生物柴油行業(yè)主要上市公司：卓越新能(688196.SH);嘉澳環(huán)保(603822.SH);海新能科(300072.SZ);隆海生物(836344.OC);ST大地生(833662.OC)

本文核心數(shù)據(jù)：中國生物柴油行業(yè)產(chǎn)能;中國生物柴油行業(yè)產(chǎn)量;中國生物柴油行業(yè)市場規(guī)模;中國生物柴油行業(yè)市場份額

行業(yè)概況

1、定義：生物柴油通常指由植物油、動物油或廢棄油脂制成的脂肪酸甲酯或乙酯

生物柴油通常指由植物油、動物油或廢棄油脂(俗稱“地溝油”)與甲醇或乙醇反應(yīng)形成的脂肪酸甲酯或乙酯，也稱BD100生物柴油，具有十六烷值高、低硫、無芳烴等特點，可作為車用柴油調(diào)和組分，是國際公認(rèn)的可再生清潔燃料。

按生產(chǎn)原料，可分為以植物油脂、廢棄油油脂和微生物油脂制成的生物柴油。其中，以植物油脂制成的生物柴油可分為棕櫚油甲酯、豆油甲酯、菜油甲酯;以廢棄油油脂制成的生物柴油可分為動物油脂甲酯和廢棄食用油甲酯(UCOME)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量不多

生物柴油行業(yè)上游的市場參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油、甲醇、生產(chǎn)儀器設(shè)備等;中游主體是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè)，負(fù)責(zé)生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配;下游為生物柴油的終端應(yīng)用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、工業(yè)溶劑、工業(yè)潤滑油、生物酯增塑劑、工業(yè)甘油等。

我國生物柴油產(chǎn)業(yè)的上游企業(yè)包括餐館、酒店、養(yǎng)豬場和甲醇企業(yè)等，其中甲醇企業(yè)主要有新奧股份、淮北礦業(yè)、寶豐能源、開灤股份、金?；?/a>、陜西黑貓等。中游生物柴油生產(chǎn)制造企業(yè)包括卓越新能、嘉澳環(huán)保、隆海生物、海新能科(原三聚環(huán)保)、恒潤高科、大地生物、河北金谷、唐山金利海、碧美新能源等。下游燃料油企業(yè)包括榮盛石化、華錦股份、石大勝華、博匯股份、國際實業(yè)等，增塑劑企業(yè)包括元利科技和榕泰實業(yè)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：生物柴油產(chǎn)業(yè)格局初步構(gòu)建

我國生物柴油研發(fā)、生產(chǎn)始于21世紀(jì)初，經(jīng)過20年發(fā)展，在自主創(chuàng)新技術(shù)的引領(lǐng)下，初步構(gòu)建起了生物柴油的產(chǎn)業(yè)格局，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等方面已經(jīng)可以比肩國際先進(jìn)水平。

行業(yè)政策背景：政策推動生物柴油行業(yè)健康有序發(fā)展

生物柴油行業(yè)是一種重要的清潔能源，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨可再生能源以及生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)生物柴油健康、有序的發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國生物柴油行業(yè)參與者規(guī)模較小

數(shù)據(jù)顯示，2010-2021年期間，中國生物柴油行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)在40-50家之間。2013-2015年，全國生物柴油企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)53家，但據(jù)美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，當(dāng)時國內(nèi)許多大型生產(chǎn)商都處于閑置狀態(tài);截至2021年底，我國在運營的生物柴油企業(yè)數(shù)量約44家。

2、2021年中國生物柴油產(chǎn)能和產(chǎn)量均有所上升

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局(USDAFAS)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2021年，中國生物柴油產(chǎn)能呈先增后降趨勢。2015年，全國生物柴油產(chǎn)能到達(dá)峰值，隨后由于原油價格再次大幅下跌，國內(nèi)增塑劑市場價格大幅下跌，生物柴油行業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，國內(nèi)產(chǎn)能開始縮減;2020年，由于歐盟的需求推動，國內(nèi)產(chǎn)能有所增加;2021年，國內(nèi)生物柴油產(chǎn)能繼續(xù)升至224萬噸，同比增長2.71%。

