行業(yè)主要上市企業(yè)：安正時尚(603839.SH)、錦泓集團(603518.SH)、朗姿股份(002612.SZ)、地素時尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、欣賀股份(003016.SZ)、*ST拉夏(603157.SH)、戎美股份(301088.SZ)、日播時尚(603196.SH)、*ST環(huán)球(600146.SH)

本文核心數據：政策規(guī)劃、服裝產量、服裝零售額、女裝市場規(guī)模、女裝購買因素、女裝行業(yè)競爭格局、女裝產業(yè)熱力圖、女裝行業(yè)發(fā)展目標

產業(yè)概況

1、定義

女士穿著的衣物統(tǒng)稱為女裝，女裝行業(yè)屬于服裝行業(yè)的子行業(yè)。在國家統(tǒng)計局的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2017)中，女裝制造行業(yè)涉及“機織服裝制造業(yè)”(國民經濟行業(yè)代碼：C181)、“針織或鉤針編織服裝制造”(國民經濟行業(yè)代碼：C182)。女裝主要可以分為T恤，襯衫，毛衣，針織衫，小背心/吊帶，蕾絲衫/雪紡衫，外套，褲子，裙子，套裝等。

2、產業(yè)鏈剖析：中下游融合緊密

中國女裝產業(yè)產業(yè)鏈主要分為上游女裝原材料及印染;中游女裝設計生產;下游女裝銷售。目前，中國女裝企業(yè)大多進行了產業(yè)鏈的下游延伸，自產自銷。隨著電商經濟的發(fā)展，以淘寶、京東為代表的第三方電商平臺成為女裝銷售的重要渠道，大型女裝企業(yè)也逐漸建設自己的線上電商平臺，但在規(guī)模、流量方面依舊有著較大的差距。

中國女裝行業(yè)上游代表企業(yè)主要有棉紡企業(yè)華孚時尚、魯泰A、百隆東方等;毛紡企業(yè)新澳股份、江蘇陽光、上海三毛等;絲綢企業(yè)嘉欣絲綢、萬事利、金鷹股份等;印染企業(yè)華紡股份、航民股份、富春染織等;服裝輔料企業(yè)偉星股份、潯興股份等。

中國女裝行業(yè)中、下游代表企業(yè)有安正時尚、錦泓集團、朗姿股份、地素時尚、歌力思、欣賀股份、*ST拉夏、戎美股份、日播時尚等，代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等。

中國服裝行業(yè)下游第三方銷售平臺中有線上銷售平臺代表淘寶、京東、唯品會、亞馬遜、拼多多、抖音等;線下銷售平臺家樂福、沃爾瑪以及大中小型服裝市場、店鋪等。

行業(yè)發(fā)展歷程：由代工生產走向自主品牌發(fā)展

根據不同時期的國民經濟發(fā)展規(guī)劃回顧我國女裝行業(yè)自“十五”時期至“十四五”時期的發(fā)展歷程，可以發(fā)現，我國女裝行業(yè)經歷了從上游原材料生產，再到代工、自有品牌生產、出口，現階段走向綠色化、品質化、品牌化的發(fā)展路徑，政策的不斷演變反應出了我國女裝行業(yè)發(fā)展的良好勢頭與強勁動力。“十四五”時期，我國女裝行業(yè)將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展動力繼續(xù)發(fā)展，為成為全球女裝時尚的引領者繼續(xù)奮斗。

行業(yè)政策背景：頂層政策規(guī)劃眾多

女裝行業(yè)的良好發(fā)展離不開政策的指引與規(guī)范，國家出臺了一系列政策鼓勵和規(guī)范女裝行業(yè)健康、有序發(fā)展。“十四五”時期，有關我國女裝行業(yè)的政策規(guī)劃頻發(fā)，完善了中國女裝行業(yè)政策體系，進一步促進我國女裝行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、2021年服裝產量有望超過同期

2014-2020年，中國服裝產量整體呈下降趨勢。2020年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產量223.73億件，同比下降7.65%，降幅比一季度收窄12.64個百分點。

2021年1-10月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產量191.25億件，同比增長8.88%，增速比上年同期提高17.26個百分點，兩年平均下降0.1%，降幅比1-9月收窄1個百分點，2021年全年服裝產量有望超過同期。

