行業(yè)主要上市公司：美年健康(002044);通策醫(yī)療(600763);愛爾眼科(300015)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康服務行業(yè)競爭梯隊;健康服務總量;健康服務在建項目等

行業(yè)概況

1、定義

按2014年國家發(fā)布的《健康服務業(yè)分類(試行)》，可以將健康服務行業(yè)劃分為四部分。第一部分為醫(yī)療衛(wèi)生服務，第二部分為健康管理與促進服務，第三部分為健康保險和保障服務，第四部分為其他與健康相關的服務。2019年國家又發(fā)布了《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》，對健康服務業(yè)的范圍又進行了一定程度的擴展，智慧健康技術服務也納入了健康服務業(yè)的范圍。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游產(chǎn)品分類多

從我國健康服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構來看，上游為健康制造業(yè)，主要包括醫(yī)藥研發(fā)外包、藥品制造、醫(yī)療器械及耗材制造等行業(yè)，具體包括原料藥制造、化學藥制造、大宗原料藥等。

中游為健康服務業(yè)，根據(jù)《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》分類，主要包括醫(yī)療衛(wèi)生服務、健康管理與促進服務、健康保險和保障服務及其他與健康相關的服務。醫(yī)療衛(wèi)生服務中包括醫(yī)療及衛(wèi)生機構、第三方醫(yī)療服務等;健康保險與保障服務主要為各類商業(yè)健康保險等;健康管理與促進服務包括健康體檢、健康咨詢等;其他與健康相關的服務包括健康相關產(chǎn)品批發(fā)、零售等。

下游則是各類醫(yī)療健康機構及消費者，主要分為醫(yī)療衛(wèi)生機構、第三方醫(yī)療機構、健康管理服務機構等。

從我國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來看，上游中的代表企業(yè)包括上海醫(yī)藥、華東醫(yī)藥等。中游的健康服務代表企業(yè)包括中國平安、太平洋保險、新華醫(yī)療等。下游代表企業(yè)包括上海長征醫(yī)院、春雨醫(yī)生、好大夫在線等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前中國健康服務注重醫(yī)療信息化布局

中國健康服務行業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了四個階段。第一階段為建國—20世紀90年代初期，此階段健康體檢還是醫(yī)院的服務范疇，而且體檢更多表示于疾病檢查而不是健康預防。第二階段為90年代中期，此時北京等地開始出現(xiàn)相對獨立的體檢服務機構。第三階段為90年代后期20年代末期，隨著西方健康服務理念的進入及國內(nèi)需求市場的快速增長，國內(nèi)以體檢為重點的健康服務機構得到了快速發(fā)展，尤其是近年來，健康服務機構飛速發(fā)展。第四階段為21世紀初期至今，隨著我國健康服務機構數(shù)量的不斷完善，我國更加重視醫(yī)療信息化布局，從服務形式、醫(yī)療設施等方面對我國健康服務機構進行技術升級，發(fā)展較好。

行業(yè)政策背景：規(guī)范類政策居多

近年，我國對于醫(yī)療體系的建設與完善提出了大體的框架與細則要求。政策要求逐步構建完善的醫(yī)療體系、醫(yī)療保障體系、養(yǎng)老服務體系并對于人們健康觀念的改善提出了發(fā)展的目標和規(guī)劃。政策對行業(yè)的發(fā)展提出了進一步增加并發(fā)展醫(yī)療機構來滿足人們的醫(yī)療需求，推進以試點城市對于健康城的建設;重視數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展;關注人們的健康意識，鼓勵人們運動，堅持以防為主;對于藥品的監(jiān)管有進一步的要求。近年來我國健康服務行業(yè)相關政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國健康服務行業(yè)健康服務機構經(jīng)營模式多

我國健康服務機構的經(jīng)營模式主要分為醫(yī)院模式、醫(yī)療模式、以體檢為中心的服務模式以及綜合信息平臺經(jīng)營模式等。

2、中國健康服務行業(yè)市場規(guī)模已突破8萬億元

健康服務業(yè)市場主體的基本功能是營造組織環(huán)境，通過提供安全、有效、方便、價廉的基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務，滿足居民明確和隱含的健康需求。根據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國健康服務業(yè)總規(guī)模為7.01萬億元，占GDP比重為7.08%。近兩年健康服務業(yè)占GDP比重并未發(fā)生較大變動，經(jīng)初步統(tǒng)計，我國健康服務業(yè)市場規(guī)模在2021年已突破8萬億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：集中在華東地區(qū)

2020年8月25日，中關村新智源健康管理研究院、社會科學文獻出版社及經(jīng)濟觀察報共同發(fā)布的《中國健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告No.3(2020)》數(shù)據(jù)顯示，我國健康管理消費情況主要集中在華東、華北、華中、華南等東部地區(qū)，分別占全國健康管理服務消費總量的35%、14%、14%、13%。

注：《中國健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告No.4(2021)》中未更新區(qū)域情況，故圖中數(shù)據(jù)截至2019年。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)競爭梯隊已基本形成

健康服務行業(yè)擁有眾多細分行業(yè)，根據(jù)《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》規(guī)定，健康服務行業(yè)包括醫(yī)療衛(wèi)生服務、健康管理與促進服務及健康保險和保障服務等。從目前的競爭現(xiàn)狀來看，醫(yī)療衛(wèi)生服務的第一梯隊企業(yè)包括復旦大學附屬華山醫(yī)院、南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院、四川大學華西醫(yī)院;第二、三梯隊為三甲、二甲等醫(yī)院及各類醫(yī)療機構。健康管理與促進服務第一梯隊企業(yè)包括美年健康、瑞慈醫(yī)療等;第二、三梯隊企業(yè)包括九華體檢、第一健康等。健康金融和保障服務中按2021年相關收入進行排序，處于第一梯隊的企業(yè)包括中國平安、中國人壽及新華保險;第二梯隊的企業(yè)包括中國人保、瑞華保險等。

健康服務行業(yè)的上市公司中，澳洋健康、美年健康等企業(yè)的健康服務業(yè)務布局較廣。通策醫(yī)療、愛爾眼科的健康服務業(yè)務較為單一，大多專注某一細分健康管理領域。從企業(yè)健康服務業(yè)務的競爭力來看，美年健康、澳洋健康、九州通等企業(yè)競爭力排名較強，近年來營收表現(xiàn)較強，市占率逐步提高。

行業(yè)發(fā)展前景

隨著社會發(fā)展和人們生活水平的普遍提高，以及人類生活方式的改變，健康產(chǎn)品的總需求急劇增加。以生物技術和生命科學為先導，涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、營養(yǎng)保健、健身休閑等健康服務功能的健康產(chǎn)業(yè)成為21世紀引導全球經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的重要產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著健康服務行業(yè)各項促進政策的出臺和行業(yè)標準的不斷完善，同時也因為行業(yè)自我發(fā)展能力的不斷增強，使得中國健康服務業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴大、結構不斷優(yōu)化、新產(chǎn)品層出不窮的局面。根據(jù)2016年10月國務院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出，2030年我國健康服務行業(yè)市場規(guī)模將達到16萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康服務行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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