全球風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、Siemens Gamesa(SGRE.BME)、湘電風(fēng)能(600416)、GE(GE.NYSE)、東方電氣(1072.HKG)、太原重工(600169)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球風(fēng)電裝機(jī)容量、全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模、全球主要國(guó)家風(fēng)電裝機(jī)容量等

1、全球風(fēng)電裝機(jī)容量大幅提升

——2020年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量大幅提高，海上同比基本不變

據(jù)GWEC最新發(fā)布的《GLOBAL WIND REPORT 2021》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001年以來(lái)，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量整體呈波動(dòng)上漲走勢(shì)。2010年以后，陸上新增裝機(jī)容量波動(dòng)增長(zhǎng)，而海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2020年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)93吉瓦，同比增長(zhǎng)53%。其中陸上新增容量86.9吉瓦，同比增長(zhǎng)約60%;海上新增容量6.1吉瓦，與2019年基本持平。

——全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量保持較高增速

2001-2020年，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)，但整體增速趨緩。至2020年末，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)743吉瓦。

2、全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模：2020年大幅提升，超過(guò)170億美元

2008年以來(lái)全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)展，2008-2013年市場(chǎng)規(guī)模翻了兩倍有余，達(dá)73.5億美元。近年來(lái)呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模為125億美元。

根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，全球風(fēng)電機(jī)組第一年的運(yùn)維成本從2008年至2013年的平均46美元/千瓦下降到2014年至2017年的38美元/千瓦。在運(yùn)營(yíng)期第一年，平均的運(yùn)維成本通常都很低，大約三年后運(yùn)維成本穩(wěn)步增長(zhǎng)，從第10年開(kāi)始由于成本激增和性能惡化，運(yùn)維成本將會(huì)大幅增加。

風(fēng)電質(zhì)保期按五年算，質(zhì)保期運(yùn)維成本按平均20美元/千瓦，非質(zhì)保期運(yùn)維成本按平均25美元/千瓦，結(jié)合全球風(fēng)電累計(jì)與新增裝機(jī)容量測(cè)算，2020年全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模約為173億美元。

3、全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)和美國(guó)占據(jù)主要市場(chǎng)

——2020年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量占比超一半

在全球風(fēng)電增速放緩的背景下，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2020年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一，實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量52.08GW，占全球新增裝機(jī)容量的56%，其中陸上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量新增49.02GW，海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量新增3.06GW;其次為美國(guó)，新增裝機(jī)容量16.74GW，占比18%，全為陸上風(fēng)機(jī);巴西和新西蘭緊隨其后，分別占3%和2%;德國(guó)新增裝機(jī)量1.86GW，占比也達(dá)到2%。五大國(guó)共計(jì)新增裝機(jī)量75.33GW，占全球新增裝機(jī)量比重約81%。

——中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量世界領(lǐng)先，風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)潛在空間巨大

截至2020年底，全球風(fēng)電裝機(jī)總量743GW，其中中國(guó)位居第一，裝機(jī)總量達(dá)284.6GW，占世界總裝機(jī)容量的38.3%;美國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量為119.7GW，占比為16.1%，僅次于中國(guó);德國(guó)雖然在2020年新增裝機(jī)容量不是很多，但作為老牌風(fēng)電強(qiáng)國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量仍占了第三的位置，風(fēng)電裝機(jī)總量64.1GW，占比8.6%。印度和西班牙的裝機(jī)總量分別為35.2GW和28.2GW，分別占比4.7%和3.8%。中國(guó)和美國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占世界總裝機(jī)量的比例超過(guò)50%，前五的國(guó)家占比超過(guò)70%。

就全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)而言，歐美地區(qū)由于發(fā)展風(fēng)電時(shí)間早，成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制為其運(yùn)維市場(chǎng)積累不少經(jīng)驗(yàn)，因此歐美地區(qū)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)發(fā)展較為成熟。

但從全球主要國(guó)家的風(fēng)電裝機(jī)情況來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的潛在空間巨大，未來(lái)有望快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速提高。

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