行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：元征科技(02488.HK)、道通科技(688208)、南華儀器(300417)、德聯(lián)集團(tuán)(002666)、東方時(shí)尚(603377)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車保有量、中國(guó)汽車平均車齡、中國(guó)汽車維修年均花費(fèi)

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)，汽車維修是指汽車修理廠及路邊門(mén)店的專業(yè)修理服務(wù)，包括為汽車提供上油、充氣、打蠟、拋光、噴漆、清洗、換零配件、出售零部件等服務(wù)，不包括汽車回廠拆卸、改裝、大修的活動(dòng)。

一般而言，汽車維修是汽車維護(hù)和修理的泛稱，指對(duì)出現(xiàn)故障的汽車通過(guò)技術(shù)手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢復(fù)達(dá)到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部出臺(tái)的《汽車維修術(shù)語(yǔ)》(GB∕T 5624-2019)，汽車維修主要指對(duì)汽車進(jìn)行維護(hù)和修理。汽車維修主要包括汽車維護(hù)、汽車修理、汽車維修檢驗(yàn)、汽車維修信息和汽車維修配件。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：汽車后市場(chǎng)中的一環(huán)

從汽車全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，汽車維修屬于汽車后市場(chǎng)中的一環(huán)，具體包括了故障維修、常規(guī)保養(yǎng)等業(yè)務(wù)。

汽車維修行業(yè)上游主要包括兩類，其一是汽車維修設(shè)備及工具行業(yè)，其二是汽車零配件供應(yīng)商。而汽車零配件供應(yīng)商可以分成兩類，一類是原廠配件供應(yīng)商(即主機(jī)廠)，其議價(jià)能力處于強(qiáng)勢(shì)地位，但是政府正在試圖通過(guò)反壟斷措施打破窘境;另一類是非原廠配件供應(yīng)商，其議價(jià)能力相對(duì)較弱，因?yàn)槭袌?chǎng)基本處于供大于求的狀態(tài)，但是資本市場(chǎng)正在整合汽車配件供應(yīng)系統(tǒng)，未來(lái)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)幾家獨(dú)角獸企業(yè)。

汽車維修企業(yè)的下游就是終端客戶，目前我國(guó)汽車維修企業(yè)處于飽和狀態(tài)，車主可選擇余地非常大，汽車維修企業(yè)下游的議價(jià)能力較強(qiáng)。但是受限于汽車技術(shù)能力的不對(duì)稱，在車輛技術(shù)問(wèn)題方面，維修企業(yè)有絕對(duì)發(fā)言權(quán)。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于增長(zhǎng)期后期

中國(guó)維修保養(yǎng)市場(chǎng)發(fā)展歷程較短，但近20年歷經(jīng)了高速發(fā)展己經(jīng)一躍成為全球最大的后市場(chǎng)之一，在過(guò)程中也歷經(jīng)了如下幾個(gè)發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策數(shù)量相對(duì)較少

汽車維修作為汽車后市場(chǎng)中的一環(huán)，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，行業(yè)地位也僅僅作為汽車行業(yè)相關(guān)附屬行業(yè)，因此國(guó)家針對(duì)汽車維修行業(yè)制定的政策數(shù)量相對(duì)較少。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)汽車保有量逐年升高

根據(jù)中汽協(xié)與公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)汽車保有量不斷上升，從而報(bào)廢拆解的汽車數(shù)量也在不斷提升，當(dāng)前報(bào)廢汽車回收拆解產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)具有廣闊發(fā)展空間。2021年，我國(guó)汽車保有量為3.02億輛，同比增長(zhǎng)7.47%。

2、一般維修與快修店成為出保后車主的修車首選

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道中國(guó)汽車金融實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的《2021 中國(guó)汽車后市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查》中的數(shù)據(jù)，在出質(zhì)保期后，相較于4S店，一般維修與快修店成為了更多車主的第一選擇。

3、汽車維保年均花費(fèi)有一定程度的下降

根據(jù)F6汽車科技大數(shù)據(jù)研究院的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)汽車常規(guī)維保的年均花費(fèi)為3337元，較2020年有所提升。但拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前汽車常規(guī)維保的年均花費(fèi)較之前有一定幅度的下降。

4、汽車維修行業(yè)投資熱情不斷下滑

根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車維修市場(chǎng)的投資熱潮近年來(lái)在不斷冷卻。2016-2022年間，投資數(shù)量最高的年份為2017年，單年共發(fā)生投資事件58起;而汽車維修行業(yè)的投資金額峰值出現(xiàn)于2019年，全年總計(jì)投資131.41億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省企業(yè)數(shù)量最多

在企業(yè)區(qū)域分布方面，根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，截至2022年6月，廣東省擁有的汽車維修企業(yè)數(shù)量全國(guó)排名第一。其次分別為山東、河南、江蘇、河北和四川各省份。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：玲瓏輪胎排名首位

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021中國(guó)特許連鎖百?gòu)?qiáng)》，2021年在我國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)服務(wù)領(lǐng)域上榜的企業(yè)共有13家。其中，玲瓏輪胎2021年以185.8億元的營(yíng)業(yè)收入名列榜首。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”的推動(dòng)下，汽車后市場(chǎng)將會(huì)誕生很多新的市場(chǎng)合作形態(tài)。汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”即電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化。

電動(dòng)化使得車輛的電氣化程度更高，未來(lái)服務(wù)需求更加透明，維保服務(wù)提供商需要提前應(yīng)對(duì)電動(dòng)化的技術(shù)需求。智能化和網(wǎng)聯(lián)化促進(jìn)汽車全生命周期數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，包括出行數(shù)據(jù)、診斷數(shù)據(jù)和維保數(shù)據(jù)等，數(shù)據(jù)的高效應(yīng)用將催生新的服務(wù)領(lǐng)域。共享化促進(jìn)消費(fèi)者共享出行，未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更多的B端客戶，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)潛力巨大，為第三方維保服務(wù)提供商創(chuàng)造新機(jī)遇。

2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)F6汽車科技大數(shù)據(jù)研究院和同濟(jì)大學(xué)汽車市場(chǎng)與行為數(shù)據(jù)研究所聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)將成為全球最大汽車保有量市場(chǎng)，汽車后市場(chǎng)維修服務(wù)規(guī)模將突破1萬(wàn)億元，2025年將達(dá)到1.19億。根據(jù)這一趨勢(shì)，前瞻初步預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)汽車后市場(chǎng)維修服務(wù)年產(chǎn)值將達(dá)1.77萬(wàn)億元，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。根據(jù)麥肯錫的研究，由于共享汽車及線上約車等出行服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來(lái)全球汽車的產(chǎn)銷規(guī)模增速都會(huì)有所放緩。受制于汽車產(chǎn)銷規(guī)模對(duì)汽車保有量的影響，前瞻預(yù)測(cè)未來(lái)汽車維修行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增速也有所放緩，2030年以后保持每年5%左右的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2035年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2.26億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車維修行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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