預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)樓宇智能化行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
時(shí)佳國(guó)內(nèi)樓宇智能化行業(yè)主要上市公司：同方股份(600100)、泰豪科技(600590)、延華智能(002178)、電科數(shù)字(600850)、達(dá)實(shí)智能(002421)、太極股份(002368)、銀江技術(shù)(300020)等。
本文核心數(shù)據(jù)：細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占比、整體市場(chǎng)規(guī)模、
行業(yè)概況
1、定義
樓宇智能化是指綜合利用計(jì)算機(jī)、信息通信等方面的最新技術(shù)，使建筑物內(nèi)的電力、空調(diào)、照明、防災(zāi)、防盜、運(yùn)輸設(shè)備等協(xié)調(diào)工作，營(yíng)造建筑物自動(dòng)化、通信自動(dòng)化、辦公自動(dòng)化、安全保衛(wèi)自動(dòng)化、消防自動(dòng)化的樓宇環(huán)境。
在樓宇智能化系統(tǒng)中，主要分成五大類(lèi)子系統(tǒng)，分別是機(jī)電設(shè)備自動(dòng)化控制系統(tǒng)、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)、通訊自動(dòng)化系統(tǒng)、建筑機(jī)電設(shè)施運(yùn)營(yíng)監(jiān)控系統(tǒng)和自動(dòng)化通信系統(tǒng)。五大類(lèi)子系統(tǒng)相互融合，相互連結(jié)，使整個(gè)樓宇智能化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整體的效應(yīng)，而非信息的孤島。其中，樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)是關(guān)鍵所在，其包含系統(tǒng)集成中心SIC、綜合布線系統(tǒng)PDS、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)OAS、通信自動(dòng)化系統(tǒng)CAS、保安自動(dòng)化系統(tǒng)SAS和火災(zāi)報(bào)警與消防聯(lián)動(dòng)自動(dòng)化系統(tǒng)FAS;樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)可以幫助智能樓宇系統(tǒng)進(jìn)行高質(zhì)量的管理，各個(gè)智能化的設(shè)備能夠有效率連接和智能設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保整體系統(tǒng)維持最理想的運(yùn)行狀態(tài)。
樓宇智能化系統(tǒng)運(yùn)作模式如下圖所示。系統(tǒng)通過(guò)通訊模塊連接企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行代碼和指令運(yùn)行，即控制信息下發(fā)和監(jiān)測(cè)故障信息進(jìn)行上報(bào)，而其智能化系統(tǒng)主要應(yīng)用于樓內(nèi)自控和用電監(jiān)測(cè)控制上，以對(duì)建筑物內(nèi)照明、電力、暖通、空調(diào)、給排水等系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行綜合自動(dòng)控制。樓宇智能化系統(tǒng)另一端連接管理辦公室，幫助和監(jiān)控系統(tǒng)有效且正常運(yùn)行。而整體運(yùn)行中，節(jié)能低碳環(huán)保是運(yùn)行主旋律，電力公司和政府與管理辦公室進(jìn)行信息傳遞，了解系統(tǒng)整體的能耗情況并進(jìn)行指標(biāo)規(guī)范;按照電力公司和政府的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)配備清潔能源發(fā)電裝置并對(duì)樓內(nèi)用電狀況進(jìn)行監(jiān)控。綜合來(lái)看，樓宇智能化系統(tǒng)是未來(lái)建筑行業(yè)向綠色節(jié)能轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一環(huán)之一。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，下游應(yīng)用場(chǎng)景較廣
中國(guó)樓宇智能化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體呈現(xiàn)日趨完善且下游應(yīng)用場(chǎng)景逐漸增多的特征。行業(yè)的上游主要為關(guān)鍵材料和服務(wù);包含硬件、系統(tǒng)和軟件、技術(shù)及設(shè)備等;值得注意的是系統(tǒng)和軟件主要指樓宇智能化系統(tǒng)的中央監(jiān)控系統(tǒng)(BAS/BMS)和網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)(EDI)，而技術(shù)主要是指系統(tǒng)內(nèi)部和系統(tǒng)間信息的輸入輸出技術(shù)，目前主要的信息傳輸仰賴(lài)Web和onWorks技術(shù)。行業(yè)的中游主要是樓宇智能化系統(tǒng)的整體運(yùn)行和監(jiān)控，系統(tǒng)內(nèi)部通過(guò)配有微處理機(jī)芯片的DDC分站進(jìn)行指令下達(dá)，DDC執(zhí)行器可以獨(dú)立完成所有控制工作，具有完善的控制、顯示功能，進(jìn)行節(jié)能管理，可以連接打印機(jī)、安裝人機(jī)接口等，最終達(dá)成空調(diào)送風(fēng)、給排水和消防控制自動(dòng)化等功能。行業(yè)的下游應(yīng)用場(chǎng)景近幾年逐漸增多，目前系統(tǒng)可以應(yīng)用于賓館酒店、辦公樓、圖書(shū)館和博物館等場(chǎng)景。
