超高頻RFID行業(yè)主要上市公司：遠望谷(002161)、達華智能(002512)、微標科技(834569)、芯聯(lián)創(chuàng)展(836205)、廈門信達(000701)

本文核心數(shù)據(jù)：超高頻RFID標簽規(guī)模、超高頻RFID讀寫機規(guī)模、超高頻RFID中間件規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義與分類

射頻識別(RFID，Radio Frequency Identification)技術(shù)主要是用交變磁場或者是電磁場實現(xiàn)信息通信，從而實現(xiàn)對目標的識別。RFID的基本原理是通過發(fā)射天線將一定頻率的信號發(fā)送，當射頻標簽在進入到發(fā)射天線附近時會產(chǎn)生感應電流，此時射頻標簽被激活，并將自身編碼等信息通過發(fā)送天線發(fā)送岀去。系統(tǒng)在接受到信息后，通過天線調(diào)節(jié)器將信息傳送給閱讀器，并通過閱讀器對信號進行解碼。最后，通過后臺主機對數(shù)據(jù)的處理，并判斷該卡是否合法，并針對判斷的結(jié)果，做出相應的指令。

按照工作頻率的不同，RFID標簽可以分為低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)和微波等不同種類，目前國際上廣泛采用的頻率分布于4種波段，低頻(125-134Khz)、高頻(13.54Mhz)、超高頻(860MHz～928Mhz)和微波(2.45Ghz/5.8Ghz)。不同頻率的特點不同，應用領(lǐng)域也有所不同。

2、行業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈下游較廣

超高頻RFID的產(chǎn)業(yè)鏈劃分非常細，行業(yè)上游主要是芯片廠商跟天線廠商，行業(yè)的中游也可以分為標簽產(chǎn)品線與讀寫器產(chǎn)品線。標簽產(chǎn)品線涵蓋了Inlay中間件生產(chǎn)環(huán)節(jié)、空白標簽生產(chǎn)環(huán)節(jié)、噴繪印刷環(huán)節(jié)以及將RFID標簽做到終端用戶的集成商;讀寫器產(chǎn)品線涵蓋了讀寫器模塊、讀寫器成品(包括手持機與固定式讀寫器)與方案商與集成商。行業(yè)下游包括各類應用終端用戶與集成商。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展期

我國超高頻RFID行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了以下四個階段，2004-2006年，RFID技術(shù)開始在全世界普及，中國RFID行業(yè)進入培育期;2006-2010年，我國開始建立射頻識別行業(yè)標準，行業(yè)進入發(fā)展期;2010-2014年，RFID技術(shù)開始應用于門票、食品等行業(yè)，行業(yè)進入快速成長期;2014年至今，RFID應用逐漸進入航空、建筑等領(lǐng)域。2010年至今，隨著RFID下游行業(yè)應用的不斷拓展，對RFID技術(shù)的要求與日俱增，超高頻RFID的技術(shù)開始在其他領(lǐng)域展開了普及和應用，行業(yè)進入高速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)逐步走向規(guī)范

射頻識別(RFID)產(chǎn)業(yè)是國家優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。2012年開始，我國工信部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、財政部等部門都出臺政策推動和規(guī)范超高頻RFID行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

RFID系統(tǒng)主要由四個部分構(gòu)成：一是標簽。該部分主要由內(nèi)置天線構(gòu)成;二是讀寫器。主要用于對標簽信息的讀取;三是中間件，是位于平臺(硬件和操作系統(tǒng))和應用之間的通用服務(wù);四是應用系統(tǒng)，主要是對相關(guān)的信息進行存儲、處理等。

1、標簽

中國是主要的超高頻RFID標簽生產(chǎn)地，產(chǎn)能占了全球約80%的份額，但客戶主要是國外品牌，國內(nèi)超高頻RFID標簽的應用規(guī)模整體較小。隨著超高頻RFID在電子票證、高速公路、鐵路、商品防偽、出入控制等的廣泛應用帶動了對RFID標簽市場的需求。根據(jù)物聯(lián)傳媒披露的數(shù)據(jù)，2019年中國超高頻RFID標簽的市場應用量約為45億個。由于疫情影響，2020年中國超高頻RFID標簽應用量有所下降，物聯(lián)傳媒初步測算為42億個。

根據(jù)愛采購網(wǎng)來看，目前超高頻RFID標簽價格在0.2-2元之間不等，通用標簽價格較低，從應用量最大的服裝標簽來看，目前價格在0.45元/個左右。以0.45元/個的超高頻RFID標簽價格來測算，2020年中國超高頻RFID標簽市場規(guī)模約為19億元。

