行業(yè)主要上市公司：沃森生物（300142）；智飛生物（300122）；天壇生物（600161）；華蘭生物（002007）等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)生物醫(yī)藥銷(xiāo)售規(guī)模；東莞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局；東莞生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

受老齡化加劇、社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生支出增加和行業(yè)研發(fā)投入增多等因素的推動(dòng)，近年來(lái)中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。據(jù)Frost & Sullivan報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年，中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從1836億元增長(zhǎng)到3457億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到17.14%。2021年，中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為4248億元。

注：2021年數(shù)據(jù)為Frost & Sullivan測(cè)算值。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)研究，包括獨(dú)立醫(yī)學(xué)研究室、醫(yī)藥外包等等；中游是生物醫(yī)藥制造，包括疫苗、血液制品、診斷試劑、單克隆抗體等細(xì)分產(chǎn)品；下游主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥零售渠道等。根據(jù)生物醫(yī)藥各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，生物醫(yī)藥中游的疫苗、血液制品、單克隆抗體等毛利率較高，其中疫苗的代表性上市公司毛利率高達(dá)50%-90%、血液制品代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-60%，這體現(xiàn)了醫(yī)藥行業(yè)特性是高投入、高利潤(rùn)回報(bào)。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

東莞市政府發(fā)布的《東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)實(shí)施方案》提出，到2025年，在新材料、新能源、生物醫(yī)藥領(lǐng)域取得突破，力爭(zhēng)建成若干極具潛力的產(chǎn)業(yè)集群，并規(guī)劃松山湖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地作為7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地之一。2013-2022年，東莞每年均制定了生物醫(yī)藥推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策，鼓勵(lì)和支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2021年3月，東莞市發(fā)展和改革局發(fā)布的《東莞市生命科學(xué)和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年，東莞市生命科學(xué)和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值300億元；產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大；創(chuàng)新能力明顯加強(qiáng)；空間布局進(jìn)一步優(yōu)化；2022年，截至11月末，東莞市共有4條相關(guān)政策公布。

東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈配套較為完善，其中，在傳感器、屏幕、芯片、電池、操作系統(tǒng)、配套服務(wù)、生物醫(yī)藥制造、經(jīng)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，主要以中游生物醫(yī)藥制造為核心形成產(chǎn)業(yè)聚集：

——東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前東莞市多個(gè)鎮(zhèn)街有生物醫(yī)藥產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)主要分布在松山湖園區(qū)、城區(qū)片區(qū)。松山湖區(qū)域是東莞市政府規(guī)劃了松山湖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，目前聚集了一批優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈聚集效益良好；城區(qū)片區(qū)的東城、南城、莞城、高埗鎮(zhèn)也聚集了相當(dāng)數(shù)量的生物醫(yī)藥企業(yè)。

——東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

2021年，東莞市政府在《東莞市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)實(shí)施方案》政策中將生物醫(yī)藥納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并規(guī)劃布局建設(shè)7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。其中，松山湖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，選址松山湖三角地及臺(tái)灣科技園部分，總規(guī)劃面積2489畝，約1.66平方公里。立足國(guó)家級(jí)高新區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械、智慧醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)。

東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)支持力度強(qiáng)勁

2012-2014年，東莞市分別成立了國(guó)有平臺(tái)公司東莞市生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和東莞市生物技術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)，在松山湖開(kāi)始發(fā)力，引進(jìn)、培育生物技術(shù)企業(yè)，打造新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。此后，東莞市政府出臺(tái)“莞榕計(jì)劃”，引進(jìn)20多家在臺(tái)灣上市或具有同等實(shí)力的優(yōu)質(zhì)生物技術(shù)企業(yè)，其范圍涉及醫(yī)療器械、IVD（體外診斷產(chǎn)品）、保健食品、醫(yī)學(xué)美容等多個(gè)細(xì)分生物行業(yè)，該計(jì)劃也于2017年底圓滿完成。根據(jù)東莞市生物技術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)宋濤介紹，截至2022年底，松山湖注冊(cè)生物醫(yī)藥企業(yè)達(dá)400多家，擁有東陽(yáng)光藥業(yè)、三生制藥、眾生藥業(yè)、普門(mén)科技、菲鵬生物等生物醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域龍頭技術(shù)企業(yè)，東莞生物醫(yī)藥總體產(chǎn)值達(dá)到240億元。2021年，東莞市松山湖管委會(huì)出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)?xùn)|莞松山湖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，對(duì)松山湖區(qū)域生物醫(yī)藥企業(yè)提供強(qiáng)勁的補(bǔ)貼支持。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)生物醫(yī)藥歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年12月5日，東莞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超13000家，新增企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化；2022年1-11月，東莞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為495家，增量有所放緩，表明2022年?yáng)|莞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱度略減。

東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年3月，東莞市發(fā)展和改革局發(fā)布的《東莞市生命科學(xué)和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，東莞生命科學(xué)和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值300億元；展望2035年，東莞市生命科學(xué)和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值超1000億元。

——東莞市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2021-2035年，東莞市將落實(shí)“五大重點(diǎn)任務(wù)”，發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。五大任務(wù)涉及產(chǎn)業(yè)主體培育、產(chǎn)業(yè)人才集聚、創(chuàng)新能力提升、產(chǎn)業(yè)服務(wù)完善、產(chǎn)業(yè)金融支撐。

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