行業(yè)主要上市公司：華致酒行(300755);名品世家(835961);上海九百(600838)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量;銷(xiāo)售額;市場(chǎng)規(guī)模;行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、定義

從商品流通的角度來(lái)看，流通可分為廣義和狹義兩個(gè)角度來(lái)探究：廣義的流通是商品買(mǎi)賣(mài)行為以及相互聯(lián)系、相互交錯(cuò)的各個(gè)商品形態(tài)變化所形成的循環(huán)的總過(guò)程;狹義的流通是商品從生產(chǎn)領(lǐng)域向消費(fèi)領(lǐng)域的運(yùn)動(dòng)過(guò)程，由售賣(mài)過(guò)程(W-G)和購(gòu)買(mǎi)過(guò)程(G-W)構(gòu)成。

目前，批發(fā)分銷(xiāo)仍然是酒類(lèi)流通的重要方式?；诩涌飚a(chǎn)品流通、降低流通成本及控制產(chǎn)品品質(zhì)的市場(chǎng)要求，批發(fā)分銷(xiāo)過(guò)程中的環(huán)節(jié)不斷減少，銷(xiāo)售終端的重要性愈加彰顯，酒類(lèi)零售商的話語(yǔ)權(quán)日益增加;基于電子商務(wù)的成熟和物流運(yùn)輸?shù)闹С?，酒?lèi)產(chǎn)品開(kāi)始通過(guò)電商渠道傳遞到消費(fèi)者手中，越來(lái)越多的酒類(lèi)銷(xiāo)售企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)向酒類(lèi)電商平臺(tái)轉(zhuǎn)型，形成了新的運(yùn)營(yíng)模式，包括“生產(chǎn)企業(yè)+電商”、純線上電商兩種模式。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從中國(guó)酒類(lèi)流通的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，行業(yè)上游主要為釀酒以及酒類(lèi)生產(chǎn)行業(yè)，中游主要為酒類(lèi)流通行業(yè)企業(yè);下游消費(fèi)行業(yè)主要面向消費(fèi)者。

行業(yè)發(fā)展歷程：流通模式不斷優(yōu)化

我國(guó)酒類(lèi)流通渠道主要經(jīng)歷了傳統(tǒng)流通渠道、廠商自建流通渠道、酒類(lèi)連鎖經(jīng)營(yíng)以及酒類(lèi)電子商務(wù)幾個(gè)發(fā)展階段。目前，這些流通渠道并不是后一渠道取代前一渠道，而是相互并存的關(guān)系，酒類(lèi)流通模式的不斷優(yōu)化為行業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、生產(chǎn)量有所回暖

2016-2020年，我國(guó)釀酒行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)下滑的趨勢(shì)，2020-2022年產(chǎn)量有小幅回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，我國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量5427.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.8%。

2、銷(xiāo)售收入加速回升

2016-2020年我國(guó)釀酒行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)，2016年我國(guó)釀酒行業(yè)銷(xiāo)售收入為9780.6億元，為歷年最高值。2020年，中國(guó)規(guī)模以上釀酒企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)7596.6億元，達(dá)到最低值。2020-2022年，釀酒行業(yè)銷(xiāo)售額有所回升，據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截止2022年底，中國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入9509億元，同比增長(zhǎng)9.1%。

3、流通企業(yè)數(shù)量逐年遞減

2012-2022年，中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量逐年遞減，2022年，中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)新增企業(yè)40家。2023年1-6月，中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)新增企業(yè)15家。

4、市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.1萬(wàn)億元

近些年，得益于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和酒類(lèi)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，加上企業(yè)的積累和奮斗，酒類(lèi)流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷(xiāo)售額過(guò)10億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。2016-2022年，中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)波動(dòng)趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)規(guī)模大幅下降主要源于疫情沖擊。2022年，中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1.1萬(wàn)億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域特征明顯，北京、廣東等地區(qū)優(yōu)勢(shì)較大

由于我國(guó)幅員遼闊，各地在飲酒習(xí)慣上存在較大差異，除了部分全國(guó)性品牌外，酒類(lèi)產(chǎn)品呈現(xiàn)較明顯的區(qū)域性特征。而在酒類(lèi)流通領(lǐng)域，由傳統(tǒng)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展而來(lái)的酒類(lèi)連鎖銷(xiāo)售企業(yè)通常具備較強(qiáng)的區(qū)域性特征。酒類(lèi)連鎖銷(xiāo)售企業(yè)要突破區(qū)域性限制，必須具備完善的全國(guó)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售能力，并獲得酒品的全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)權(quán)。目前，僅有部分大型酒類(lèi)連鎖銷(xiāo)售企業(yè)具備上述條件，整體來(lái)看，中國(guó)的酒類(lèi)連鎖銷(xiāo)售行業(yè)的區(qū)域性經(jīng)營(yíng)特征還較為明顯。

從代表性流通企業(yè)的分布情況來(lái)看，根據(jù)《中國(guó)酒業(yè)》發(fā)布的“2022中國(guó)酒業(yè)百?gòu)?qiáng)榜(流通企業(yè))”，TOP100企業(yè)中，有16家企業(yè)位于北京，9家企業(yè)位于廣東。企業(yè)集中在華北、華中、華南地區(qū)。

2、華致酒行和名品世家位于龍頭地位

中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)主要分為四個(gè)層級(jí)，位于頭部的是華致酒行和名品世家;位于第一梯隊(duì)的有壹玖壹玖、百川名品、北京糖業(yè)等致力于酒類(lèi)線上、線下流通的企業(yè);位于第二梯隊(duì)的包括吉馬集團(tuán)、巖石股份等涉及多行業(yè)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及山西汾酒、金楓酒業(yè)等“產(chǎn)銷(xiāo)研一體化”的酒類(lèi)企業(yè);位于第三梯隊(duì)的主要是上海九百、龍韻股份等主營(yíng)業(yè)務(wù)包括酒類(lèi)流通業(yè)務(wù)，但占比不高的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2028年市場(chǎng)規(guī)模將突破1.7萬(wàn)億

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步，人民生活水平不斷提高，酒類(lèi)產(chǎn)品作為重要的消費(fèi)品，需求將呈上升趨勢(shì)，同時(shí)將帶動(dòng)我國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)到2028年，我國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1.7萬(wàn)億，2023-2028年復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為6%。

2、品牌化、連鎖化發(fā)展是必然趨勢(shì)

隨著我國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)的發(fā)展，品牌化、連鎖化、精品化的線下渠道以及市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大的線上酒類(lèi)流通渠道將為我國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的空間。未來(lái)，中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)將出現(xiàn)品牌化與連鎖化、扁平化趨勢(shì)、三大流通模式三分天下、酒類(lèi)流通新服務(wù)出現(xiàn)的四大趨勢(shì)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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