2、讀寫機

讀寫機具是RFID硬件的一部分，與標簽相比，中國本土企業(yè)在讀寫機具的研發(fā)方得了較大的突破，在讀寫機具市場上占有一定地位。在中國移動支付、軌道交通等行業(yè)高速發(fā)展的推動下，讀寫機市場需求強勁，根據(jù)物聯(lián)傳媒披露的預測數(shù)據(jù)，2020年我國超高頻RFID讀寫機應用量約為33萬個，受疫情影響，同比下降6%，按照2020年讀寫機器均價5000元/臺來測算，2020年我國讀寫機市場規(guī)模約為17億元。

3、中間件

中間件是扮演RFID標簽和應用程序之間的“中間介質(zhì)”。中間件是位于平臺(硬件和操作系統(tǒng))和應用之間的通用服務(wù)，這些服務(wù)具有標準的程序接口和協(xié)議。針對不同的操作系統(tǒng)和硬件平臺，它們可以有符合接口和協(xié)議規(guī)范的多種實現(xiàn)解決分布異構(gòu)問題。2020年，受疫情影響，中國超高頻RFID總體產(chǎn)值下滑6%。根據(jù)物聯(lián)傳媒披露的數(shù)據(jù)，2020年中國超高頻RFID中間件/軟件市場規(guī)模為23億元。

4、系統(tǒng)集成

從產(chǎn)業(yè)鏈幾個環(huán)節(jié)的發(fā)展來看，國內(nèi)的系統(tǒng)集成是發(fā)展最快的環(huán)節(jié)。由于超高頻RFID產(chǎn)品絕大多數(shù)是以系統(tǒng)級應用的形式被應用到各行業(yè)中去，因此，在中國超高頻RFID產(chǎn)業(yè)鏈中系統(tǒng)集成占有優(yōu)勢地位。從早期的門禁、安防系統(tǒng)，到現(xiàn)在的供應鏈管理、生產(chǎn)線管理等應用，RFID系統(tǒng)集成的覆蓋面越來越廣，正逐漸滲透到各個領(lǐng)域。鑒于系統(tǒng)集成非制造業(yè)，受疫情影響較小，初步測算2020年中國超高頻RFID系統(tǒng)集成市場規(guī)模為44億元，與2019年基本持平，預計未來系統(tǒng)集成市場規(guī)模將會有較快的增長。

(注：2020年數(shù)據(jù)為根據(jù)市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，屆時以官方公布為準。)

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：企業(yè)多聚集于廣東省、江蘇省和陜西省

目前，我國無線射頻識別企業(yè)多聚集在廣東省、江蘇省和陜西省，行業(yè)集中度CR3為71%;除此之外，我國無線射頻識別企業(yè)也多聚集于四川省和浙江省，行業(yè)集中度CR5為79%。

(注：篩選范圍：經(jīng)營范圍：無線射頻識別;注冊資本：1000萬以上;登記狀態(tài)：在業(yè)/存續(xù);查詢時間：2021年12月15日)

2、企業(yè)競爭格局：遠望谷為行業(yè)的龍頭企業(yè)

目前，我國超高頻RFID行業(yè)第一梯隊的代表企業(yè)為遠望谷，遠望谷為我國首家RFID行業(yè)的上市公司，目前以及基本完成RFID行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)品遠銷國外;行業(yè)內(nèi)第二梯隊代表性企業(yè)有微標科技和芯聯(lián)創(chuàng)展，該類企業(yè)已經(jīng)有較為豐富的產(chǎn)品線，營銷布局范圍多在中國;行業(yè)內(nèi)第三梯隊企業(yè)為其他中小型超高頻RFID產(chǎn)品提供商。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、未來超高頻RFID技術(shù)多應用于定位、加密和傳感器集成上

在政府的大力支持，經(jīng)濟高速發(fā)展、全社會運用信息技術(shù)提高效益和質(zhì)量的形勢推動下，我國超高頻RFID應用將會逐漸推廣，未來主要將超高頻RFID應用于定位、加密、傳感器集成上。

2、“十四五”時期，超高頻RFID行業(yè)規(guī)模有望突破200億元

《“十四五”》規(guī)劃提出打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。芯片產(chǎn)業(yè)作為5G建設(shè)中的重要部分，工信部等十部門在《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》中指出要加大基帶芯片、射頻芯片、關(guān)鍵射頻前端器件等投入力度，加速突破技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸，帶動設(shè)計工具、制造工藝、關(guān)鍵材料、核心IP等產(chǎn)業(yè)整體水平提升。但在較大的需求量以及中國經(jīng)濟恢復情況下，超高頻RFID市場預計仍將保持較大的增長幅度，至2026年，預計市場規(guī)模將達到291億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超高頻RFID行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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