汽車改裝行業(yè)主要上市公司：路暢科技(002813.SZ)、中國汽研(601965.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國汽車改裝行業(yè)政策情況、中國汽車改裝行業(yè)供需情況與價格指數(shù)、中國汽車改裝企業(yè)區(qū)域競爭

行業(yè)概況

1、定義

汽車改裝指的是在汽車制造廠家原生產(chǎn)的車上進行外部造型、內(nèi)部造型以及機械性能的改動，主要包括車身改裝、動力改裝、汽車安全性能的改裝及對汽車智能方面的改裝，以此達(dá)到提高汽車性能、美化汽車外觀的效果。

從汽車改裝的對象角度進行分類，可分為街車改裝和賽車改裝，具體分析如下：

2、行業(yè)鏈剖析：上游為零部件與材料供應(yīng)商，下游為私人車主、經(jīng)銷商、二手車等

我國汽車改裝行業(yè)上游主要包括汽車改裝物資原料的生產(chǎn)與供應(yīng)、硬件設(shè)備支持和科技服務(wù)平臺;中游部分主要包括汽車改裝行業(yè)中四大類產(chǎn)品;下游部分主要包括在不同應(yīng)用場景中汽車改裝體系的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于萌芽期

與國外相比，我國汽車改裝行業(yè)的發(fā)展歷史較短，只有二十多年的歷程，大概可以分成三個階段：1997-2007年、2007-2017年和2018年以后這三個階段。2018年10月《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》的發(fā)布為汽車改裝行業(yè)注入了一劑強心針，方案涉及多個領(lǐng)域的發(fā)展，其中包括支持鼓勵汽車、摩托車運動文化、汽車改裝及賽事。2019年6月《機動車查驗工作規(guī)程(GA801-2019)》的發(fā)布也進一步縮減了對改造汽車的限制。這些均體現(xiàn)了我國對汽車改裝減少限制政策邁出的第一步。

行業(yè)政策背景：積極發(fā)展汽車賽事、文化、改裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)

汽車改裝行業(yè)作為市場導(dǎo)向型行業(yè)，在政策規(guī)范指導(dǎo)下有序發(fā)展。我國汽車改裝行業(yè)市場性標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)拓展，但相關(guān)的政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)仍需要逐步完善，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，進而提升行業(yè)整體的競爭力，引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時，汽車改裝行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)正在持續(xù)修訂完善，為我國汽車改裝行業(yè)技術(shù)研發(fā)和市場規(guī)范發(fā)展提供法律支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)展模式：三大模式并存

從現(xiàn)階段來看，中國汽車改裝行業(yè)大致存在三種發(fā)展模式：第一種是主機廠提供整車，社會改裝廠進行改裝;第二種是主機廠與改裝廠聯(lián)合開發(fā);第三種是主機廠提供全套汽車改裝?，F(xiàn)階段這三種模式都是并存的。

2、供給：AIT參展商數(shù)量每年增長30%

中國汽車改裝行業(yè)的發(fā)展仍屬于初創(chuàng)期，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，但展覽會是反映一個行業(yè)發(fā)展的晴雨表，從展會的參展商和觀眾的多個維度可以直觀反應(yīng)行業(yè)變化。近年來隨著行業(yè)的發(fā)展，中國國際汽車升級套件暨改裝車展(AIT)的參展商數(shù)量每年增長30%，2021年共有來自國內(nèi)外超過600家改裝品牌和7大整車廠的參與，展出改裝案例車和網(wǎng)紅車突破3000輛;主營汽車改裝的專業(yè)門店采購商數(shù)量增長近130%;具體改裝產(chǎn)品如外觀件、輪胎輪轂、功能油品的增速超過200%，性能改裝產(chǎn)品如排氣、避震、剎車、包圍件、發(fā)動機周邊產(chǎn)品增速超56%。

3、需求：貼膜、車體改色、升級汽車音響設(shè)備改裝占比85%

總體來說，汽車改裝可以概括為三種需求：一是為了外觀更好看，更個性，二是為了讓行車更安全，三是為了讓速度更快。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)，貼膜、車體改色、升級汽車音響設(shè)備等這方面的改裝項目，占到了整個汽改市場的85%。

4、用戶規(guī)模：我國汽車改裝用戶超300萬人

中國汽車改裝行業(yè)的用戶規(guī)?？蓮闹袊{駛?cè)诵骂I(lǐng)證數(shù)量上來分析。隨著中國新領(lǐng)證駕駛?cè)艘?guī)模增加，消費者對汽車動力性、安全性和舒適性等消費需求越來越多，對在用汽車的消費升級、改裝需求也是越來越多，中國汽車改裝行業(yè)的用戶規(guī)模也隨之上升。

根據(jù)中國公安部數(shù)據(jù)，2021年，中國駕駛?cè)诵骂I(lǐng)證數(shù)量達(dá)2750萬人。根據(jù)中國汽車金融實驗室的數(shù)據(jù)，有11.23%的車主做過汽車改裝，剩下88.77%的車主沒有做過汽車改裝。由此測算，2021年中國汽車改裝行業(yè)用戶規(guī)模約為309萬人，同比增長23.12%。

5、消費群體：90后注重外觀和速度，70后注重安全性能

我國汽車改裝的消費群體正在逐漸分為三大群體。90后更加追求外觀的漂亮和更快的速度。年輕的車主經(jīng)常給自己的車子貼上車貼，加上大包圍，改上更為彪悍的排氣系統(tǒng)，加裝尾翼。而目的很簡單，就是為了讓自己的汽車不像原廠車型那樣的千篇一律。相較之下，70后們則更注重安全性的提升，他們的汽車改裝要求，多是為汽車升級。如輪胎要更好的、輪圈要更扎實的、剎車系統(tǒng)要更靈敏的、座椅要更舒適的，一切都圍繞著安全性的提升而展開。

