè)有機(jī)會(huì)提高市場(chǎng)占有率。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高和執(zhí)行力度不斷加強(qiáng)將成為橡膠制品行業(yè)加速整合的催化劑。未來，橡膠制品行業(yè)將向基地化、大型化、一體化方向布局發(fā)展。

2、發(fā)展前景：2029年中國橡膠制品營收規(guī)模將達(dá)到3600億元左右

橡膠行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。根據(jù)《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》，“十四五”期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長，但年均增長稍低于以前水平。預(yù)計(jì)到2029年中國橡膠制品營收規(guī)模將達(dá)到3600億元左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國橡膠制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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