行業(yè)主要上市公司：中國(guó)衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);航天宏圖(688066);中科星圖(688568);雷科防務(wù)(002413);航天電子(600879)等

本文核心數(shù)據(jù)：商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈;商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)全景圖;商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)國(guó)家政策規(guī)劃;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;前景預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

遙感衛(wèi)星是一種利用衛(wèi)星上所裝載的遙感器對(duì)地球表面和低層大氣進(jìn)行光學(xué)或電子探測(cè)以獲取有關(guān)信息的應(yīng)用衛(wèi)星。用衛(wèi)星作為平臺(tái)的遙感技術(shù)稱(chēng)為衛(wèi)星遙感。通常，遙感衛(wèi)星可在軌道上運(yùn)行數(shù)年。衛(wèi)星軌道可根據(jù)需要來(lái)確定。遙感衛(wèi)星能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)覆蓋整個(gè)地球或指定的任何區(qū)域，當(dāng)沿地球同步軌道運(yùn)行時(shí)，它能連續(xù)地對(duì)地球表面某指定地域進(jìn)行遙感。遙感衛(wèi)星由衛(wèi)星平臺(tái)、遙感器、信息處理設(shè)備和信息傳輸設(shè)備組成。

目前，我國(guó)的非軍用遙感衛(wèi)星主要有民用和商用兩類(lèi)用途，其中民用遙感衛(wèi)星主要指不以營(yíng)利為目的，主要服務(wù)于國(guó)家政府部門(mén)、公眾業(yè)務(wù)等的遙感衛(wèi)星，以國(guó)家投資為主;商業(yè)遙感衛(wèi)星主要指以營(yíng)利為目的，廣泛應(yīng)用于商業(yè)市場(chǎng)的遙感衛(wèi)星，以市場(chǎng)公司投資為主。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密

商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游商業(yè)遙感衛(wèi)星制造、發(fā)射及地面設(shè)備制造商;中游為商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商，主要提供衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)服務(wù)、相關(guān)技術(shù)服務(wù)以及開(kāi)發(fā)出售基于衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的軟件;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于氣象觀(guān)測(cè)領(lǐng)域、國(guó)土測(cè)繪領(lǐng)域、海洋觀(guān)測(cè)領(lǐng)域、災(zāi)害監(jiān)測(cè)領(lǐng)域、環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域等，應(yīng)用范圍較廣。

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集中度較高，尤其上游衛(wèi)星發(fā)射主要由中國(guó)航天完成;商業(yè)遙感衛(wèi)星及地面設(shè)備制造商較多，代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、長(zhǎng)光衛(wèi)星、世紀(jì)空間、雷科防務(wù)等。中游商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商主要自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上中游，代表企業(yè)有航天世景、歐比特、世紀(jì)空間和長(zhǎng)光衛(wèi)星;另一類(lèi)主要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)后處理再應(yīng)用，開(kāi)發(fā)出售相關(guān)軟件，代表企業(yè)有航天宏圖、中科星圖等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，諸如氣象觀(guān)測(cè)、海洋觀(guān)測(cè)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：遙感衛(wèi)星商業(yè)化加速

中國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)展歷程按照政策推進(jìn)情況可以分為萌芽階段、快速發(fā)展階段、規(guī)范化發(fā)展階段和現(xiàn)代化發(fā)展階段。

萌芽階段以《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》為標(biāo)志，明確提出完善民用遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)政策，加強(qiáng)政府采購(gòu)服務(wù)，鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射和運(yùn)營(yíng)商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

快速發(fā)展階段以《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布為標(biāo)志，提出打造國(guó)產(chǎn)高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)。采用政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式推進(jìn)遙感衛(wèi)星等建設(shè)， 推進(jìn)商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展和衛(wèi)星商業(yè)化應(yīng)用。

規(guī)范化發(fā)展階段以《民用衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)管理暫行辦法》頒發(fā)為標(biāo)志，這部法規(guī)在遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)和航天行業(yè)管理領(lǐng)域具有里程碑意義，其實(shí)施將為國(guó)家衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的管理，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享、應(yīng)用推廣和相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)提供有力的政策保障。

現(xiàn)代化發(fā)展階段以《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)要》發(fā)布為標(biāo)志，“十四五”規(guī)劃中指出，圍繞強(qiáng)化數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新支撐，布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施。打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)。

