行業(yè)主要上市公司: 目前國內(nèi)玻尿酸行業(yè)的上市公司主要有華熙生物(688363),阜豐集團(tuán)(00546 HK), 安華生物(832607)等。

本文核心數(shù)據(jù): 透明質(zhì)酸分類,透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,中國透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展歷程,透明質(zhì)酸銷量,全球透明質(zhì)酸銷售占比,醫(yī)療級產(chǎn)品細(xì)分市場規(guī)模,醫(yī)療級產(chǎn)品細(xì)分占比,眼科治療類透明質(zhì)酸終端細(xì)分市場規(guī)模,眼科治療類透明質(zhì)酸終端細(xì)分市場分類占比,骨科治療類透明質(zhì)酸終端細(xì)分市場規(guī)模,中國透明質(zhì)酸化妝品整體市場規(guī)模,全球食品級透明質(zhì)酸市場規(guī)模及占比,全球透明質(zhì)酸原料市場競爭格局,中國透明質(zhì)酸生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖,透明質(zhì)酸行業(yè)市場份額,透明質(zhì)酸行業(yè)市場集中度-CR4,透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測,中國透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：透明質(zhì)酸主要分為三類

透明質(zhì)酸，又稱透明質(zhì)酸、糖醛酸，簡稱為HA，是一種不含硫的酸性粘多糖，廣泛地分布于人體的結(jié)締組織、上皮組織和神經(jīng)組織內(nèi)。

根據(jù)主要用途的不同，透明質(zhì)酸主要可以分為透明質(zhì)酸原液，醫(yī)療美容透明質(zhì)酸以及食品用透明質(zhì)酸。在醫(yī)療美容透明質(zhì)酸又可以分為醫(yī)療美容手術(shù)的注射應(yīng)用、眼科治療透明質(zhì)酸應(yīng)用以及骨科治療透明質(zhì)酸應(yīng)用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈中游集中

透明質(zhì)酸上游包括畜牧，養(yǎng)殖和微生物培養(yǎng)等原材料供應(yīng)商，中游為透明質(zhì)酸研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。下游是透明質(zhì)酸的主要應(yīng)用行業(yè)以及消費(fèi)終端，例如醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)、藥企、保健品公司、食品公司等，最后是消費(fèi)者。

目前，我國對透明質(zhì)酸研發(fā)生產(chǎn)加工的企業(yè)主要有，華熙生物、阜豐生物、安華生物、愛美客、昊海生科、朗姿股份、冠昊生物、青松股份、魯商發(fā)展、南衛(wèi)股份、雙鷺?biāo)帢I(yè)、常山藥業(yè)、景峰醫(yī)藥。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期

透明質(zhì)酸屬于醫(yī)美產(chǎn)品中重要的種類之一，在我國透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷三個(gè)階段， 1934年到1984年，屬于行業(yè)發(fā)展初期，此階段多為透明質(zhì)酸的分析研究； 1985年到2010年，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，新的透明質(zhì)酸的制備工藝出現(xiàn)，生產(chǎn)成本降低，應(yīng)用場景有所拓寬；2010年之后行業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展期，透明質(zhì)酸的制備技術(shù)水平進(jìn)一步提高，行業(yè)向著更安全、更高科技、更細(xì)分的方向發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：中國透明質(zhì)酸銷量世界第一

2016-2020年我國透明質(zhì)酸的銷量保持快速增長，2019年我國透明質(zhì)酸原料市場銷售為470噸，2020年受到疫情的影響增速有所下滑但是銷售量依然保持增長，達(dá)到了480噸。2021年我國的疫情已經(jīng)控制的較好，需要用到透明質(zhì)酸的手術(shù)數(shù)量將有所回升，同時(shí)我國國家衛(wèi)健委正式發(fā)布公告，批準(zhǔn)華熙生物申報(bào)的透明質(zhì)酸鈉（即透明質(zhì)酸，HA，俗稱透明質(zhì)酸）為新食品原料可以加入普通食品中，前瞻預(yù)計(jì)2021年我國透明質(zhì)酸原料銷量將有望回升。

中國是全球最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售國，2020年中國透明質(zhì)酸原料的總銷量占全球總銷量的81.6%，中國企業(yè)均位列全球銷量排名榜首。

