行業(yè)主要公司：來也科技、弘璣、達(dá)觀數(shù)據(jù)、金智維、藝賽旗等

本文核心數(shù)據(jù)：RPA技術(shù)應(yīng)用階段、企業(yè)RPA投入規(guī)劃、RPA投資事件統(tǒng)計(jì)、RPA市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

RPA(Robotic Process Automation，機(jī)器人流程自動(dòng)化)是一種通過軟件按照指定規(guī)則與流程進(jìn)行業(yè)務(wù)自動(dòng)處理的技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)人工作業(yè)的輔助或替代。RPA可實(shí)現(xiàn)單一或者多個(gè)系統(tǒng)(或應(yīng)用)之間的自動(dòng)化處理，并通過與流程挖掘、CV、OCR、NLP、低代碼等多元技術(shù)的融合實(shí)現(xiàn)高效作業(yè)。RPA有效解決了具備“流程化、規(guī)則明確、重復(fù)瑣碎”特性業(yè)務(wù)的生產(chǎn)力瓶頸問題，同時(shí)降低業(yè)務(wù)操作的錯(cuò)誤率。除了業(yè)務(wù)層面的價(jià)值之外，RPA還將以構(gòu)建“數(shù)字勞動(dòng)力”的方式，結(jié)合流程挖掘等技術(shù)，幫助企業(yè)與機(jī)構(gòu)踐行DTO戰(zhàn)略。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：

RPA行業(yè)上游包括云計(jì)算、AI等各類向RPA廠商提供技術(shù)能力支持的科技公司，RPA廠商則通過集成其技術(shù)能力向客戶進(jìn)行產(chǎn)品與解決方案的輸出;目前，部分RPA廠商選擇自研上游技術(shù)，其中云計(jì)算、NLP、CV是RPA廠商選擇較多的技術(shù)方向。

RPA行業(yè)中游為各類RPA廠商，主要包括國內(nèi)外RPA廠商、綜合科技廠商、云廠商和Fintech企業(yè)。

RPA下游應(yīng)用較為廣泛，包括金融、電商、政務(wù)、財(cái)稅、教育、零售、物流等領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入廣泛應(yīng)用階段

RPA是過去三十年間通過各種技術(shù)的發(fā)展傳承，逐漸演變和發(fā)展起來的。

20世紀(jì)90年代，DOS和Windows操作系統(tǒng)支持以命令行的方式逐條執(zhí)行任務(wù)，因?yàn)椴糠至鞒贪ㄈ舾蓚€(gè)相互嵌套依存的任務(wù)，為方便流程的執(zhí)行，批處理腳本(Batch Script)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。代碼編寫生成的.bat等批處理腳本，通常用于執(zhí)行定時(shí)開關(guān)系統(tǒng)、自動(dòng)化運(yùn)維、日志處理、文檔的定時(shí)復(fù)制、文件的移動(dòng)或刪除等固定動(dòng)作。一般采用手動(dòng)或按計(jì)劃任務(wù)啟動(dòng)的機(jī)制，可提供按日期、日歷、周期等多種方式觸發(fā)規(guī)則。這些程序嚴(yán)格來看并不屬于典型的RPA程序，只是自動(dòng)化處理的雛形。

進(jìn)入21世紀(jì)，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)為代表的大量工作開始通過Excel、Word等軟件進(jìn)行操作，并且通過網(wǎng)絡(luò)電子化的方式進(jìn)行傳遞。以全球四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所為代表的企業(yè)，為了應(yīng)對(duì)財(cái)會(huì)處理耗費(fèi)大量人力的問題，催生了以VBA為代表的宏技術(shù)的應(yīng)用。

RPA產(chǎn)品的真正成型是從2015年開始的，UiPath、Application Anywhere、Blue Prism、NICE、WorkFusion等公司陸續(xù)成立，并獲得了巨額的風(fēng)險(xiǎn)投資。在這個(gè)階段，國外RPA企業(yè)運(yùn)用可視化流程拖曳設(shè)計(jì)，以及操作錄制等技術(shù)，部分替代了傳統(tǒng)方式依賴編程來構(gòu)建機(jī)器人流程的方式，促進(jìn)了RPA在產(chǎn)業(yè)中的大范圍應(yīng)用和落地。

