行業(yè)主要上市公司：歡樂家(300997)、承德露露(000848)、泉陽泉(600189)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)飲料行業(yè)發(fā)展規(guī)模;阿壩州飲料酒產(chǎn)量;阿壩州綠色飲品企業(yè)數(shù)量

飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和城鄉(xiāng)消費(fèi)者收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)提高，軟飲料消費(fèi)需求始終處于較快的增長(zhǎng)階段。在經(jīng)歷了碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料、果汁、涼茶、含乳飲料等多次產(chǎn)業(yè)浪潮后，我國(guó)軟飲料行業(yè)發(fā)展也步入“新常態(tài)”階段。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2021年，我國(guó)軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增長(zhǎng)速度總體波動(dòng)下降。2017-2018年，我國(guó)軟飲料產(chǎn)量下滑，到2019年有所恢復(fù)，2019年我國(guó)軟飲料產(chǎn)量為1.78億噸，同比增長(zhǎng)13.29%;2020年受疫情影響，軟飲料產(chǎn)量為1.63億噸;2021年我國(guó)軟飲料產(chǎn)量回升至1.83億噸，同比增長(zhǎng)12%，回到與2016年相同的近十年高點(diǎn)水平。

——飲料產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

飲料產(chǎn)業(yè)上游為各類原材料，主要包括蔬菜、水果、乳制品、白砂糖和飲料包裝等;中游為飲料生產(chǎn)，包括瓶裝水、碳酸飲料、果汁、茶飲料、功能飲料等，種類較多;下游為零售端。根據(jù)飲料各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游原材料生產(chǎn)和下游零售端利潤(rùn)水平相對(duì)較低，中游飲料生產(chǎn)環(huán)節(jié)毛利率在30%-60%之間，附加值較高。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

阿壩州農(nóng)牧資源豐富，為充分利用州內(nèi)資源，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，阿壩州政府自“十三五”以來出臺(tái)了多條鼓勵(lì)農(nóng)牧產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2016年發(fā)布的《阿壩藏族羌族自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確提出“加快飲料、灌裝水等生態(tài)水產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展”。2022年4月發(fā)布的《阿壩藏族羌族自治州“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》中指出，“十四五”期間阿壩州將“支持金川縣、小金縣、九寨溝縣發(fā)展釀酒葡萄及果飲加工”、“圍繞葡萄酒、飲料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)‘排頭兵’”。

阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

阿壩州農(nóng)牧資源豐富，在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，阿壩州綠色飲品產(chǎn)品種類不斷豐富，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，目前在果汁、蔬菜汁、青稞酒、礦泉水和牦牛奶等領(lǐng)域均有代表性企業(yè)。

——阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前阿壩州各縣區(qū)均有果蔬種植、飲品零售環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而牦牛奶、果蔬汁生產(chǎn)企業(yè)則主要分布在若爾蓋縣、紅原縣、金川縣、小金縣、汶川縣。相對(duì)而言，汶川縣、若爾蓋縣、小金縣、金川縣企業(yè)規(guī)模更大，產(chǎn)業(yè)鏈更為完善。

——阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

阿壩州政府發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》指出，重點(diǎn)發(fā)展紅原縣綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)、松潘縣青藏高原農(nóng)畜產(chǎn)品加工集中區(qū)、理縣綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、阿壩縣生態(tài)工業(yè)加工園區(qū)、金川縣楊家灣農(nóng)業(yè)園區(qū)等州內(nèi)特色農(nóng)產(chǎn)品加工園，重點(diǎn)開發(fā)高原牦牛、特色果蔬、優(yōu)質(zhì)青稞等特色產(chǎn)品精深加工。

阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——擁有多個(gè)特色產(chǎn)品

阿壩州環(huán)境優(yōu)美，物產(chǎn)豐富，憑借著農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，阿壩州大力發(fā)展飲料加工產(chǎn)業(yè)，目前已經(jīng)發(fā)展出沙棘汁、牦牛奶、核桃飲料、雪山礦泉水、青稞酒等多種富有特色的綠色飲品。

——飲料酒產(chǎn)量波動(dòng)下滑

近年來，阿壩州飲料酒產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì)，其中2019年產(chǎn)量達(dá)601千升，為近四年的峰值，之后飲料酒產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，2021年僅352千升，同比下滑35.2%

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量下降

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來綠色飲品產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量有所下降。截至2022年10月25日，阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超130家，其中2019年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)21家;2022年1-10月，阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為6家，表明阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮衰退。

阿壩州綠色飲品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)阿壩州政府發(fā)布的《“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，阿壩州將繼續(xù)鼓勵(lì)和支持農(nóng)牧產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在綠色飲品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，培育相關(guān)龍頭企業(yè)，提升龍頭企業(yè)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)水平，促進(jìn)州內(nèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

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