行業(yè)政策背景：持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著遙感技術(shù)水平的不斷提高，衛(wèi)星的空間和時(shí)間分辨率、重訪(fǎng)率及精度穩(wěn)步提升，遙感衛(wèi)星功能日趨強(qiáng)大。在滿(mǎn)足原有遙感衛(wèi)星應(yīng)用需求的基礎(chǔ)上，衛(wèi)星遙感及空間信息服務(wù)能力的提升促使地理信息資源開(kāi)發(fā)利用的社會(huì)認(rèn)知度不斷提高，社會(huì)需求更加旺盛。用戶(hù)群體從以政府為主轉(zhuǎn)向政府、企業(yè)和大眾并重，規(guī)模不斷擴(kuò)大，為商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)奠定了廣闊的市場(chǎng)空間。近年來(lái)，為緊跟商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)世界先進(jìn)水平，拓寬市場(chǎng)化應(yīng)用渠道，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列法律法規(guī)、規(guī)劃綱要及產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策，具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量世界第二

從各國(guó)(地區(qū))發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量來(lái)看，截止到2021年年底，美國(guó)全年發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量排名第一，數(shù)量為86顆;其次為中國(guó)，發(fā)射遙感衛(wèi)星61顆;第三為歐洲，發(fā)射數(shù)量為18顆。日本、俄羅斯、印度發(fā)射各6、5、1顆。

2、商業(yè)遙感衛(wèi)星在軌數(shù)量超百顆

2015-2021年我國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星在軌數(shù)量逐年增多，2021年在軌數(shù)量達(dá)94顆，2022年1-6月在軌數(shù)量達(dá)126顆，體現(xiàn)出我國(guó)發(fā)射商業(yè)遙感衛(wèi)星的增速加快。根據(jù)國(guó)家航天局公布的最新信息顯示，2022年全年計(jì)劃安排發(fā)射任務(wù)60余次，如順利實(shí)現(xiàn)，這將再次刷新中國(guó)全年航天發(fā)射次數(shù)的紀(jì)錄。

3、長(zhǎng)光衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量領(lǐng)先

根據(jù)UCS截至2022年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，從各機(jī)構(gòu)發(fā)射衛(wèi)星占比角度來(lái)看，長(zhǎng)光衛(wèi)星發(fā)射的商業(yè)遙感衛(wèi)星占比第一，占比達(dá)26%，其次為歐比特、天儀研究院，發(fā)射均占8%，酒泉信息、中國(guó)衛(wèi)星各發(fā)射占比7%，和德宇航、航天世景、亞太衛(wèi)星發(fā)射各占6%，國(guó)電高科發(fā)射占4%。

4、中國(guó)遙感衛(wèi)星商業(yè)化運(yùn)作模式

中國(guó)遙感衛(wèi)星商業(yè)化運(yùn)作模式主要分為自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商和無(wú)自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商兩種。自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商通過(guò)自主研制發(fā)射遙感衛(wèi)星，并進(jìn)行組網(wǎng)獲得一手遙感數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃，可以直接出售遙感數(shù)據(jù)或者對(duì)遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理，提供更高利潤(rùn)的數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù)，代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、長(zhǎng)光衛(wèi)星、歐比特和世紀(jì)空間。無(wú)自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)后的深度加工處理，形成特有產(chǎn)品出售，如航天宏圖的PIE-Engine遙感云平臺(tái);中科星圖的數(shù)字地球產(chǎn)品;四維圖新的電子地圖產(chǎn)品;超圖軟件的GIS軟件等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京地區(qū)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)代表企業(yè)較多，主要有中國(guó)航天、中國(guó)衛(wèi)星、世紀(jì)空間、航天宏圖、中科星圖、航天世景等;吉林地區(qū)有長(zhǎng)光衛(wèi)星;江蘇地區(qū)有雷科防務(wù);湖北地區(qū)有航天電子;廣東地區(qū)有歐比特。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國(guó)航空航天體系的重要分支，也是空天信息網(wǎng)絡(luò)的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力可以大致分為商業(yè)遙感衛(wèi)星制造企業(yè)和商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)企業(yè)。其中，商業(yè)遙感衛(wèi)星制造代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、長(zhǎng)光衛(wèi)星、世紀(jì)空間、天輔高分等;商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)代表企業(yè)有歐比特、航天世景、航天宏圖、中科星圖等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億元

由于我國(guó)對(duì)遙感數(shù)據(jù)需求的提升，商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)的發(fā)展與完善，“十四五”規(guī)劃中對(duì)于商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)的支持。結(jié)合行業(yè)代表性企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模、投融資事件以及上市公司營(yíng)收表現(xiàn)預(yù)計(jì)2022-2027年我國(guó)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)將進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)期，行業(yè)保持15%左右的增速，2027市場(chǎng)有望超過(guò)200億元。

2、商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)“四化”發(fā)展

我國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)起步較晚，發(fā)展還不夠成熟。隨著時(shí)代進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)水平、航空航天技術(shù)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的不斷提高，未來(lái)我國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展將往“四化”方向努力，即星座化、高分化、市場(chǎng)化和數(shù)據(jù)共享化。

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