樓宇智能化行業(yè)的上游主要包含硬件、系統(tǒng)和軟件及設(shè)備等，硬件行業(yè)的主要參與者有聯(lián)想、戴爾、惠普和神舟等;而系統(tǒng)和軟件行業(yè)的主要參與者有微軟、蘋(píng)果、Linux和BSD;設(shè)備行業(yè)的主要參與者有施耐德、伊戈?duì)?/a>、川揚(yáng)電氣和泰昂等公司。行業(yè)的中游參與者較多，主要有同方股份、泰豪科技、、延華智能、電科數(shù)字和達(dá)實(shí)智能等公司。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段
在我國(guó)，樓宇智能化起源于20世紀(jì)90年代，起步較晚，但發(fā)展迅速。中國(guó)樓宇智能化的發(fā)展前后大體經(jīng)歷過(guò)三個(gè)階段，分別是初始發(fā)展階段、規(guī)范管理階段和發(fā)展階段。
1990-1995年是行業(yè)的初始發(fā)展階段。國(guó)外的智能樓宇概念和技術(shù)被引入中國(guó)，樓宇智能化對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)仍處于理念理解階段。相應(yīng)地，行業(yè)的下游應(yīng)用場(chǎng)景較為局限，僅集中在賓館酒店和商務(wù)樓。受到技術(shù)限制的影響，樓宇智能化子系統(tǒng)之間相互獨(dú)立，智能化程度不高。
1996-2000年是行業(yè)的規(guī)范管理階段。隨著市場(chǎng)對(duì)于樓宇智能化的認(rèn)識(shí)加深，市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)認(rèn)可并產(chǎn)生需求，樓宇智能化系統(tǒng)也逐漸在全國(guó)范圍內(nèi)推廣開(kāi)來(lái)。政府部門(mén)、企業(yè)廠商和高等院校認(rèn)可樓宇智能化系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用前景，因而行業(yè)規(guī)范化管理和引導(dǎo)發(fā)展成為政府和自律性組織的主要任務(wù)。
2001年至今，是行業(yè)的發(fā)展階段。該階段的行業(yè)特征為突飛猛進(jìn)發(fā)展且應(yīng)用場(chǎng)景更為廣闊。隨著高新技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算和人工智能成為目前技術(shù)發(fā)展的熱門(mén)議題。因此，行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)數(shù)字化和IP化的特征，且與戰(zhàn)略性新興技術(shù)融合發(fā)展將為行業(yè)升級(jí)提供不可或缺的動(dòng)力支撐。綜合來(lái)看，我國(guó)樓宇智能化從最開(kāi)始的理念成型到市場(chǎng)需求認(rèn)可，再發(fā)展至如今的高新技術(shù)融合階段;而我國(guó)樓宇智能化的應(yīng)用市場(chǎng)從賓館酒店和寫(xiě)字樓，到如今的廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、校園和博物館等場(chǎng)景。綜合來(lái)看，中國(guó)樓宇智能化發(fā)展十分迅猛。
行業(yè)政策背景：政策加持，發(fā)展路徑更加清晰
2021年11月，浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展數(shù)字孿生建設(shè)樓宇經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域試點(diǎn)工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，《通知》代表著浙江省數(shù)字化改革工作推進(jìn)后的重要試點(diǎn)工作的開(kāi)展，是浙江省進(jìn)行數(shù)字孿生建設(shè)樓宇經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的先行示范。從一定程度上說(shuō)明，在政府的指引下，中國(guó)樓宇智能化行業(yè)的發(fā)展目前已經(jīng)到了與高新技術(shù)融合發(fā)展的階段。
2021年4月，國(guó)家住建部發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快發(fā)展數(shù)字家庭，提高居民居住品質(zhì)。該文件主要明確了數(shù)字家庭的三大服務(wù)功能，強(qiáng)化數(shù)字家庭工程設(shè)施建設(shè)，并完善數(shù)字家庭系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。該政策旨在幫助進(jìn)行試點(diǎn)建設(shè)和完善數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系研究。樓宇智能化作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字家庭體系建設(shè)的重要一環(huán)，其系統(tǒng)將在數(shù)字家庭服務(wù)功能中，提升建筑能效和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、企業(yè)規(guī)模：規(guī)模較大且全國(guó)范圍內(nèi)的擴(kuò)張速度較快
目前，我國(guó)樓宇智能化行業(yè)正處于高速發(fā)展期。在“企查查”網(wǎng)站中搜索“樓宇智能化”相關(guān)企業(yè)，2015-2021年，我國(guó)樓宇智能化相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量呈先上升后下降的趨勢(shì)，從2015年約5500家，增長(zhǎng)至2019年的24404家，增長(zhǎng)幅度近3.5倍;2021年，新增企業(yè)數(shù)量下降至約6600家。從一定程度上，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較大，企業(yè)數(shù)量擴(kuò)張較快，行業(yè)參與者對(duì)于該行業(yè)的發(fā)展較有信心。