2、服裝零售額同比增長近20%

從服裝零售額來看，根據國家統(tǒng)計局數據，2020年，我國限額以上服裝類商品零售額累計8823.9億元，同比下降8.1%。

2021年1-10月，我國服裝行業(yè)限額以上服裝類商品零售額累計7823.8億元，同比增長19.3%，全國服裝市場狀況較2020年大幅好轉。

3、女裝市場規(guī)模跌破萬億大關

據相關數據顯示，2019年我國女裝行業(yè)市場規(guī)模約為10573億元。2020年，女裝市場規(guī)模受疫情影響大幅下降至9407億元，跌破萬億大關。高端女裝在整體女裝市場占比逐步提升，其中2020年市場規(guī)模約占整體女裝市場的23%。我國高端女裝行業(yè)增長趨勢明顯，市場規(guī)模逐步擴大，正處于成長階段。2021年在疫情好轉的大背景下，中國女裝市場有望重返萬億規(guī)模。

4、女裝好看是“真理”

根據CBNData調研數據數據顯示，2020年女性買衣服看重的因素中，好看/有風格成最主要的考慮因素，占比達34%;其次為材質，占比25%;品牌/口碑排名第三，占比22%;價格在女性消費水平提高后，考慮因素中的占比下降，僅為19%。

5、材質舒適也重要

根據數據顯示，2020年女性線上服飾不同材質消費人數中，棉質女裝消費人數最多;其次為牛仔女裝;針織服裝消費人數排名第三。此外，在線上服飾不同材質消費人數增速排名中，雪尼爾、棉線、天絲材質女裝位列前三。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：華東地區(qū)競爭激烈

從我國女裝產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，女裝產業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華東、華南地區(qū)，華北、華中、西北、西南地區(qū)企業(yè)相對較少。浙江、江蘇、山東、上海等地女裝產業(yè)企業(yè)數量較多。浙江省女裝產業(yè)代表企業(yè)有安正時尚、嘉欣絲綢等;江蘇省女裝產業(yè)代表企業(yè)有錦泓集團、戎美股份等;山東省女裝產業(yè)代表有魯泰A、如意集團等;上海市女裝產業(yè)代表有地素時尚、日播時尚等。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)競爭激烈，品牌女裝企業(yè)更具優(yōu)勢

通過2020年中國女裝A股上市企業(yè)女裝業(yè)務營收情況來看，錦泓集團、地素時尚女裝業(yè)務營收超過了20億元，位于第一梯隊;安正時尚、朗姿股份、歌力思、欣賀股份、拉夏貝爾女裝業(yè)務營收處于10-20億元之間，位于第二梯隊;第三梯隊為女裝業(yè)務營收小于10億元，代表企業(yè)有戎美股份、日播時尚、商贏環(huán)球等。

注：梯隊依據2020年各女裝上市企業(yè)女裝業(yè)務營收額。

根據數據顯示，2020年我國女裝市場規(guī)模為9407億元，其中以安正時尚、錦泓集團、朗姿股份、地素時尚、歌力思、欣賀股份、*ST拉夏、戎美股份、日播時尚為代表的中國A股女裝上市企業(yè)，女裝業(yè)務營收總額占比不到2%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

1、品牌化、高端化女裝是未來風口

2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確指出開展中國品牌創(chuàng)建行動，保護發(fā)展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在服裝等消費品領域培育一批高端品牌，我國女裝行業(yè)走品牌化發(fā)展的路徑進一步得到明確與支持。

2、培育具有全球時尚話語權的女裝品牌

2021年10月，中國服裝協會發(fā)布的《中國服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見和2035年遠景目標》中也提出到2035年，在我國基本實現社會主義現代化國家時，我國服裝行業(yè)要成為世界服裝科技的主要驅動者、全球時尚的重要引領者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進者。女裝行業(yè)作為我國服裝行業(yè)中最為重要的一環(huán)，將是我服裝行業(yè)實現遠大目標的關鍵所在。

以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國女裝行業(yè)品牌競爭格局與重點企業(yè)發(fā)展策略研究報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。