行業(yè)主要上市公司：蔚來(lái)-SW(09866.HK)、小鵬汽車-W(09868.HK)、理想汽車-W(02015.HK)、上汽集團(tuán)(600104.SH)、科士達(dá)(002518.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、金冠股份(300510.SZ)、中恒電氣(002364.SZ)、廣州發(fā)展(600098.SZ)、眾業(yè)達(dá)(002441.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)、利和興(301013.SZ)、日豐股份(002953.SZ)、英可瑞(300713.SZ)、永貴電器(300351.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、易事特(300376.SZ)、特銳德(300001.SZ)、星云股份(300648.SZ)、協(xié)鑫能科(002015.SZ)、航天電器(002025.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)超充站建設(shè)情況;中國(guó)超充行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、超充定義

充電樁按照充電額定功率分為慢充、快充及超充。交流充電樁一般為慢充樁，充電功率在22kW內(nèi)，適合應(yīng)用在居民小區(qū)停車場(chǎng)及工作單位?？斐錁杜c超充樁為直流充電樁，快充樁功率一般為60kW-240kW，適合應(yīng)用在高速公路充電站、購(gòu)物中心，350kW以上的一般為超充樁。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，電動(dòng)汽車超充產(chǎn)業(yè)鏈上游為超充樁及超充站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括超充樁和超充站的殼體、底座、線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商。中游為超充站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)超充樁和超充站的建造和運(yùn)營(yíng)。下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能或者提供充電樁運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運(yùn)營(yíng)方案。

從我國(guó)超充產(chǎn)業(yè)鏈上的參與企業(yè)來(lái)看，上游生產(chǎn)商主要是寶武鋼鐵、明泰鋁業(yè)等原材料供應(yīng)商和科士達(dá)、盛弘電氣、科士達(dá)、特銳德等充電設(shè)備制造商;中游建設(shè)和運(yùn)營(yíng)商主要是星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;下游應(yīng)用市場(chǎng)主要包括新能源車企及最終客戶。

行業(yè)發(fā)展歷程

特斯拉是新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，在超充領(lǐng)域也同樣領(lǐng)先。2012年，特斯拉推出V1超充樁，峰值充電功率90kW;2014年推出V2超充樁，峰值充電功率提升至120-150kW，可在10分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)100km續(xù)航;2019年再次推出V3超充樁，峰值充電功率250kW，相較于V2，充電時(shí)間縮短25%;2023年，特斯拉公布V4超充樁，峰值充電功率再次提高到350kW，目前已在荷蘭哈爾德韋克、中國(guó)香港、美國(guó)亞利桑那州等地區(qū)開(kāi)放。

行業(yè)政策背景

“超充”是2024年充電站行業(yè)的主題之一。自2023以來(lái)，超充建設(shè)不斷提速，同時(shí)有關(guān)部門(mén)也發(fā)布了多項(xiàng)電動(dòng)汽車超級(jí)充電樁的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，為推進(jìn)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出了引導(dǎo)。

作為配套產(chǎn)業(yè)，我國(guó)新能源汽車充電政策的發(fā)展與新能源汽車的發(fā)展密不可分。2012年國(guó)務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》，確定了“以換電為主，插充電為輔，集中充電，統(tǒng)一配電”的運(yùn)營(yíng)模式，開(kāi)啟了新能源充電站發(fā)展的核心階段。隨著資本的不斷涌入，充電站標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的短板逐漸顯現(xiàn)，2015年《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》發(fā)布，規(guī)范管理充電站發(fā)展。2019年以來(lái)，充電樁相關(guān)政策數(shù)量不斷增多，布局不斷加速。2024年《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》提出科學(xué)布局、適度超前建設(shè)公路沿線新能源車輛配套基礎(chǔ)設(shè)施，探索超充站、換電站、加氫站等建設(shè)，超充站迎來(lái)利好。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

為滿足新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升和快速充電的要求，各地超充站建設(shè)不斷擴(kuò)充。根據(jù)高德地圖超充站檢索數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月14日，我國(guó)超充站已達(dá)7700余座，省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)所擁有的公共類超充站數(shù)量前十的省份依次為廣東、江蘇、浙江、上海、河南、山東、四川、安徽、湖北、北京。其中廣東省超充站數(shù)量已超過(guò)千座。

目前我國(guó)布局超充的代表性企業(yè)包括英可瑞、特銳德、星云股份、雙杰電氣、易事特、永貴電器、寶馨科技、協(xié)鑫能科等企業(yè)。其中特銳德液冷終端技術(shù)已在全國(guó)50多個(gè)城市的近700臺(tái)液冷超充終端中得到應(yīng)用，其他企業(yè)布局如下：

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)超充企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)超充站布局企業(yè)主要分為三類：以中石化、中石油、國(guó)家電網(wǎng)構(gòu)成的國(guó)企超充站;以星星充電、特來(lái)電等構(gòu)成的第三方超充站;以蔚來(lái)、小鵬、理想等構(gòu)成的車企自營(yíng)超充站。

以新勢(shì)力車企自營(yíng)超充站為例，目前蔚來(lái)是中國(guó)市場(chǎng)建樁最多的新勢(shì)力品牌之一，也是全國(guó)范圍內(nèi)在高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)超充樁最多的汽車品牌之一。2024年，蔚來(lái)共建有2279座超充站，10240根超充樁，超過(guò)小鵬(354座)、理想(444座)、極氪(456座)。

超充樁功率方面，2024年4月極氪發(fā)布的極充V3已達(dá)到800kW的單槍峰值功率，最大輸出電壓1000V， 5分鐘的充電可以使續(xù)航增加256KM，處于電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域的行業(yè)前沿。在峰值功率領(lǐng)域，極氪在超快充技術(shù)領(lǐng)域暫時(shí)處于領(lǐng)先地位。

2、中國(guó)超充區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企查貓以“超充”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到超充企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)超充產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南、華東、華中一帶，重點(diǎn)是廣東、四川、山東、浙江、江蘇等地，其余地區(qū)分布相對(duì)較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月14日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

由于新基建的提出，充電樁成為助力國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)的重要力量，隨著800V車型的不斷上市，超充樁投建速度有望加快，成本有望繼續(xù)下探。同時(shí)，“光儲(chǔ)充”系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提升，政府對(duì)新能源基礎(chǔ)設(shè)施的支持政策不斷加碼，也為超充站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)提供了有力保障。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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