行業(yè)主要公司：天智航(688277)、威高(688161)、微創(chuàng)(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)格局

手術(shù)機(jī)器人是一種精密的醫(yī)療設(shè)備，借助微創(chuàng)傷手術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)明。手術(shù)機(jī)器人被用于在狹小的手術(shù)部位實(shí)現(xiàn)人類能力范圍以外的精準(zhǔn)手術(shù)器械操控。手術(shù)機(jī)器人通常由手術(shù)控制臺(tái)、配備機(jī)械臂的手術(shù)車及視像系統(tǒng)組成。外科醫(yī)生坐在手術(shù)控制臺(tái)，觀看由放置在患者體內(nèi)腔鏡傳輸?shù)氖中g(shù)部位三維影像，并操控機(jī)械臂的移動(dòng)，以及該機(jī)械臂附帶的手術(shù)器械及腔鏡。機(jī)械臂模擬人類的手臂，為外科醫(yī)生提供一系列仿真人體手腕的動(dòng)作，同時(shí)過(guò)濾人手本身的震顫。

1、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，腔鏡手術(shù)機(jī)器人是全球最大的手術(shù)機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng);其在2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5254.8百萬(wàn)美元，這一數(shù)值弗若斯特沙利文在2021年初步統(tǒng)計(jì)約為6936.3百萬(wàn)美元;占比從2020年的63.15%下跌至2021年的58.71%。其次是骨科機(jī)器人，從2020年的1393.8百萬(wàn)拿美元手術(shù)至2021年的2395.5百萬(wàn)美元，比重也從16.75%上升至20.28%。

注：左邊是2020年，右邊是2021年。

2、地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)目前為全球最大的手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年美國(guó)的手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為46億美元，占全球市場(chǎng)的55.1%。其次是歐盟，在2020年的市場(chǎng)規(guī)模為18億美元，占全球市場(chǎng)的21.4%。盡管目前中國(guó)的患者人數(shù)龐大且可能需要使用手術(shù)機(jī)器人進(jìn)行的常規(guī)微創(chuàng)傷手術(shù)數(shù)量眾多，但中國(guó)2020年的手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模僅為4億美元，占全球市場(chǎng)的5.1%，明顯低于美國(guó)及歐盟市場(chǎng)。

3、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有直覺外科、AsensusSurgical,Inc.AateraMedicalGmbH、CMR SurgicalLtd.、Medicaroid Inc.、Medrobotics Corporation、美敦力公司、meere company Inc.、微創(chuàng)醫(yī)療、威高股份、Titan Medical Inc。其中，2022年全球手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有3家來(lái)自于美國(guó);2家公司來(lái)自于中國(guó)。

4、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局

——整體情況

目前，全球手術(shù)機(jī)器人第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為美國(guó)，美國(guó)手術(shù)機(jī)器人專利申請(qǐng)量為3880項(xiàng)，占全球手術(shù)機(jī)器人專利總申請(qǐng)量的72.86%;其次是中國(guó)，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人專利申請(qǐng)量為486項(xiàng)，占全球手術(shù)機(jī)器人專利總申請(qǐng)量的9.13%。英國(guó)排名第三，英國(guó)手術(shù)機(jī)器人專利申請(qǐng)量為310項(xiàng)，占全球手術(shù)機(jī)器人專利總申請(qǐng)量的5.82%。

統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無(wú)優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。

——申請(qǐng)人角度

全球手術(shù)機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP10申請(qǐng)人分別是柯惠LP公司、直觀外科手術(shù)操作公司、西拉格國(guó)際有限公司、威博外科公司、CMR外科有限公司、格羅伯斯醫(yī)療有限公司、愛惜康有限責(zé)任公司、ПЕТРЕНКО ЛЕВ ПЕТРОВИЧ、成都博恩思醫(yī)學(xué)機(jī)器人有限公司、奧瑞斯健康公司。其中，柯惠LP公司的手術(shù)機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為246項(xiàng)。直觀外科手術(shù)操作公司排名第二，其手術(shù)機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量為215項(xiàng)。

注：未剔除聯(lián)合申請(qǐng)數(shù)量。

5、競(jìng)爭(zhēng)格局情況匯總

結(jié)合來(lái)看，目前全球手術(shù)機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈。隨著全球范圍內(nèi)各國(guó)家對(duì)醫(yī)療健康的重視，手術(shù)機(jī)器人成為了減少手術(shù)錯(cuò)誤，最大程度提高存活率的醫(yī)療機(jī)器人。從供給角度來(lái)看，在全球范圍內(nèi)手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有直覺外科、AsensusSurgical,Inc、AateraMedicalGmbH、CMR SurgicalLtd.、Medicaroid Inc.、Medrobotics Corporation、美敦力公司、Meere company Inc.、微創(chuàng)醫(yī)療、威高股份、Titan Medical Inc等;從國(guó)家層面來(lái)看，國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，美國(guó)目前為全球最大的手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約為55.1%。在美國(guó)境內(nèi)，全球手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)有3家企業(yè)來(lái)自于美國(guó);這也進(jìn)一步說(shuō)明了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的激烈。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃深度分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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