6、消費規(guī)模：花費金額在1萬元以下的汽車改裝消費者占比最多

隨著汽車改裝行業(yè)的發(fā)展，改裝項目的日益繁多，汽車改裝的消費水平也日益上漲。根據(jù)中國汽車金融實驗室的數(shù)據(jù)，2021年，花費金額在1萬元以下的汽車改裝消費者占比最多，達(dá)52%，花費金額1萬元-2萬元(含1萬元)占比接近28%，花費金額在2萬元-5萬元(含2萬元)之間的占比達(dá)15%.

7、市場規(guī)模：2021年市場規(guī)模約852億元

中國汽車改裝行業(yè)的發(fā)展仍屬于初創(chuàng)期，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，當(dāng)前改裝門店技術(shù)水平參差不齊，但近年來隨著行業(yè)的發(fā)展，越來越多改裝品牌和大整車廠參與展出改裝案例車和網(wǎng)紅車。整體來看，自2019年9月公安部發(fā)布的《機動車查驗工作規(guī)程》擴大了汽車改裝范圍，汽車改裝廠商積極對產(chǎn)品服務(wù)進行更新突破。

而中國汽車改裝產(chǎn)品核心訴求主要分布在外觀改裝、底盤改裝、動力改裝和智能化改裝四大訴求上。隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化及共享化的新四化迅速發(fā)展，消費者對汽車動力性、安全性和舒適性等消費需求越來越多，對在用汽車的消費升級、改裝需求也是越來越多，高端化、品牌化、品質(zhì)化、個性化、定制化是逐步成為汽車改裝市場的主流方向。在逐步得到釋放的汽車消費市場“個性化需求”的驅(qū)動下，未來我國汽車個性定制改裝市場潛力巨大。根據(jù)中國工商聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年我國汽車改裝市場規(guī)模約852億元，同比增長30.67%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：中國汽車改裝企業(yè)主要分布在廣東和山東

從汽車改裝企業(yè)注冊地分布來看，目前中國汽車改裝注冊企業(yè)主要分布廣東和山東。截至2022年12月，廣東省共有相關(guān)汽車改裝企業(yè)注冊數(shù)達(dá)881家，占比14%，山東省共有汽車改裝企業(yè)注冊數(shù)632家，占比10%。

2、企業(yè)競爭：國貴科技、卡妙思、曼狄卡為第一梯隊

由于我國汽車改裝行業(yè)發(fā)展不成熟，企業(yè)規(guī)模較小，上市公司較少，整車廠對改裝的關(guān)注度不足，還未針對可能出現(xiàn)的改裝做好整車技術(shù)和產(chǎn)品方面的支持，也未和專業(yè)改裝廠商形成穩(wěn)定合作關(guān)系，因此以各廠商的汽車改裝產(chǎn)品與服務(wù)布局來分析我國汽車改裝行業(yè)的競爭格局。

整體來看，除了幾家專注于國際一線汽車改裝品牌的經(jīng)銷商外，多數(shù)汽車改裝企業(yè)重點布局于汽車外觀、底盤和動力改裝市場，技術(shù)難度相對較低，品牌優(yōu)勢和客戶資源主要靠時間和口碑積累;而少數(shù)企業(yè)如卡妙思則開始自研汽車智能改裝和新材料改裝領(lǐng)域，國貴科技加大對賽車改裝市場的投入，不斷更新賽用汽車改裝產(chǎn)品。目前來看，國貴科技、卡妙思、曼狄卡為中國汽車改裝第一梯隊的企業(yè);中國汽研、路暢科技、雅泛迪屬于第二梯隊;而匯利堡、零創(chuàng)汽車、豐途汽車、車螞蟻等企業(yè)位列第三梯隊。

注：最高為★★★★★，最低為★★★☆，☆代表半星，用星級表示企業(yè)綜合實力。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：高端化、品牌化、品質(zhì)化、個性化、定制化

隨著新冠疫情受控，中國步入后疫情時代，我國乘用車銷量逐步回升，以及賽車行業(yè)向產(chǎn)業(yè)化趨勢過渡，賽車改裝規(guī)模將隨著賽事的風(fēng)靡而不斷增加，中國賽車改裝市場也將逐步擴大。而在其他乘用車及商用車改裝市場，隨著汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及人們對駕駛的安全性、舒適性和娛樂性的追求，加之國家也逐漸縮減對汽車改裝的限制，汽車改裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善，汽車改裝技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用比例將日益擴大。高端化、品牌化、品質(zhì)化、個性化、定制化是逐步成為汽車改裝市場的主流方向。

2、市場規(guī)模預(yù)測：預(yù)計2027年突破4000億元

隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化及共享化的新四化迅速發(fā)展，消費者對汽車動力性、安全性和舒適性等消費需求越來越多，對汽車的消費升級、改裝需求也是越來越多，預(yù)計2027年中國汽車改裝市場規(guī)模有望突破4000億元，2022-2027年復(fù)合增長率約為30%。隨著汽車改裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)的不斷完善，我國汽車改裝市場將迎來難得的歷史機遇期，未來將會是一個萬億級的市場。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻行業(yè)研究院《中國汽車改裝行業(yè)市場調(diào)研與投資預(yù)測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。