行業(yè)主要公司：中材科技(002080);博云新材(002297);光威復(fù)材(300699)、中國巨石(600176)、泰和新材(002254);

本文核心數(shù)據(jù)：復(fù)合材料產(chǎn)量、復(fù)合材料規(guī)模、復(fù)合材料專利申請數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

復(fù)合材料(composite;composite material)由兩種或兩種以上物理、化學(xué)性能不同的材料，通過物理或化學(xué)的方法復(fù)合而成，其中的組分相互協(xié)同作用，但彼此獨立，各自保持其固有的物理、化學(xué)和機械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補短，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。該類材料主要有人造、多種成分組成、結(jié)構(gòu)可設(shè)計等特點，具體特點如下表所示：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長

我國復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基質(zhì)材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、水泥基復(fù)合材料和碳基復(fù)合材料，下游領(lǐng)域包括航天領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域、風(fēng)電領(lǐng)域等。

目前，我國復(fù)合行業(yè)上游領(lǐng)域基質(zhì)材料代表性企業(yè)有焦作萬方(000612)、常鋁股份(002160)、北方銅業(yè)(000737)、云海金屬(002182)和寶鈦股份(600456)，增強體材料代表性企業(yè)有吉林化纖(000420)、光威復(fù)材(300699)和中國巨石(600176);中游復(fù)合材料制造企業(yè)為光威復(fù)材(300699)、中國巨石(600176)、泰和新材(002254)、金發(fā)科技(600143)等，下游行業(yè)包括汽車、航空、建筑、風(fēng)電葉片等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

復(fù)合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復(fù)合而成。20世紀(jì)40年代，因航空工業(yè)的需要，發(fā)展了玻璃纖維增強塑料(俗稱玻璃鋼)，從此出現(xiàn)了復(fù)合材料這一名稱。我國復(fù)合材料發(fā)展歷程可以分為四個階段，具體如下：

行業(yè)政策背景：政策加持，復(fù)合材料著力于科技創(chuàng)新

近年來，國務(wù)院、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容著力于復(fù)材料行業(yè)先進技術(shù)創(chuàng)新。同時，“十四五”規(guī)劃指出在推進技術(shù)創(chuàng)新之外，還要與雙碳政策和綠色制造相結(jié)合，提高資源利用水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、常見的復(fù)合材料

目前，我國較為主流的復(fù)合材料有碳纖維復(fù)合材料，主要應(yīng)用與風(fēng)電葉片，在碳中和的政策指引下，預(yù)計該類復(fù)合材料的需求將持續(xù)增加;其次玻璃纖維復(fù)合材料作為裝配式建筑的一部分也有較高的需求;芳綸纖維復(fù)合材料的應(yīng)用范圍稍少于前兩種材料，多數(shù)用于航空航天領(lǐng)域。

2、相較于單一材料，復(fù)合材料的優(yōu)點明顯

復(fù)合材料是多種組分的材料組成，許多性能優(yōu)于單一組分的材料，主要的特性如下：

3、中國為復(fù)合材料專利最多的國家

目前，全球復(fù)合材料第一大技術(shù)來源國為中國，中國復(fù)合材料專利申請量占全球復(fù)合材料專利總申請量的78%;其次是日本，日本復(fù)合材料專利申請量占全球復(fù)合材料專利總申請量的12%。美國和韓國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。

統(tǒng)計說明：1)搜索關(guān)鍵詞：復(fù)合材料及與之相近似或相關(guān)關(guān)鍵詞;2)搜索范圍：標(biāo)題、摘要和權(quán)利說明;3)篩選條件：簡單同族申請去重、法律狀態(tài)為實質(zhì)審查、授權(quán)、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期)，簡單同族申請去重是按照受理局進行統(tǒng)計。4)統(tǒng)計截止日期：2022年7月12日。5)按每件申請顯示一個公開文本的去重規(guī)則進行統(tǒng)計，并選擇公開日最新的文本計算。6)按照專利優(yōu)先權(quán)國家進行統(tǒng)計，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國家計算。如果有多個優(yōu)先權(quán)國家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國家計算。

按省份細(xì)分，江蘇為中國當(dāng)前申請復(fù)合材料專利數(shù)量最多的省份，累計當(dāng)前復(fù)合材料專利申請數(shù)量高達28713項。廣東、北京、浙江當(dāng)前申請復(fù)合材料專利數(shù)量均超過1.2萬項。中國當(dāng)前申請省(市、自治區(qū))復(fù)合材料專利數(shù)量排名前十的省份還有上海、山東、安徽、陜西、湖南和四川等。

統(tǒng)計口徑說明：按照專利申請人提交的地址統(tǒng)計。

4、復(fù)合材料產(chǎn)量逐年上升

由于我國人均復(fù)合材料消費量低、市場空間大，近年來產(chǎn)量呈不斷上升趨勢。根據(jù)DDFiberglass 披露的數(shù)據(jù)，2021年，我國復(fù)合材料產(chǎn)量約為360萬噸。

(注：統(tǒng)計口徑為包括纖維增強材料和有機基質(zhì)，包括玻璃纖維增強聚合物(GFRP)、碳纖維增強聚合物 (CFRP)、芳綸、天然纖維增強復(fù)合材料等。)

5、2021年復(fù)合材料行業(yè)明顯回暖

隨著新能源汽車、高端制造、軍工等行業(yè)的快速發(fā)展，我國制造業(yè)越來越注重輕量化，因此塑性強的復(fù)合材料需求不斷增加。2021年，在疫情得到有效控制以及下游需求的不斷增長下，我國復(fù)合材料發(fā)展較好。根據(jù)DDFiberglass的數(shù)據(jù)，我國復(fù)合材料在全球約占30%的市場份額，據(jù)此測算2021年我國復(fù)合材料的市場規(guī)模為1782億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：復(fù)合材料企業(yè)多集中于珠三角和環(huán)渤海地區(qū)

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復(fù)合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關(guān)復(fù)合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13.9%，山東省則有667家，占比12.7%，江蘇企業(yè)數(shù)量排名第三，為469家。

注：統(tǒng)計口徑說明：1)上述數(shù)據(jù)均來源于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫(企查貓)，存在一定的統(tǒng)計誤差。2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“復(fù)合材料”;3)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營范圍中包含了“復(fù)合材料”的企業(yè);行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟分類的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”。4)統(tǒng)計時間截至2022年7月4日。5)由于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫與全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫不同，存在一定的統(tǒng)計誤差。

2、企業(yè)競爭：復(fù)合材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)多以中小型企業(yè)為主

目前我國復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測：關(guān)鍵技術(shù)突破為主流趨勢

2021年，工信部、科技部和自然資源部聯(lián)合出臺《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，根據(jù)《規(guī)劃》，我國復(fù)合材料行業(yè)未來將朝著關(guān)鍵材料技術(shù)突破、高端材料標(biāo)準(zhǔn)完備以及提高復(fù)合材料冶煉制造過程中的資源綜合利用水平發(fā)展。

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測：預(yù)計保持復(fù)合增速6.6%的高速增長率

隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動高分子復(fù)合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應(yīng)用看，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強。根據(jù)全球預(yù)測增速6.6%測算，到2027年，中國復(fù)合材料市場規(guī)模有望達到2615億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。