2、細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)：住宅建筑是主要細(xì)分市場(chǎng)
細(xì)分領(lǐng)域占比方面。2021年，住宅建筑領(lǐng)域智能化規(guī)模占比最高，超過(guò)50%;其次是公共建筑，占比約為20%;同時(shí)工業(yè)建筑樓宇智能化市場(chǎng)占比已經(jīng)超過(guò)25%。住宅建筑領(lǐng)域智能化規(guī)模占比最高，其主要原因是目前各地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商所開(kāi)發(fā)的樓宇智能化項(xiàng)目普遍受到購(gòu)房者的青睞，北京、上海、廣州、深圳等一線城市的高端住宅項(xiàng)目對(duì)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)示范作用明顯。
細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模方面。2016-2021年行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模均穩(wěn)步上升。2021年，住宅建筑智能化規(guī)模最高，高達(dá)3800億元;而工業(yè)建筑智能化規(guī)模相對(duì)較高，接近1900億元;公共建筑智能化規(guī)模最低，但是仍然接近1500億元的高位。因此綜合來(lái)看，住宅建筑是目前樓宇智能化的主要細(xì)分市場(chǎng)，這主要是因?yàn)橹袊?guó)人口基數(shù)較大，住為滿足居民的基本住房需求，住房面積相較于公共和工業(yè)建筑面積更多;且結(jié)合上文國(guó)家對(duì)于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字家庭的需求，住宅建筑優(yōu)先于工業(yè)建筑和公共建筑進(jìn)行智能化升級(jí)也勢(shì)在必行。
3、整體市場(chǎng)規(guī)模：目前整體市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)7000億元
根據(jù)2021年12月由美控智慧建筑聯(lián)合億歐智庫(kù)共同發(fā)布的《中國(guó)樓宇自控白皮書(shū)》，2021年中國(guó)樓宇智能化市場(chǎng)產(chǎn)值約達(dá)為7238.2億元，結(jié)合近幾年行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)初步估算，2016-2021年中國(guó)樓宇智能化市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，存量規(guī)模接近5000億元而新增規(guī)模超過(guò)2200億元。因樓宇智能化在低碳、節(jié)能方面優(yōu)勢(shì)突出，同時(shí)能為人們生活帶來(lái)更多舒適體驗(yàn)，加之政府對(duì)樓宇智能化建設(shè)規(guī)范化、科學(xué)化的引導(dǎo)，未來(lái)樓宇智能化發(fā)展前景較好。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：沿海地區(qū)和一二線城市是主要發(fā)展區(qū)域
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2020年各省市房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)，目前樓宇智能化市場(chǎng)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東、河南和四川地區(qū)，占比分別為12.2%、10.0%、8.7%、7.2%、5.9%和5.6%。
另外，據(jù)2022年1月6日，企查貓搜索關(guān)鍵詞“樓宇智能化”，選擇存續(xù)在業(yè)的樓宇智能化經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)企業(yè)得到189233家相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)，其中江蘇省分布最多，共有21562家，其次為山東省和廣東，分別為20612家和20951家。
因此，從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，受到省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口密度等條件影響，目前樓宇智能化的重點(diǎn)投資區(qū)域集中在沿海地區(qū)和一二線城市上，未來(lái)行業(yè)的重點(diǎn)示范區(qū)域也將集中在上述區(qū)域中。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，亟需國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)挖掘市場(chǎng)
目前，樓宇智能化行業(yè)行業(yè)集中度較低，雖然從事本行業(yè)中游的本土企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模一般較小，行業(yè)迄今為止還沒(méi)有出現(xiàn)市場(chǎng)占有率占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
