行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352)、京東物流(02618.HK)、圓通速遞(600233)、申通快遞(002468)、中通快遞(ZTO.N、02057.HK)、韻達(dá)股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國社會物流總額、社會物流總收入;成都市交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè)增加值;成都市物流企業(yè)數(shù)量

物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2021年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平。全年社會物流總額335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%。

從構(gòu)成看，2021年全年工業(yè)品物流總額299.6萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長9.6%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額5.0萬億元，增長7.1%;再生資源物流總額2.5萬億元，增長40.2%;單位與居民物品物流總額10.8萬億元，增長10.2%;進(jìn)口貨物物流總額17.4萬億元，下降1.0%。

2022年1-8月，社會物流總額216.4萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長3.2%。

中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國物流業(yè)總收入整體呈逐年遞增趨勢。2021年我國物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，適應(yīng)市場物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11.9萬億元，同比增長15.1%。2022年1-8月，全國社會物流總收入為8.2萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.8%。

——物流產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉儲地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè);中游包括提供運(yùn)輸、倉儲以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對倉儲、運(yùn)輸?shù)确?wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。運(yùn)輸是整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)的核心部分，沒有運(yùn)輸?shù)奈锪鳟a(chǎn)業(yè)就失去了靈魂。

根據(jù)物流各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游倉儲地產(chǎn)企業(yè)毛利率極高，代表性企業(yè)普洛斯(中國)2021年毛利率接近70%，物流設(shè)備及軟件企業(yè)毛利率較高，物流基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)毛利率較低;中游倉儲物流企業(yè)毛利率較高，運(yùn)輸企業(yè)毛利率適中，管理服務(wù)企業(yè)毛利率波動變化幅度較大，但整體呈遞增趨勢增長;下游鋼鐵、汽車行業(yè)毛利率適中，農(nóng)業(yè)綜合類企業(yè)毛利率較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2017-2021年毛利率填列;國內(nèi)倉儲地產(chǎn)行業(yè)目前暫無具有代表性的上市企業(yè)，故采用普洛斯中國2021年進(jìn)行統(tǒng)計(jì);下游具體應(yīng)用行業(yè)采用同花順行業(yè)A股上市企業(yè)整體銷售毛利率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

成都市物流產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

物流產(chǎn)業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有機(jī)組成部分，是暢通國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)外循環(huán)的重要環(huán)節(jié)，也是促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的重要支撐。“十三五”以來，成都市頒布實(shí)施了多項(xiàng)專項(xiàng)政策促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;2020年，成都市制定了國際航空貨運(yùn)補(bǔ)貼政策，對成都至北美、澳洲、非洲的國際全貨機(jī)及包機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼;2022年6月27日，由成都市交通運(yùn)輸局、市口岸物流辦牽頭編制的《成都市“十四五”綜合交通運(yùn)輸和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了“十四五”期間成都市物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo);截至10月18日，成都市2022年共有4條相關(guān)物流產(chǎn)業(yè)政策公布。

成都市物流產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市物流產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，成都市物流產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在關(guān)鍵材料、航空發(fā)動機(jī)制造、航空設(shè)備與系統(tǒng)制造、飛機(jī)整機(jī)制造以及后市場維修等市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——成都市物流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市大部分轄區(qū)均有物流制造環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而物流行業(yè)代表企業(yè)主要分布在青白江區(qū)、新都區(qū)和郫都區(qū)等區(qū)域。相對而言，青白江區(qū)的物流產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善。

——成都市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)《成都市“十四五”綜合交通運(yùn)輸和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”時(shí)期成都市將加強(qiáng)專業(yè)型、功能型物流中心及物流基地建設(shè)，完善“六中心”空間布局，服務(wù)超特大城市民生需求，滿足重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展需要。

新開工建設(shè)金堂鐵路物流中心、提升新津鐵路物流中心功能，增強(qiáng)鐵路貨運(yùn)樞紐設(shè)施承載能力和運(yùn)轉(zhuǎn)效率。提能龍泉公路物流中心，加快龍泉產(chǎn)業(yè)物流中心和簡州產(chǎn)業(yè)物流中心建設(shè)，重點(diǎn)支撐汽車制造、智能裝備、航空航天等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建設(shè)簡陽產(chǎn)業(yè)物流中心，大力發(fā)展電商物流。圍繞區(qū)(市)縣物流發(fā)展和需求實(shí)際情況，因地制宜布局建設(shè)一批具有屬地發(fā)展特色的物流基地設(shè)施。加快建設(shè)彭州農(nóng)產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)基地(濛陽)、彭州醫(yī)藥貿(mào)易物流專業(yè)基地、西南特色水果冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地(蒲江) “一帶一路”亞蓉歐國際冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地(金堂)建設(shè)、支撐農(nóng)產(chǎn)品、食品及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建設(shè)適度規(guī)模的崇州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)基地、邛崍現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)基地，補(bǔ)充成都西南區(qū)域物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施。

成都市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年成都市交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè)增加值增長9.9%

近年來，成都市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，根據(jù)成都市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2021年，成都市交通運(yùn)輸郵政倉儲業(yè)增加值呈波動遞增變化趨勢，2021年成都市交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè)增加值達(dá)1016.7億元，比2020年增長 9.9%。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來成都市物流產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年10月17日，成都物流產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超1730家，其中2020年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，2020年全年成都物流產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為3428家，較2019年增加864家，成都物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

成都市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

為建設(shè)高效經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代物流體系，優(yōu)化物流節(jié)點(diǎn)空間布局，成都市交通運(yùn)輸局牽頭制定了《成都市“十四五”綜合交通運(yùn)輸和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》，提出適應(yīng)“一山連兩翼”城市空間新格局，突出“東進(jìn)、南拓、西控、北改、中優(yōu)”差異化功能定位，結(jié)合新一輪國土空間規(guī)劃，依托鐵路、機(jī)場、公路綜合交通網(wǎng)絡(luò)，圍繞服務(wù)超大城市民生需求、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)需求，規(guī)劃形成結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化、主體功能明確、區(qū)塊錯(cuò)位協(xié)同、互聯(lián)銜接共享、要素高效流動的“5港6中心N基地”物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施空間功能布局體系。

——成都市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，成都市將從完善多層次物流節(jié)點(diǎn)體系、構(gòu)建高效運(yùn)轉(zhuǎn)的物流運(yùn)行體系、促進(jìn)物流與三次產(chǎn)業(yè)深度融合和推進(jìn)區(qū)域物流協(xié)同發(fā)展“四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)：

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