注：換算口徑按1升=0.8KG=0.0008噸。

目前，我國生物柴油的生產(chǎn)以第一代生物柴油為主。USDAFAS的報告數(shù)據(jù)顯示，2020年中國生物柴油產(chǎn)量較2019年大幅上漲，主要因歐盟需求的極大增長所推動;2021年，中國生物柴油產(chǎn)量達(dá)136.0萬噸。

3、中國生物柴油內(nèi)銷價格持續(xù)走高

卓越新能為我國生物柴油行業(yè)龍頭上市企業(yè)，從該公司生物柴油產(chǎn)品的內(nèi)銷價格走勢來看，2016-2019年，我國生物柴油的內(nèi)銷價格總體走高。2021年，我國生物柴油的內(nèi)銷價格升至8269.99元/噸。

4、市場規(guī)模低于規(guī)劃值，生物柴油市場潛力有待進(jìn)一步挖掘

國內(nèi)市場需求方面，目前，我國生物柴油行業(yè)的財政支持政策較少，生物柴油仍處于試點階段，原料以廢油脂為主，上海是目前國內(nèi)唯一實行生物柴油添加的地區(qū)，導(dǎo)致國內(nèi)生物柴油市場的消費量較少。

2018-2021年，中國生物柴油表觀消費量持續(xù)下降，主要因為進(jìn)口量大幅下降而出口量有所增長。2021年，因出口量繼續(xù)增長，全國生物柴油表觀消費量約為24.24萬噸。

注：表觀消費量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量。

2018-2021年，我國生物柴油市場規(guī)?？傮w呈下降趨勢。2021年，中國生物柴油行業(yè)的市場規(guī)模約20.05億元。根據(jù)“生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃”，2020年我國生物柴油的利用量目標(biāo)是200萬噸，市場利用規(guī)模約118.68億元，而2021年我國生物柴油市場規(guī)模遠(yuǎn)低于這一水平，可見國內(nèi)生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發(fā)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：生物柴油企業(yè)主要分布在廣東省、福建省

根據(jù)“企查貓”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月底，我國生物柴油企業(yè)主要分布在廣東省、福建省、浙江省、湖南省和山東省。其中，分布在廣東省的企業(yè)數(shù)量最多，占比約15.28%;其次是福建省，企業(yè)數(shù)量占比約13.32%。

2、企業(yè)競爭：卓越新能的競爭力較強(qiáng)

2021年，生物柴油行業(yè)公司中，卓越新能的生物柴油業(yè)務(wù)營業(yè)收入較高;生物柴油產(chǎn)能方面，卓越新能和海新能科并列第一，年產(chǎn)能均達(dá)40萬噸。從企業(yè)生物柴油業(yè)務(wù)的競爭力來看，卓越新能的競爭力較強(qiáng);其次是嘉澳環(huán)保和海新能科，也是領(lǐng)先的生物柴油生產(chǎn)商。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，生物柴油應(yīng)用至交通領(lǐng)域可期待實現(xiàn)

從市場競爭趨勢來看，現(xiàn)有企業(yè)陸續(xù)宣布新建、擴(kuò)建產(chǎn)能，未來國內(nèi)生物柴油行業(yè)的競爭格局將有所變化，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。從應(yīng)用趨勢來看，生物柴油用于調(diào)配調(diào)和燃料應(yīng)用到我國交通領(lǐng)域是可以期待實現(xiàn)的。從生產(chǎn)工藝趨勢來看，催化劑是轉(zhuǎn)酯化反應(yīng)的關(guān)鍵技術(shù)之一，已成為目前的研究熱點。

2、若生物柴油在國內(nèi)能被有效推廣，樂觀預(yù)計我國生物柴油表觀消費量將快速增長

由于我國生物柴油目前尚未進(jìn)入國有成品油體系，在車用交通燃料油領(lǐng)域基本未有使用，還有極大的開發(fā)潛力。若生物柴油在國內(nèi)能被有效推廣，例如在車用燃油領(lǐng)域的應(yīng)用推廣十分順利，樂觀預(yù)計，2027年我國生物柴油的表觀消費量為205萬噸。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物柴油行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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