行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：機器人(300024)、華中數(shù)控(300161)、埃夫特(688165)、美的集團(tuán)(000333)、亞威股份(002559)、遠(yuǎn)光軟件(002063)、科大智能(300222)、智云股份(300097)、東土科技(300353)、華工科技(000988)、科遠(yuǎn)智慧(002380)

本文核心數(shù)據(jù)：智能制造行業(yè)市場規(guī)模、智能制造區(qū)域競爭狀況

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)2016年12月8日工業(yè)和信息化部和財政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。

智能制造技術(shù)包括自動化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)和智能化四個層次。智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能裝備(工業(yè)機器人、數(shù)控機床、服務(wù)機器人、其他自動化裝備)，終端通信及設(shè)備(機器視覺、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng))、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結(jié)合的自動化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游來分析，中國智能制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為基礎(chǔ)硬件、感知層次的相關(guān)硬件產(chǎn)品、智能制造裝備和工業(yè)軟件;而中游行業(yè)則是智能制造裝備供應(yīng)商和智能制造解決方案提供商等系統(tǒng)集成服務(wù)提供商;下游領(lǐng)域主要為市場需求方，包括了交通裝備、電子信息、生物醫(yī)藥等行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于初級階段

智能制造發(fā)展需經(jīng)歷自動化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個階段，分別為自動化(淘汰、改造低自動化水平的設(shè)備，制造高自動化水平的智能裝備)、信息化(產(chǎn)品、服務(wù)由物理到信息網(wǎng)絡(luò)，智能化元件參與提高產(chǎn)品信息處理能力)、互聯(lián)化(建設(shè)工廠物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、工廠間互聯(lián)網(wǎng)，裝備實現(xiàn)集成)、智能化(通過傳感器和機器視覺等技術(shù)實現(xiàn)智能監(jiān)控、決策)。

我國目前仍處于智能制造的初級階段，智能制造的發(fā)展需要層層推進(jìn)、逐漸深化發(fā)展。2015年國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)，并隨后出臺了11個配套的實施指南、行動指南和發(fā)展規(guī)劃指南，頂層設(shè)計已基本完成，全面轉(zhuǎn)入實施階段。

在目前產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵節(jié)點，機床、紡織等基礎(chǔ)行業(yè)正逐步淘汰自動化水平較低的設(shè)備，產(chǎn)業(yè)內(nèi)生的升級需求是產(chǎn)業(yè)升級的根本動力。

行業(yè)政策背景

制造業(yè)是我國立國之本、興國之器、強國之基。作為制造業(yè)大國，我國十分重視國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。隨著5G等新一代通信與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，制造業(yè)的智能化發(fā)展成為了我國制造業(yè)的重點發(fā)展方向。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、江蘇省智能制造成熟度較高

“十三五”期間，工業(yè)和信息化部會同相關(guān)部門，通過試點示范應(yīng)用、系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等多措并舉，形成了央地緊密配合、多方協(xié)同推進(jìn)的工作格局，我國智能制造發(fā)展取得長足進(jìn)步。2021年12月，工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了“到2025年，智能制造能力成熟度水平明顯提升”的轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)，并指出“建立長效評價機制，鼓勵第三方機構(gòu)開展智能制造能力成熟度評估，研究發(fā)布行業(yè)和區(qū)域智能制造發(fā)展指數(shù)。”《智能制造能力成熟度模型》(GB/T39116-2020)是在工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局的指導(dǎo)下于2021年5月正式發(fā)布實施的國家標(biāo)準(zhǔn)，目前在全國大部分區(qū)域開展標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用推廣工作，已在31個行業(yè)大類、31個省市自治區(qū)中開展了智能制造能力成熟度自診斷工作，為了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀提供了重要參考。

中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，全國20000多家企業(yè)通過平臺開展智能制造能力成熟度自診斷，江蘇、山東、北京、寧夏、陜西、江西等工業(yè)和信息化主管部門高度重視，有效推動標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用。通過對自診斷數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以期反映現(xiàn)階段我國智能制造的發(fā)展情況。從區(qū)域參與度來看，江蘇、山東、寧夏、北京、廣東等地區(qū)積極落地，其中江蘇有4654家參加自診斷、山東有2753多企業(yè)參與，寧夏有1108家企業(yè)參與，北京市、廣東省、湖南省自診斷企業(yè)數(shù)量超過500家，安徽、福建、江西自診斷企業(yè)數(shù)量超過300家。

2、多內(nèi)多數(shù)制造企業(yè)處于智能制造一級及以下水平

根據(jù)智能制造評估評價公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)顯示，目前我國69%的制造企業(yè)處于一級及以下水平，達(dá)到二級、三級的制造企業(yè)分別占比為15%以及7%，四級及以上制造企業(yè)占比達(dá)9%。多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉(zhuǎn)型初期，龍頭企業(yè)智能化成效顯著，帶動行業(yè)整體水平穩(wěn)步提升。整體來看，2021年全國制造業(yè)智能制造能力成熟度較2020年有所提升，一級及以下的低成熟度企業(yè)占比減少6個百分點，三級以上的高成熟度企業(yè)數(shù)量增加了5個百分點。

3、國內(nèi)智能制造試點越來越多

在全國智能制造試點示范經(jīng)驗交流電視電話會議上，工信部統(tǒng)計自2015年工信部開展智能制造試點示范專項行動以來，共遴選出307個智能制造試點示范項目，覆蓋92個行業(yè)類別。其中2015年46個，2016年64個，2017年98個，2018年99個，2019-2021年個數(shù)分別為165、217和342。通過聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力、注重標(biāo)準(zhǔn)先行，探索系統(tǒng)解決方案，在促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破、產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，形成各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。

注：工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點項目情況，2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項目加總結(jié)果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項目加總結(jié)果;2021年公布的試點示范項目分為了示范工廠與優(yōu)秀場景，2021年數(shù)據(jù)為兩者名單數(shù)之和。

4、智能制造下屬行業(yè)市場規(guī)模較高

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型;到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。“十四五”期間智能設(shè)備將迎來高速發(fā)展時期。隨著國家對智能制造的大力支持，我國智能制造行業(yè)保持著較為快速的增長速度。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇省智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)最多

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月年我國智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布最多的省份前三名分別是江蘇省、廣東省與山東省，分別代表了長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，三個省份分別占比達(dá)21%、15%和9%。

2、企業(yè)競爭：海爾、航天科技與華為名列三甲

2022年4月6日，中國科學(xué)院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)合發(fā)布中國智能制造50強名單。其中，海爾集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)和華為名列前三甲。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

1、2025年規(guī)上制造企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化

2021年12月29日，工信部公布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)?！兑?guī)劃》提出“十四五”及未來相當(dāng)長一段時期，推進(jìn)智能制造，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。

2、下屬產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模快速增長

中國制造業(yè)產(chǎn)能巨大，但同時又存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，有強烈的智能化改造需求。智能制造將為設(shè)備和軟件行業(yè)帶來機會，機器人、傳感器、工業(yè)軟件、3D打印等都蘊含百億甚至千億的市場容量。根據(jù)前文對中國云計算、大數(shù)據(jù)、AI芯片、工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、數(shù)控機床、自動化裝備、傳感器、RFID、工業(yè)軟件及3D打印等智能制造主要相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢的分析，到2027年，我國智能制造行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模如下圖所示，整體來看，行業(yè)增長空間巨大。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《智能制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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