行業(yè)主要上市公司：誠志股份(000990)、凱美特氣(002549)、鴻達(dá)興業(yè)(002002)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國氫氣產(chǎn)量規(guī)模;阿壩州水力發(fā)電規(guī)模;阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

氫能是氫在物理與化學(xué)變化過程中釋放的能量。氫能是氫的化學(xué)能，氫在是宇宙中分布最廣泛的物質(zhì)，它構(gòu)成了宇宙質(zhì)量的75%，儲量豐富。氫能被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，隨著世界范圍內(nèi)對綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展重視程度的提升，氫能源的需求和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。

盡管氫氣的體積密度較低，但相較于化石能源而言，氫能具有更高的能量密度，能夠在提高能量使用效率和安全的同時降低排放;氫能源是一種二次能源，相較于風(fēng)能、太陽能等非化石一次能源而言，氫能更便于儲存和運(yùn)輸?？傮w而言，氫能源為一種更清潔、高效、可持續(xù)的能源載體，可用于儲能、發(fā)電、各種交通工具用燃料、家用燃料等。

中國是產(chǎn)氫大國，根據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國氫氣產(chǎn)量為3342萬噸。2021年，我國氫氣產(chǎn)量約3300萬噸，居全球第一。從氫氣的總產(chǎn)量來看，近年中國氫氣產(chǎn)量穩(wěn)定在3300萬噸左右。

——氫能產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

受各地區(qū)氫源稟賦不同，氫應(yīng)用規(guī)模大小、形式各異等因素影響，主要構(gòu)建出三種氫價值鏈：在可再生能源或傳統(tǒng)化石能源資源富集地區(qū)，大型氫供應(yīng)中心采用就地制氫并直接應(yīng)用，這樣氫儲運(yùn)的成本幾乎為零;較小的采購商，例如加氫站、建筑和家庭供能等，則需要以區(qū)域內(nèi)短途氫運(yùn)輸?shù)姆绞焦?在缺少氫源的地區(qū)，采購商將依賴進(jìn)口或長途氫能運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行儲運(yùn)。

現(xiàn)場供應(yīng)形勢下，產(chǎn)業(yè)價值鏈集中分布在制氧環(huán)節(jié)，隨著氫能源供應(yīng)距離的增加，產(chǎn)業(yè)價值在儲氧以及運(yùn)氧環(huán)節(jié)的價值分布逐漸增加。

阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來，為解決光伏、水電消納問題，促進(jìn)州內(nèi)清潔能源發(fā)展，阿壩州政府出臺了多項政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展;2021年3月發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中指出，要“積極引進(jìn)大數(shù)據(jù)、水制氫、氣體等綠色載能產(chǎn)業(yè)，布局發(fā)展大數(shù)據(jù)及氫能源示范應(yīng)用基地。”

阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和水電光伏資源優(yōu)勢的驅(qū)動下，阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，在制氫、儲運(yùn)氫和加氫用氫領(lǐng)域均有企業(yè)布局：

——阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)分布在汶川、理縣、茂縣、壤塘和金川五縣，其中理縣和茂縣各有一家企業(yè)生產(chǎn)工業(yè)副產(chǎn)氫，而汶川縣擁有兩家水電制氫企業(yè)，還具備加氫站施工能力，產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)是解決阿壩州富余水電消納、達(dá)成“雙碳”目標(biāo)的重要手段之一，根據(jù)《阿壩州“十四五”工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，目前阿壩州主要在東南片區(qū)(汶川縣、理縣、茂縣)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)。

阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——富余水電資源豐富，發(fā)展水電制氫具有獨特優(yōu)勢

阿壩州水電資源豐富，州內(nèi)現(xiàn)有大小水電廠150余家，總裝機(jī)量近600萬千瓦，全年預(yù)計豐水期水電富余高達(dá)32億千瓦時。近年來，阿壩州政府大力發(fā)展水電消納產(chǎn)業(yè)，一方面希望通過水電就地消納降低企業(yè)用電成本，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，另一方面促進(jìn)供電公司拓展市場、提高效益，緩解水力發(fā)電企業(yè)的棄水問題。

但截至目前，阿壩州水電送出瓶頸問題尚未完全解決，就地消納能力還有待提高。通過水電電解制氫氣、空氣壓縮制氫氣可以同時促進(jìn)富余水電消納和氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——政策支持，多個項目已經(jīng)落地

2020年，深圳凱豪達(dá)氫能源制氫項目基地項目簽約落戶阿壩州汶川縣，該項目占地72畝，電解水制氫產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模為22500Nm3/h，分四期建設(shè)，年產(chǎn)氫量約18000噸，年產(chǎn)氧量約為140000噸。

2022年4月，大唐四川發(fā)電有限公司、東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司、四川省國有資產(chǎn)投資管理有限責(zé)任公司在成都簽署牧(農(nóng))光氫互補(bǔ)綜合項目戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃在阿壩州依托現(xiàn)有高原牧場建設(shè)高原生態(tài)農(nóng)牧業(yè)草畜融合與光伏配套儲能及制氫一體化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃清潔能源裝機(jī)容量100萬千瓦，分兩期開發(fā)，建設(shè)“光-草核心示范區(qū)”“光-藏藥核心示范區(qū)”“光牧一體化核心示范區(qū)”及“光伏農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)-展示體驗功能區(qū)”，并根據(jù)園區(qū)運(yùn)行能耗配套制氫及儲能設(shè)施，發(fā)展“新型低碳光伏+農(nóng)(牧)業(yè)”“高原農(nóng)光互補(bǔ)”“高原光牧結(jié)合”的新模式，打造四川省西北地區(qū)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長點。

另外，阿壩州還計劃在汶川縣建設(shè)氫/氧氣體綜合利用研發(fā)生產(chǎn)項目，該項目主要是基于為汶川縣水磨鎮(zhèn)正在建設(shè)的一個國家級重點科研生產(chǎn)項目進(jìn)行完善配套，目的是對其項目副產(chǎn)品——每年960萬標(biāo)方氫氣和480萬標(biāo)方氧氣進(jìn)行利用，該項目兼具普通高壓氣瓶生產(chǎn)的先進(jìn)復(fù)合材料氣瓶制造基地，最終實現(xiàn)消納處理與綜合利用。

——新增注冊企業(yè)數(shù)大幅增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來氫能產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。2020年以前，阿壩州共注冊2家氫能相關(guān)企業(yè)，而2020-2022年，阿壩州已經(jīng)新注冊了5家氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)，這說明阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展期。

阿壩州氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)阿壩州“十四五”規(guī)劃和“十四五”工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間，阿壩州將依托水電就地消納政策，發(fā)展電解水制氫和空氣壓縮制氫，同時建設(shè)加氫示范點和氫能源示范應(yīng)用基地，推動氫能下游領(lǐng)域的發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國氫能源行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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