行業(yè)主要上市公司：科華生物(002022)、中生北控(08247)、利德曼(300289)、達(dá)安基因(002030)、邁克生物(300463)、九強(qiáng)生物(300406)、復(fù)星醫(yī)藥(600196)、邁瑞醫(yī)療(300760)、迪安診斷(300244)、迪瑞醫(yī)療(300396)、新產(chǎn)業(yè)(300832)、新健康成(831193)、三諾生物(300298)

本文核心數(shù)據(jù)：全球體外診斷行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)占比、區(qū)域市場(chǎng)占比

現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的重要組成

體外診斷，即IVD(In Vitro Diagnosis)，是指在人體之外，通過(guò)對(duì)人體樣本(血液、體液、組織等)進(jìn)行檢測(cè)而獲取臨床診斷信息，進(jìn)而判斷疾病或機(jī)體功能的產(chǎn)品和服務(wù)。

體外診斷與檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)構(gòu)成了既相互區(qū)別又相互緊密聯(lián)系的有機(jī)整體。體外診斷是檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)的“工具”和“兵器”，同時(shí)檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)是體外診斷行業(yè)的“用戶(hù)”和“市場(chǎng)”，兩者的共同目的是實(shí)施體外診斷。臨床診斷信息的80%左右來(lái)自體外診斷，而其費(fèi)用占醫(yī)療費(fèi)用不到20%。體外診斷已經(jīng)成為人類(lèi)疾病預(yù)防、診斷、治療日益重要的組成部分，是保障人類(lèi)健康與構(gòu)建和諧社會(huì)日益重要的組成部分。

體外診斷產(chǎn)品主要由診斷設(shè)備(儀器)和診斷試劑構(gòu)成。根據(jù)我國(guó)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局(SFDA)的《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》標(biāo)準(zhǔn)，體外診斷設(shè)備屬于臨床檢驗(yàn)分析儀器類(lèi)。

按照診斷方法和對(duì)象分類(lèi)，體外診斷儀器可分為臨床化學(xué)分析儀器、免疫化學(xué)分析儀器、血液分析儀器與微生物分析儀器等;按照搭配試劑方式，體外診斷設(shè)備可分為開(kāi)放式系統(tǒng)與封閉式系統(tǒng)兩類(lèi)。開(kāi)放式系統(tǒng)所使用的檢測(cè)試劑與設(shè)備之間并無(wú)專(zhuān)業(yè)性限制，因此同一系統(tǒng)適用于不同廠家的試劑，而封閉式系統(tǒng)通常須搭配專(zhuān)屬試劑才能順利完成檢驗(yàn)。目前，全球主要體外診斷廠商以封閉式系統(tǒng)為主，一方面由于不同診斷(檢驗(yàn))方法之間存在一定技術(shù)障礙，另一方面也因?yàn)榉忾]式系統(tǒng)具備較好的續(xù)盈利能力。

按照檢測(cè)原理和檢測(cè)方法分類(lèi)，體外診斷試劑可分為生化診斷試劑、免疫診斷試劑、分子診斷試劑、微生物診斷試劑、尿液診斷試劑、凝血類(lèi)診斷試劑、血液學(xué)和流式細(xì)胞診斷試劑等。

體外診斷試劑與儀器共同組成了體外診斷系統(tǒng)

在應(yīng)用體外診斷試劑進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，一般需要使用相應(yīng)的檢測(cè)儀器，因此試劑和儀器共同組成體外診斷系統(tǒng)，從事這些體外診斷試劑和儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)形成體外診斷產(chǎn)業(yè)。因此，完整的體外診斷產(chǎn)業(yè)還包括上游原料供應(yīng)行業(yè)和下游需求市場(chǎng)。

體外診斷行業(yè)上游主要包括電子器件、磨具、診斷酶、抗原、抗體、精細(xì)化學(xué)品等;下游應(yīng)用市場(chǎng)主要包括醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室、獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室、體檢中心、防疫站、血站等。

全球體外診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增大

近年來(lái)全球體外診斷市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，年均復(fù)合增長(zhǎng)率均在5%-7%之間，即使在2008年遭受全球金融危機(jī)的情況下，全球體外診斷市場(chǎng)依然逆勢(shì)上揚(yáng)。根據(jù)Grand View Research的統(tǒng)計(jì)，2019年全球體外診斷市場(chǎng)規(guī)模約為725億美元，2020年由于受到新冠肺炎疫情的影響，約為834億美元，同比擴(kuò)大15.03%。

在全球體外診斷市場(chǎng)中，北美、歐洲、日本已經(jīng)是主要的消費(fèi)市場(chǎng)，但隨著新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，醫(yī)療支出的不斷提高，中國(guó)、印度、巴西等國(guó)體外診斷市場(chǎng)將迎來(lái)一個(gè)快速發(fā)展期。

POCT與微生物診斷占比最高

根據(jù)全球市場(chǎng)的發(fā)展，近年來(lái)，臨床生化和臨床免疫產(chǎn)品的占比逐漸降低，而核算鑒定、微生物學(xué)組織學(xué)和流式細(xì)胞學(xué)的檢驗(yàn)占比逐年增加，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了10%。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從全球體外診斷市場(chǎng)分領(lǐng)域來(lái)看，POCT領(lǐng)域市場(chǎng)占比最大，微生物、免疫、生化、分子診斷等領(lǐng)域也占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

北美依舊是全球IVD行業(yè)最大市場(chǎng)

從全球體外診斷市場(chǎng)的地區(qū)分布情況來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展動(dòng)力呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，最大的市場(chǎng)仍舊為北美市場(chǎng)，占比約為41%;其次為歐洲市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)，占比分別為17%與15%;其他地區(qū)市場(chǎng)份額共計(jì)約為26%。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)體外診斷行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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