行業(yè)主要上市公司：易華錄(300212)、美亞柏科(300188)、海量數(shù)據(jù)(603138)、同有科技(300302)、?？低?/a>(002415)、依米康(300249)、常山北明(000158)、思特奇(300608)、科創(chuàng)信息(300730)、神州泰岳(300002)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)等

本文核心數(shù)據(jù)：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)、競爭格局、發(fā)展前景預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《大數(shù)據(jù)白皮書(2020年)》，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是以數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)所蘊(yùn)含的信息價值為核心生產(chǎn)要素，通過數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務(wù)等形式，使數(shù)據(jù)與信息價值在各行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動中得到充分釋放的賦能型產(chǎn)業(yè)。不同機(jī)構(gòu)對大數(shù)據(jù)的定義也有所不同，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈龐大

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，上游是基礎(chǔ)支撐層，主要包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲設(shè)備等硬件供應(yīng)，此外，相關(guān)云計(jì)算資源管理平臺、大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)也屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游;

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中游立足海量數(shù)據(jù)資源，圍繞各類應(yīng)用和市場需求，提供輔助性的服務(wù)，包括數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)加工分析、數(shù)據(jù)安全，以及基于數(shù)據(jù)的IT運(yùn)維等;

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)下游則是大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場，隨著我國大數(shù)據(jù)研究技術(shù)水平的不斷提升，目前，我國大數(shù)據(jù)已廣泛應(yīng)用于政務(wù)、工業(yè)、金融、交通、電信和空間地理等行業(yè)。

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上游基礎(chǔ)設(shè)施具體包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、基礎(chǔ)運(yùn)營商及其他設(shè)備，相關(guān)代表企業(yè)華為、中興通訊、艾默生、三大運(yùn)營商等。

中游大數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域可以細(xì)分為數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)交易與大數(shù)據(jù)安全等子行業(yè)，相關(guān)代表企業(yè)包括寶信軟件、數(shù)據(jù)港、久其軟件、拓爾思、上海數(shù)據(jù)交易中心、貴陽大數(shù)據(jù)交易所與華云數(shù)據(jù)等。

在下游應(yīng)用市場，我國大數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍正在快速向各行各業(yè)延伸，除發(fā)展較早的政務(wù)大數(shù)據(jù)、交通大數(shù)據(jù)外，在工業(yè)、金融、健康醫(yī)療等眾多領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用均初見成效。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

——十年來大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高速增長，我國信息智能化程度得到顯著提升

我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)布局相對較早，2011年，工信部就把信息處理技術(shù)作為四項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新工程之一，為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了一定的政策基礎(chǔ)。自2014年起，“大數(shù)據(jù)”首次被寫進(jìn)我國政府工作報告，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上升至國家戰(zhàn)略層面，此后，國家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)逐漸建立起來，相關(guān)政策與標(biāo)準(zhǔn)體系不斷被完善，到2020年，我國大數(shù)據(jù)解決方案已經(jīng)發(fā)展成熟，信息社會智能化程度得到顯著提升。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模維持高速增長 主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)領(lǐng)域

——大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模：2020年超過6000億元，未來將保持高速增長

中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《2021中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展地圖暨中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》指出，2018年以來，大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)與人工智能、VR、5G、區(qū)塊鏈、邊緣智能等新技術(shù)的交匯融合，持續(xù)加速技術(shù)創(chuàng)新。與此同時，伴隨新型智慧城市和數(shù)字城市建設(shè)熱潮，各地與大數(shù)據(jù)相關(guān)的園區(qū)加速落地，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。

白皮書中賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6388億元，同比增長18.6%，預(yù)計(jì)未來三年保持15%以上的年均增速，到2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過10000億元。

注：賽迪統(tǒng)計(jì)的中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模包含基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)服務(wù)及融合應(yīng)用市場。

——大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)：互聯(lián)網(wǎng)和政府大數(shù)據(jù)占比超一半

從具體行業(yè)應(yīng)用來看，互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融和電信引領(lǐng)大數(shù)據(jù)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合計(jì)規(guī)模占比為77.6%?；ヂ?lián)網(wǎng)、金融和電信三個行業(yè)由于信息化水平高，研發(fā)力量雄厚，在業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面處于領(lǐng)先地位;政府大數(shù)據(jù)成為近年來政府信息化建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與政府?dāng)?shù)據(jù)整合與開放共享、民生服務(wù)、社會治理、市場監(jiān)管相關(guān)的應(yīng)用需求持續(xù)火熱。此外，工業(yè)大數(shù)據(jù)和健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)作為新興領(lǐng)域，數(shù)據(jù)量大、產(chǎn)業(yè)鏈延展性高，未來市場增長潛力大。

2、細(xì)分市場一：政府大數(shù)據(jù)