2019年，Gartner公布了影響企業(yè)未來發(fā)展的十大關(guān)鍵技術(shù)，RPA榮登榜首。對(duì)于國內(nèi)創(chuàng)投圈來說，2019年也是“RPA元年”，RPA初創(chuàng)企業(yè)受到全行業(yè)的關(guān)注，各類RPA企業(yè)開始紛紛推出產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，RPA開始在各行各業(yè)收到廣泛的應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：國家大力支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

由于過去美國在科技領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，我國的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本是建立在美國科技企業(yè)的硬軟件之上，包括CPU(英特爾、AMD等)、操作系統(tǒng)(微軟、蘋果等)、數(shù)據(jù)庫(Oracle、微軟等)、中間件(IBM、Oracle 等)、應(yīng)用軟件(Office 365、Adobe等)、安全軟件(kaspersky、ESET、MAC)等。中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國對(duì)華實(shí)施技術(shù)封鎖，斷供高新技術(shù)企業(yè)，對(duì)我國科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了很大的影響。

在此背景下，政府對(duì)我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新行業(yè)提出了更高的要求，建立一套自主可控的IT軟硬件體系成為了當(dāng)下我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和國家安全的必要保障。2021年以來，國家出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)劃，鼓勵(lì)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，提升基礎(chǔ)軟件實(shí)力，保障國家信息安全。作為國家信創(chuàng)行業(yè)的重要組成部分之一，RPA軟件的自主可控也成為了當(dāng)前國家信息技術(shù)發(fā)展的重要目標(biāo)之一。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、RPA應(yīng)用逐漸深入

隨著服務(wù)業(yè)在我國GDP中占比的不斷提升和企業(yè)對(duì)降本增效需求的上升，我國RPA行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展階段，RPA在企業(yè)工作中正由小范圍的應(yīng)用走向規(guī)?；瘧?yīng)用。根據(jù)RPA中國2021年的調(diào)研結(jié)果，目前已經(jīng)有43.8%的企業(yè)及機(jī)構(gòu)開始了RPA的部分范圍應(yīng)用，17.9%的企業(yè)及機(jī)構(gòu)在進(jìn)行RPA規(guī)模化探索。

在已經(jīng)開始使用RPA技術(shù)的企業(yè)中，有76.1%的企業(yè)表示愿意加大對(duì)RPA的投入，其中約半數(shù)的企業(yè)表示愿意在2022年增加30%~35%的投入;15.4%的企業(yè)表示將會(huì)維持當(dāng)前的投入水平，只有3.0%的企業(yè)表示將會(huì)減少對(duì)RPA的投入。大部分企業(yè)對(duì)RPA的積極態(tài)度，體現(xiàn)了RPA技術(shù)在企業(yè)運(yùn)行過程中優(yōu)秀的投入產(chǎn)出比。

2、金融為主要應(yīng)用領(lǐng)域

根據(jù)RPA中國的估計(jì)，2021年我國RPA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為24.2億元，同比上升34%;在下游應(yīng)用市場(chǎng)中，銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約占總市場(chǎng)規(guī)模的一半。

3、投融資熱度上升

2018-2022年，中國RPA行業(yè)投資事件數(shù)量逐年上升，2021年達(dá)到了18件，是2018年的6倍。投資方中不乏高瓴資本、紅杉中國等頭部投資機(jī)構(gòu)。行業(yè)融資事件數(shù)量的上升，充分說明隨著技術(shù)的逐漸成熟，RPA的應(yīng)用前景正在被逐漸認(rèn)可。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：長三角企業(yè)數(shù)量最多

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國RPA企業(yè)主要分布在北京、長三角和珠三角等地，其中長三角企業(yè)數(shù)量最多。上海市是我國RPA企業(yè)最集中的地區(qū)，分布著達(dá)觀數(shù)據(jù)、弘璣、壹沓科技、藝賽旗等知名RPA廠商。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：來也科技和弘璣實(shí)力得到行業(yè)認(rèn)可