截至2022年1月6日，在專(zhuān)業(yè)專(zhuān)利檢索平臺(tái)智慧芽檢索“樓宇智能化”、“智能樓宇”和“樓宇自控”等關(guān)鍵詞，中國(guó)樓宇智能化行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量排名前五的公司分別是江森自控、尚飛運(yùn)營(yíng)、西門(mén)子、霍尼韋爾和桑費(fèi)公司，且前十企業(yè)均為外企。目前，僅有江森自控、尚飛運(yùn)營(yíng)和西門(mén)子的累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量占比超過(guò)5%。綜合來(lái)看，中國(guó)樓宇智能化行業(yè)潛在市場(chǎng)較大，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，國(guó)外企業(yè)占據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先地位。
另外，具備樓宇智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)、建筑智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)的三甲企業(yè)數(shù)量不足百家。雖然樓宇智能化行業(yè)中企業(yè)數(shù)量多，但能在高端市場(chǎng)站得住陣腳的企業(yè)卻很少;其中，“三甲”企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)份額較高，因此，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展起到了尤為重要的作用。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、發(fā)展規(guī)劃：政策加持，行業(yè)發(fā)展前景一片光明
2020年8月，國(guó)家住建部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，要圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體目標(biāo)，以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體，以數(shù)字化、智能化升級(jí)為動(dòng)力，形成涵蓋科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。
從目標(biāo)來(lái)看，樓宇智能化符合建筑行業(yè)對(duì)于數(shù)字化和智能化的發(fā)展需求，未來(lái)行業(yè)將繼續(xù)助力中國(guó)建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以順應(yīng)國(guó)家對(duì)于節(jié)能減排和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的要求。
2、未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模：2027年市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1萬(wàn)億元
2022-2027年中國(guó)樓宇智能化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升。2027年，行業(yè)規(guī)模有望超過(guò)10000億元。對(duì)居民居住樓宇的安全智能進(jìn)行提升，利用現(xiàn)代信息技術(shù)輔助樓宇智能化建設(shè)，在一定程度上使得入住居民的人身財(cái)產(chǎn)安全得到保障;在讓人們的居住環(huán)境變得更加安全舒適，生活變得更加便捷的同時(shí)，行業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的要求?；谏鲜鍪袌?chǎng)對(duì)于行業(yè)的潛在需求，行業(yè)的發(fā)展前景將與民生密不可分，且結(jié)合國(guó)家對(duì)于節(jié)能建筑、綠色建筑和數(shù)字家庭的發(fā)展需求，中國(guó)樓宇智能化行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)前景較好。
3、發(fā)展趨勢(shì)：五大發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注
根據(jù)第三十五屆中國(guó)(天津)2021 IT、網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)、電子、儀器儀表創(chuàng)新學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)布的文章《淺談樓宇智能化系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)中的應(yīng)用》，樓宇智能化行業(yè)未來(lái)有五大發(fā)展趨勢(shì)，分別是完成模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)的完美過(guò)渡、完成傳統(tǒng)系統(tǒng)專(zhuān)有網(wǎng)絡(luò)向IP局域網(wǎng)的轉(zhuǎn)變、系統(tǒng)集成更加高效、建筑外形更加美觀和操作更加便捷。綜合來(lái)看，行業(yè)的發(fā)展整體方向?yàn)榻o人們帶來(lái)更加便捷舒適的生活質(zhì)量，達(dá)到節(jié)約能耗、節(jié)約人工的效果。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)樓宇智能化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)樓宇智能化行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并結(jié)合多年來(lái)樓宇智能化行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)樓宇智能化行業(yè)未來(lái)的發(fā)...
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