行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、湘電風(fēng)能(600416)、太原重工(600169)等

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程、裝機(jī)量、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)展前景等

行業(yè)概況

1、定義

海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能，是一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。

相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地、不消耗水資源和適宜大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)，海上風(fēng)電也有其相應(yīng)的劣勢(shì)，具體情況如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)和風(fēng)機(jī)設(shè)備生產(chǎn)，其中風(fēng)機(jī)設(shè)備為關(guān)鍵領(lǐng)域，可分為風(fēng)機(jī)機(jī)組和輔助設(shè)備兩部分，風(fēng)機(jī)機(jī)組包括葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、變流器、塔筒等關(guān)鍵零部件，輔助設(shè)備則包括風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海底電纜、海上升壓站和陸上升壓站。產(chǎn)業(yè)鏈中游為項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)流程可分為前期準(zhǔn)備工作、項(xiàng)目施工建設(shè)和項(xiàng)目運(yùn)行三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)，產(chǎn)生電力最后經(jīng)售電流向用戶。

我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游關(guān)鍵領(lǐng)域代表性企業(yè)如下：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)配置階段

從政策角度來(lái)看，我國(guó)海上風(fēng)電共經(jīng)歷了四個(gè)階段歷程。從示范項(xiàng)目階段到特許權(quán)招標(biāo)再到固定上網(wǎng)電價(jià)階段最后到達(dá)了競(jìng)爭(zhēng)配置階段。2018年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)有關(guān)要求的通知》、《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案》;2019年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》。這些政策都指出“從2019年起，新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià);將陸上、海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)均改為指導(dǎo)價(jià)，資源區(qū)內(nèi)新核準(zhǔn)項(xiàng)目通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定的上網(wǎng)電價(jià)不得高于指導(dǎo)價(jià)。”

行業(yè)政策背景：受到國(guó)家政策大力支持

近年來(lái)，中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)相關(guān)國(guó)家政策層出不窮，政策重點(diǎn)包括鼓勵(lì)海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步、推動(dòng)海上風(fēng)電裝機(jī)應(yīng)用等，保障了行業(yè)快速健康發(fā)展。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：裝機(jī)量快速增加

1、新增裝機(jī)容量：突破1600萬(wàn)千瓦

海上風(fēng)電作為可再生能源開發(fā)利用的重要方向之一，已成為全球風(fēng)電發(fā)展的研究熱點(diǎn)。我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展前景十分廣闊，在推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和承擔(dān)環(huán)境保護(hù)升級(jí)任務(wù)中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，也是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。

據(jù)國(guó)家能源局援引中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年全國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量由2016年的59萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2021年的1690萬(wàn)千瓦。受國(guó)家補(bǔ)貼政策退坡影響，2021年我國(guó)海上風(fēng)電迎來(lái)?yè)屟b潮，新增裝機(jī)量大幅上升。

2、累計(jì)裝機(jī)容量：接近2700萬(wàn)千瓦

累計(jì)裝機(jī)容量方面，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量由2016年的162萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2021年的2693萬(wàn)千瓦。

截至2021年，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占全國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)量比重已達(dá)8.0%，海上風(fēng)電的重要性進(jìn)一步提高。

3、裝機(jī)機(jī)型分布：4.0-4.9MW為主要機(jī)型

截至2021年年底，我國(guó)所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，4.0MW(不含4.0MW)以下海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占全部海上累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%，比2020年下降了約10個(gè)百分點(diǎn);4.0-5.0MW(不含5.0MW)機(jī)組占比33.4%，比2020年下降了約19個(gè)百分點(diǎn);5.0MW及以上機(jī)組占比達(dá)到58.8%，比2020年增長(zhǎng)了約29個(gè)百分點(diǎn)。IRENA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)海上風(fēng)電單機(jī)容量平均約為5.7MW，歐洲則達(dá)到8.5MW，相較于海上風(fēng)電發(fā)展成熟的歐洲國(guó)家，我國(guó)海上風(fēng)電單機(jī)容量目前仍然較低。

4、風(fēng)電建設(shè)成本：建設(shè)成本進(jìn)一步下降

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)海上風(fēng)電在技術(shù)研發(fā)、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方面取得進(jìn)步，海上風(fēng)電項(xiàng)目成本總體呈下降趨勢(shì)。2020年中國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)成本約為2968美元/kW，與2010年相比下降33.69%。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)2021年海上風(fēng)電建設(shè)成本進(jìn)一步下降至2857美元/kW。

中國(guó)近海風(fēng)資源相較于歐洲國(guó)家差，單機(jī)容量較國(guó)外平均單機(jī)容量小，關(guān)鍵零部件產(chǎn)能受限、安裝施工設(shè)備限制等因素限制著中國(guó)海上風(fēng)電成本的下降，今后為進(jìn)一步降低成本降低和實(shí)現(xiàn)平價(jià)，仍需在技術(shù)研發(fā)、制造能力、配套產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面作出更大努力。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、裝備制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——新增裝機(jī)容量

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)、中國(guó)風(fēng)能專委會(huì)等多家組織聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量簡(jiǎn)報(bào)》，2021年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量最高的風(fēng)電制造企業(yè)為電氣風(fēng)電，達(dá)420.4MW，明陽(yáng)智能和金風(fēng)科技分別位列第二和第三。

——累計(jì)裝機(jī)容量

從海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，截至2021年，我國(guó)海上風(fēng)電制造企業(yè)共13家，其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦的整機(jī)企累計(jì)裝機(jī)量前五為：電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源裝和中國(guó)海裝，排名第一的電氣風(fēng)電累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)量占我國(guó)總裝機(jī)量比重的34%。

2、項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——新增裝機(jī)容量

從開發(fā)商層面來(lái)看，2021年我國(guó)共有22家開發(fā)企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機(jī)，其中海上風(fēng)電新增裝機(jī)排名5的企業(yè)合計(jì)占比達(dá)到67.7%，前十家新增裝機(jī)容量合計(jì)占比達(dá)到87%。

——累計(jì)裝機(jī)容量

截止2021年底，海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)共31家，其中累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到100萬(wàn)千瓦以上共6家，為三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)能投、國(guó)電投、中廣核和粵電，前6家海上風(fēng)電設(shè)備累計(jì)裝機(jī)容量占全部海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的73%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，具有風(fēng)資源豐富、可利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地以及適宜大規(guī)模開發(fā)等特點(diǎn)。結(jié)合各省市“十四五”海上風(fēng)電開發(fā)目標(biāo)與GWEC預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到7739萬(wàn)千瓦左右，2022-2027年復(fù)合增速20%。

2、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)水平進(jìn)一步提高、全國(guó)統(tǒng)一電價(jià)體系建設(shè)加快、能源系統(tǒng)智慧化和信息化

我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要有技術(shù)水平進(jìn)一步提高、全國(guó)統(tǒng)一電價(jià)體系建設(shè)加快、能源系統(tǒng)智慧化和信息化三個(gè)方向。

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