專用運輸汽車行業(yè)主要上市公司：福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)、長安汽車(000625)、東風汽車(600006)等

本文核心數(shù)據(jù)：專用運輸汽車產量、銷量、市場規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

專用運輸汽車是指裝置有物品存放設施，用于特殊物品運輸?shù)膶Ｓ闷?。狹義的專用運輸汽車包括廂式、罐式、專用自卸、起重舉升、倉柵、特種結構六大類，廣義上的專用運輸汽車還將普通自卸式和半掛車包含其中。

2、產業(yè)鏈剖析

我國專用運輸汽車產業(yè)鏈上游為原材料制造業(yè)和專用運輸汽車零部件制造業(yè)，原材料主要有鋼鐵、橡膠、陶瓷和玻璃，零部件主要有變速器、發(fā)動機、輪胎、汽車電子、汽車電池等;中游為專用運輸汽車整車制造，按專用運輸汽車類型分包括廂式、自卸式、倉柵、罐式、特種結構和起重舉升類;下游則是物流運輸應用，涉及農業(yè)、工業(yè)、商貿等各行各業(yè)，應用領域廣泛。

從產業(yè)鏈全景圖譜來看，我國專用運輸汽車產業(yè)鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應商代表廠商有寶鋼股份、浙江仙通、福耀玻璃、國瓷材料等;上游零部件生產商有：濰柴動力、上柴股份等發(fā)動機廠商，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠商，萬里揚、曙光股份等變速器廠商等;中游整車制造主要企業(yè)有北汽福田、一汽集團、東風汽車、江淮汽車、中國重汽、長安汽車等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于高質量發(fā)展階段

我國專業(yè)運輸汽車行業(yè)大體上經歷了起步、成長和高速發(fā)展和高質量發(fā)展四大階段。1980年以前我國專用運輸汽車行業(yè)處于起步階段，主要汽車生產廠家逐漸進入行業(yè);1980-2000年，行業(yè)逐漸從起步階段邁向成熟階段，專用運輸汽車的開發(fā)汽車生產中的地位得到提高;2000-2015年，我國專用運輸汽車行業(yè)高速發(fā)展，術水平大幅提高，縮短了與世界先進水平的差距;2015年以來，國家政策影響及汽車產業(yè)結構調整下，電動車成為行業(yè)發(fā)展重點，行業(yè)進入高質量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：國家政策大力支持和規(guī)范行業(yè)發(fā)展

近年來，專用運輸汽車行業(yè)國家政策頻出，進一步加強對道路運輸?shù)墓芸兀ＷC?；?、醫(yī)療廢棄物等特殊領域運輸?shù)囊?guī)范，同時大力支持新能源專用運輸汽車發(fā)展。主要政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產銷量均呈擴大趨勢

1、產量

專用運輸汽車是專用車的重要類別之一，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國專用汽車產品構成中，物流運輸類產品占據(jù)絕大多數(shù)份額，僅廂式、倉柵類產量占比就超過60%，銷量占比超過80%。初步估算我國專用運輸汽車產量約占專用車整體產量的70%，銷量約占專用車整體銷量的90%。

近年來，隨著我國城市經濟的高速發(fā)展以及城市化進程的加快，各類專用車市場需求逐漸提高，專用車產量整體呈上升趨勢，2021年累計生產約為212萬輛。根據(jù)估算，2021年中國專用運輸汽車產量約為149萬輛。

2、銷量

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2010-2021年中國專用車的銷量整體趨勢向上，但增速波動變化。2021年，受排放標準切換帶來的消費觀望、房地產行業(yè)較冷、前期政策紅利有所減弱等因素影響，2021年我國專用汽車銷量為183.62萬輛，同比下降8.92%。根據(jù)估算，2021年我國專用運輸汽車銷量約為165萬輛。

3、市場規(guī)模

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國專用運輸汽車主要產品銷量中，廂式、倉柵和自卸式占比最高，分別為40.11%、26.35%和24.93%，其他結構類型占比約為8.61%。

福田汽車是我國專用運輸汽車領域的標桿企業(yè)，2021年世界品牌實驗室作為獨立第三方的品牌評審機構發(fā)布《中國500最具價值品牌》排行榜，福田汽車位居商用車行業(yè)第一、汽車行業(yè)第四，連續(xù)多年領跑商用車行業(yè)。前瞻參考2020年中國專用運輸汽車產品結構以及福田汽車旗下物流車典型產品價格，結合2021年專用運輸汽車銷量估算值165萬輛，測算中國專用運輸汽車行業(yè)市場規(guī)模。根據(jù)測算結果，2021年我國專用運輸汽車市場規(guī)模約為4381億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東、山東、江蘇、河北河南銷量合計占全國四成

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全國范圍內專用汽車產品銷量排在前五位的省份分別是廣東省、山東省、江蘇省、河北省、河南省，合計占比達到約40%。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看，東部及中部地區(qū)較為密集，尤其是山東、浙江、廣東、福建、安徽等制造業(yè)發(fā)達省份，上市企業(yè)數(shù)量多且覆蓋多個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)集中度較高

我國專用運輸汽車行業(yè)企業(yè)可按2021年營業(yè)收入分為三個競爭梯隊：第一梯隊為營業(yè)收入500億元以上的企業(yè)，主要有長安汽車、一汽解放、中國重汽、福田汽車等;第二梯隊為營業(yè)收入50-500億元的企業(yè)，主要有江淮汽車、江鈴汽車、中集車輛、東風汽車等;第三梯隊為營業(yè)收入50億元以下的企業(yè)，主要有唐鴻重工、漢馬科技、北方股份、福龍馬等。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年，我國實現(xiàn)銷售的專用汽車企業(yè)達929家，其中運輸類運用較多的倉柵類、普通自卸類產品因為國家政策管理要求，產品資質集中在各大主機廠，生產企業(yè)數(shù)相對較少，各企業(yè)的年銷量水平一直較高;廂式類專用汽車生產企業(yè)最多，銷量也排在首位，各企業(yè)銷量水平也均較高，行業(yè)市場集中度整體較高。

從業(yè)務概況來看，我國專用運輸汽車行業(yè)內企業(yè)競爭力不斷提升，福田汽車連續(xù)多年蟬聯(lián)我國商用車銷量第一、汽車銷量第四，2021年福田汽車實現(xiàn)中重卡銷量18.13萬輛、輕卡銷量41.57萬輛;一汽解放、中集車輛等也均在細分領域銷量全球領先。此外近年來我國專用運輸汽車企業(yè)開始注重高質量發(fā)展，提升核心零部件的自主研發(fā)和生產能力，聚力發(fā)展新能源汽車，以進一步提高競爭力。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢：技術水平進一步提高、產品功能多樣化、新能源車型推廣應用

我國專用運輸汽車行業(yè)正處于高質量發(fā)展階段，技術水平進一步提高、產品功能多樣化，以及新能源車型的推廣應用是當前發(fā)展的主要趨勢。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

近年來我國專用運輸汽車產銷量整體均成上升趨勢，國家政策鼓勵專用車更新?lián)Q代，且大力支持新能源車型的應用，預計未來隨著疫情影響逐漸削弱，中國經濟保持穩(wěn)定發(fā)展，物流運輸需求將進一步增加，專用運輸汽車市場規(guī)模將也保持上升趨勢，2027年有望超過6000億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國專業(yè)運輸汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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