行業(yè)主要上市公司：奇正藏藥(002287)、云南白藥(000538)、啟迪藥業(yè)(000590)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國中藥材產(chǎn)量;阿壩州中藥材種植面積;阿壩州中成藥產(chǎn)量

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

隨著中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展，我國中藥材消費(fèi)規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，中藥材種植面積從2017年的3467萬畝增長至2020年的4358萬畝，根據(jù)《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，中藥產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)是穩(wěn)定種植面積，提升藥材質(zhì)量，提高安全水平，助力健康中國戰(zhàn)略實施。到2025年，全國中藥材種植面積穩(wěn)定在4500萬畝左右，道地藥材種植面積占總面積50%以上。

近年來中成藥產(chǎn)量持續(xù)下降，從2016年的361.1萬噸下降至2020年的231.9萬噸，2021年全國中成藥產(chǎn)量下降趨勢趨緩，產(chǎn)量為231.8萬噸。

——中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為中藥材種植;中游是中成藥和中藥飲片生產(chǎn)加工，下游為藥品流通環(huán)節(jié)，配套產(chǎn)業(yè)包括中醫(yī)診療。根據(jù)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)毛利率情況可知，目前中醫(yī)藥行業(yè)上游中藥材種植和下游藥品流通環(huán)節(jié)利潤水平相對較低，中游中成藥生產(chǎn)制造毛利率高達(dá)60%-90%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

阿壩州擁有豐富的道地中藥材資源、良好的生態(tài)環(huán)境和深厚的藏羌醫(yī)藥文化底蘊(yùn)，“十三五”以來，阿壩州發(fā)布了多項規(guī)劃促進(jìn)州內(nèi)中藏羌藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;2019年，阿壩州發(fā)布《阿壩州加快推進(jìn)道地中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見(試行)》，明確提出了到2023年道地中藥材產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到20億元的目標(biāo)。2016-2022年間，阿壩州共發(fā)布了9條中藏羌藥發(fā)展相關(guān)政策。

阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，但目前絕大多數(shù)企業(yè)仍集中在中藥材種植及中藥材銷售環(huán)節(jié)，中游中藥材飲片及中成藥加工環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較少。

——阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布情況來看，目前州內(nèi)各縣區(qū)均分布有中藥材種植及銷售企業(yè)，但中成藥及中藥飲片制造企業(yè)主要分布在紅原縣、小金縣、汶川縣和松潘縣，其中汶川縣和紅原縣中藥加工企業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況最為完善。

——阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，州內(nèi)紅原、松潘、理縣和汶川四大產(chǎn)業(yè)集中區(qū)內(nèi)均有中藏羌藥相關(guān)企業(yè)分布，未來這些集中區(qū)中藏羌藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)為建設(shè)中藏羌藥加工基地，實現(xiàn)中藏羌藥產(chǎn)業(yè)化;另外，在若爾蓋縣還建立了旦科藏藥研發(fā)中心，致力于新型藏藥的開發(fā)。

阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中藥材種植面積突破55000畝

阿壩州位于青藏高原東南緣，差異顯著的立體氣候和復(fù)雜多變的局部生態(tài)，賦予了阿壩州豐富的藥材資源，更適合多種藥材生長。

2018年以來，阿壩州中草藥材播種面積總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，到2021年已經(jīng)達(dá)到了56180畝，同比上升4.2%，產(chǎn)量則為10844噸，同比小幅下滑。

——中成藥產(chǎn)量波動上升

2018年以來，阿壩州中成藥產(chǎn)量也呈上升趨勢，其中2020年達(dá)到了4324噸，同比上升23.6%，為近年來峰值，2021年阿壩州中成藥產(chǎn)量為3791噸，較上年有所下滑。

——建成多個特色中藥材種植基地

自州政府提出發(fā)展中藏羌藥產(chǎn)業(yè)以來，阿壩州已先后建立金川秦艽、九寨溝刀黨、若爾蓋唐古特大黃等重點(diǎn)藥材種植基地10余個，其中：國家GAP基地1個、國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基地1個、四川省首批中藥材現(xiàn)代化科技示范基地2個、四川省三個一批“重點(diǎn)基地”1個、四川省中藥材規(guī)范化規(guī)?；N植養(yǎng)殖重點(diǎn)培育基地1個。

——行業(yè)熱度衰退

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來阿壩州中藏羌藥歷年新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)先增后降趨勢。截至2022年10月17日，阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超4500家，其中17年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)649家;2017年以后，每年新注冊企業(yè)數(shù)量都在下降，2021年和2022年，阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量均不超過40家，表明阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮退散。

阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

未來，阿壩州計劃充分發(fā)揮道地中藥材資源優(yōu)勢，加快道地中藥材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，將道地中藥材產(chǎn)業(yè)逐步培育壯大成為生態(tài)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)2019年阿壩州政府發(fā)布的《阿壩州加快推進(jìn)道地中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見(試行)》，到2023年全州中藥材種植面積將達(dá)到20萬畝，全州道地中藥材產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到20億元。

——阿壩州中藏羌藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，阿壩州將立足“五個抓手”發(fā)展中藏羌藥產(chǎn)業(yè)：

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