根據(jù)2021年全球著名咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的《2021年RPA魔力象限》，弘璣Cyclone和來也科技兩家中國企業(yè)被評(píng)為利基市場(chǎng)參與者，這是自2019年Gartner發(fā)布RPA魔力象限以來，第一次有中國企業(yè)入選;前瞻認(rèn)為，來也科技、弘璣Cyclone和專注于金融RPA的金智維為中國RPA行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，位列第二梯隊(duì)的企業(yè)包括云擴(kuò)科技、藝賽旗、達(dá)觀數(shù)據(jù)和阿里云，而全面智能、睿智信息等企業(yè)初創(chuàng)企業(yè)目前產(chǎn)品成熟度有所欠缺、市場(chǎng)占有率較小，為中國RPA行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)。

從參與者分類來看，目前中國RPA企業(yè)主要可以分為四類，第一類是弘璣、來也等RPA初創(chuàng)公司;第二類是藝賽旗等擁有豐富TO B經(jīng)驗(yàn)的軟件行業(yè)廠商;第三類是平安、阿里等自研RPA技術(shù)的大型企業(yè);第四類是達(dá)觀數(shù)據(jù)、英諾森等由其他行業(yè)切入的參與者。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、超自動(dòng)化

在機(jī)器人流程自動(dòng)化逐漸成熟并投入應(yīng)用的今天，為進(jìn)一步提高企業(yè)運(yùn)行效率，讓越來越多的知識(shí)型工作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，“AI+RPA”、“超自動(dòng)化”等概念相繼被提出。

超自動(dòng)化是以機(jī)器人流程自動(dòng)化為核心，添加人工智能、流程挖掘、分析和其他高級(jí)工具，全面擴(kuò)展自動(dòng)化組合能力的一種技術(shù)。它的誕生主要是由于市場(chǎng)上大量的組織缺乏技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，無法做到根據(jù)企業(yè)自身的經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施以及擴(kuò)展自動(dòng)化，必須依靠RPA廠商為其提供完整的端到端的自動(dòng)化，以進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)自動(dòng)化能力。超級(jí)自動(dòng)化就是一套自動(dòng)化方法論和綜合解決方案，幫助企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化。

目前，海外RPA廠商的戰(zhàn)略規(guī)劃與產(chǎn)品組合大多都基于超級(jí)自動(dòng)化架構(gòu)，國產(chǎn)RPA廠商也正在朝著這個(gè)方向發(fā)展。比如弘璣Cyclone在10月份發(fā)布了超級(jí)自動(dòng)化產(chǎn)品矩陣，華為在11月份發(fā)布的覆蓋全場(chǎng)景、全生命周期的企業(yè)級(jí)超自動(dòng)化架構(gòu)RPA產(chǎn)品WeAutomate 3.0，包括云擴(kuò)科技的最新產(chǎn)品戰(zhàn)略也是以RPA+LCAP構(gòu)建超自動(dòng)化平臺(tái)。

據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2022年全球范圍內(nèi)的可支持超自動(dòng)化軟件市場(chǎng)將達(dá)到近6000億美元，折合約4萬億元人民幣。同時(shí)在增效降本方面，到2024年，超自動(dòng)化技術(shù)與重新設(shè)計(jì)的操作流程相結(jié)合，可為企業(yè)降低30%的運(yùn)營成本。

2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

目前RPA在我國企業(yè)中的市場(chǎng)滲透率還比較低，RPA在中國市場(chǎng)仍存在較大的發(fā)展空間，RPA中國認(rèn)為，2023年將成為中國RPA市場(chǎng)的一個(gè)增長突破點(diǎn)，根據(jù)他們的預(yù)測(cè)，到2024年，中國RPA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約82億元，2021-2024年年均復(fù)合增長率約為50%，前瞻認(rèn)為，隨著RPA與AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)結(jié)合的深入，未來中國RPA市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)快速增長，到2027年將突破270億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人工智能行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。