——2020年政府大數(shù)據(jù)市場規(guī)模超900億元

根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在政府領(lǐng)域的應(yīng)用占比約為14.5%。據(jù)此測算，2017年以來，我國政府大數(shù)據(jù)規(guī)模逐年增加。2017年，中國政府大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)514.8億元，2020年約為926億元左右。

注：政府大數(shù)據(jù)市場規(guī)模為前瞻根據(jù)中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模與政府大數(shù)據(jù)所占市場份額數(shù)據(jù)測算所得，僅供參考。

——政府大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

中國政府大數(shù)據(jù)主要應(yīng)用于信息共享、政務(wù)數(shù)據(jù)管理、城市網(wǎng)絡(luò)管理與社會管理幾大領(lǐng)域。加強(qiáng)電子政務(wù)建設(shè)，管理好政府的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完善政府決策流程，將是未來數(shù)年大數(shù)據(jù)在公共管理領(lǐng)域發(fā)展的重要方向。大數(shù)據(jù)將對政府部門的精細(xì)化管理和科學(xué)決策發(fā)揮重要作用，從而提高政府的服務(wù)水平。輿情監(jiān)測、交通安防、醫(yī)療服務(wù)等將是公共管理領(lǐng)域重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。

3、細(xì)分市場二：互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)

——大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用占比過半，2021年市場規(guī)模有望突破3000億

面對當(dāng)今快速增長的海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)社群關(guān)系，如何從中提取有價值信息，建立用戶模型，針對不同用戶提供針對性產(chǎn)品，以此來提高用戶體驗(yàn)，增加用戶粘性，是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面對的主要挑戰(zhàn)之一。社交網(wǎng)站、電商網(wǎng)站將是最需要大數(shù)據(jù)技術(shù)的兩類網(wǎng)站，用戶間關(guān)聯(lián)性和消費(fèi)行為是其關(guān)注的主要方面。

根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用占比約為45.2%。據(jù)測算，2017年，中國互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1604.7億元，2020年約為2887.4億元。

注：上述互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模為前瞻根據(jù)中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)所占市場份額數(shù)據(jù)測算所得，僅供參考。

——互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，除了社交、B2C業(yè)務(wù)之外，像在線音視頻業(yè)務(wù)、廣告監(jiān)測、精準(zhǔn)營銷等等，也是未來潛在應(yīng)用場景。

4、細(xì)分市場三：金融大數(shù)據(jù)

——大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用空間巨大，2020年市場規(guī)模已超600億

金融數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)商業(yè)應(yīng)用最早的數(shù)據(jù)源，早在1996年摩根大通銀行就聘請數(shù)學(xué)家丹尼爾利用遞歸決策樹統(tǒng)計(jì)方法，對抵押貸款用戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，幫助銀行找到可能提前還款或者未來不會還款的客戶。經(jīng)過一年的運(yùn)行，基于遞歸決策樹的抵押貸款管理為摩根大通銀行創(chuàng)造了近6億美元利潤。

根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用占比約為9.4%。據(jù)測算，2017年，中國金融大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)333.7億元，2020年約為600億元。

注：金融大數(shù)據(jù)市場規(guī)模為前瞻根據(jù)中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模與金融大數(shù)據(jù)所占市場份額數(shù)據(jù)測算所得，僅供參考。

——金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

過去幾年，金融大數(shù)據(jù)帶來了重大的技術(shù)創(chuàng)新，為行業(yè)提供了便捷、個性化和安全的解決方案。目前，中國金融大數(shù)據(jù)典型的應(yīng)用場景包括股票洞察、欺詐檢測和預(yù)防、風(fēng)險分析與金融服務(wù)領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：中國大數(shù)據(jù)企業(yè)主要分布在京津冀與東部沿海地區(qū)

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截止2021年9月22日，全國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中“存續(xù)”及“在業(yè)”的企業(yè)共有61799家，多集中分布在東部沿海地區(qū)。其中，廣東省的大數(shù)據(jù)企業(yè)最多，高達(dá)9246家;其次是江蘇省，大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量達(dá)到5106家;中部地區(qū)的陜西大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量也較多，為4419家。

2、企業(yè)競爭：市場參與者眾多，多賽道布局企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)

我國大數(shù)據(jù)代表性企業(yè)的重點(diǎn)布局區(qū)域側(cè)重于東部沿海地區(qū)和京津冀地區(qū)，比如易華錄主要布局東部沿海地區(qū)，美亞柏科主要布局華東、華南地區(qū)等;從產(chǎn)品布局來看，各公司各有側(cè)重點(diǎn)，例歐比特在衛(wèi)星大數(shù)據(jù)領(lǐng)域擁有絕對話語權(quán)，龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢明顯。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢：大數(shù)據(jù)市場潛力巨大，未來有望保持高速增長

據(jù)賽迪顧問預(yù)測，2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過10000億元，2021-2023年增速將達(dá)到15%以上。在此基礎(chǔ)上，前瞻測算，到2026年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過15000億元。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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