行業(yè)主要上市公司：上港集團(600018)、天津港(600717)、寧波港(600576)、日照港(600017)、遼港股份(601880)等

本文核心數(shù)據(jù)：港口行業(yè)市場份額、市場集中度、競爭狀態(tài)、重點企業(yè)業(yè)務(wù)占比

1、中國港口行業(yè)競爭梯隊

我國港口行業(yè)企業(yè)競爭格局按營業(yè)收入可分為三個梯隊：第一梯隊為2020年營業(yè)收入100億元以上的企業(yè)，包括上港集團、寧波港、廈門港務(wù)、天津港等，其主要運營的上海港、寧波舟山港、天津港、廈門港等均為我國吞吐量排名靠前的沿海港口，其中上海港集裝箱吞吐量連續(xù)11年位居世界第一;第二梯隊為2020年營業(yè)收入50-100億元的企業(yè)，包括唐山港、錦州港、遼港股份、秦港股份等，所運營的也大多為大型沿海港口;第三梯隊為2020年營業(yè)收入50億元以下的企業(yè)，如南京港、重慶港、珠海港等，內(nèi)河港口運營企業(yè)受地理位置限制，大多屬于第三梯隊。

我國港口企業(yè)大多依托所在地區(qū)主要港口布局業(yè)務(wù)，企業(yè)經(jīng)營情況與港口運營情況息息相關(guān)。因此港口企業(yè)業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域性，除了地處同一區(qū)域的港口企業(yè)，例如同處于長三角的上港集團和寧波港等，不同區(qū)域港口企業(yè)間競爭相對較少。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看，我國港口運營上市企業(yè)較多的省份包括廣東、江蘇、上海、山東、浙江等，均位于東南沿海地區(qū)，重慶港等位于長江沿岸的內(nèi)河港口企業(yè)也相對發(fā)展較好。江蘇憑借發(fā)達(dá)的制造業(yè)孕育了較多的港口設(shè)備制造企業(yè)，例如華東重機、法蘭泰克等;物流運輸上市企業(yè)則多位于北京、江蘇、上海、浙江等東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)。

2、中國港口行業(yè)市場排名

按集裝箱吞吐量排名，2020年我國港口行業(yè)排名前十的運營企業(yè)分別為：招商港口、上港集團、寧波港、青島港、廣州港、天津港、南京港、唐山港、秦港股份、重慶港。其中排名第一的招商港口為中國最大且全球領(lǐng)先的港口開發(fā)、投資和運營商，業(yè)務(wù)遍布全球，2020年實現(xiàn)集裝箱吞吐量12171萬TEU，遠(yuǎn)超其他港口運營企業(yè)。上港集團和寧波港分別立足于集裝箱吞吐量全球第一的上海港和貨物吞吐量全球第一的寧波舟山港開展業(yè)務(wù)，排名第二和第三。

3、中國港口行業(yè)市場集中度

2020年我國集裝箱吞吐量排名前十的港口分別為上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、青島港、天津港、廈門港、蘇州港、營口港和大連港。2019及2020年港口集裝箱吞吐量CR3、CR5、CR10基本持平，2020年分別為37%、54%和72%，說明我國港口競爭格局已基本穩(wěn)定，市場集中度較高。港口運營企業(yè)依托所在地港口開展業(yè)務(wù)，企業(yè)市場集中度同樣處于較高水平。

4、中國港口行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

港口企業(yè)的業(yè)務(wù)布局大同小異，大多涉及裝卸、倉儲、理貨等港口基本服務(wù)，以及物流、金融、貿(mào)易等相關(guān)配套及延伸服務(wù)。代表企業(yè)中，整體競爭力最強的企業(yè)是招商港口、上港集團和寧波港。

5、中國港口行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國港口行業(yè)競爭情況如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國港口行業(yè)發(fā)展前景與市場競爭力分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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