2、細(xì)分市場一：醫(yī)療美容領(lǐng)域透明質(zhì)酸的應(yīng)用

我國透明質(zhì)酸在醫(yī)療美容領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在醫(yī)美、骨科和眼科，2015-2019年醫(yī)療美容領(lǐng)域透明質(zhì)酸的應(yīng)用的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2020年有由于疫情的影響，導(dǎo)致各手術(shù)數(shù)量出現(xiàn)下降，因此玻尿酸在醫(yī)療美容領(lǐng)域應(yīng)用的市場規(guī)模也出現(xiàn)下降，2020年我國透明質(zhì)酸在醫(yī)療美容領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模達(dá)到了72.8億元。

（1）醫(yī)美增長拉動整個(gè)透明質(zhì)酸醫(yī)療美容應(yīng)用規(guī)模增長

2015-2020年我國醫(yī)美行業(yè)玻尿酸應(yīng)用市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2020年我國醫(yī)美透明質(zhì)酸市場規(guī)模分別增長到19.8億元。2015-2020年，醫(yī)美行業(yè)一直是醫(yī)療級透明質(zhì)酸產(chǎn)品的主要細(xì)分領(lǐng)域。

從我國的市場占比來看，醫(yī)療美容類的透明質(zhì)酸產(chǎn)品的占比最多，且呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2019年，醫(yī)療美容透明質(zhì)酸細(xì)分品類占比達(dá)到55%，初步估計(jì)2020年占比將達(dá)到60%以上。

（2）眼科治療應(yīng)用滴眼液占7成以上市場

從市場規(guī)模來看，2015-2020年眼科的透明質(zhì)酸市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，即使是在2020年疫情的影響下也沒有出現(xiàn)下降的情況。2020年中國眼科治療透明質(zhì)酸產(chǎn)品市場規(guī)模已達(dá)到19.8億元，2016-2020年復(fù)合增長率達(dá)到11.8%。

從產(chǎn)品上來看，滴眼液占據(jù)了眼科治療類透明質(zhì)酸終端70%以上的產(chǎn)品市場。但是從2015年至今，占比呈現(xiàn)出下降的趨勢，透明質(zhì)酸在眼科手術(shù)中治療的應(yīng)用占比有所提升。

（3）骨科治療：人口老齡化驅(qū)動透明質(zhì)酸在骨科的終端市場

骨關(guān)節(jié)病是一種常見的關(guān)節(jié)慢性退行性疾病,是導(dǎo)致老年人失能的主要病因之一。 在中國，膝骨關(guān)節(jié)炎患病人數(shù)超 1.1 億，患病率隨年齡增長升高。臨床上，關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射高分子透明質(zhì)酸已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于骨關(guān)節(jié)炎治療，達(dá)到促進(jìn)骨質(zhì)修復(fù)、延長患者疼痛緩解時(shí)間的作用。應(yīng)用透明質(zhì)酸作為關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射粘彈性的補(bǔ)充治療方案，成為一種成熟的中早期關(guān)節(jié)炎的治療選擇，近年來也已經(jīng)獲得美國、歐洲以及中國專業(yè)領(lǐng)域的認(rèn)可。

中國用于治療骨關(guān)節(jié)炎注射類藥物整體市場規(guī)模在2020年達(dá)到107.9億元。作為骨關(guān)節(jié)炎注射類藥物中的一種，玻璃酸鈉（透明質(zhì)酸）注射液因?yàn)樯锵嗳菪院?、不良反?yīng)少，預(yù)計(jì)會逐步替代非甾體類抗炎藥。再加上人口老齡化程度加深，透明質(zhì)酸骨科治療類終端市場展現(xiàn)出較好的市場前景。2020年骨科治療類透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到9億元。

3、細(xì)分市場二：化妝品領(lǐng)域透明質(zhì)酸應(yīng)用——契合了升級趨勢達(dá)到快速發(fā)展

透明質(zhì)酸在化妝品領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。透明質(zhì)酸具有保濕劑的作用，保濕劑是一種吸濕的護(hù)膚成分。透明質(zhì)酸相較于其他成分最明顯優(yōu)勢是其在低水分環(huán)境中具有較強(qiáng)的保水性，在高水分環(huán)境中可逆轉(zhuǎn)。因?yàn)槠渚哂性鰪?qiáng)水合作用的能力，特別有利于干燥和脫水的皮膚修護(hù)效用，通常存在于水基潤膚乳精華液和其他護(hù)膚品產(chǎn)品中。2015-2020年我國透明質(zhì)酸化妝品的整體市場都處于增長趨勢，2019年我國透明質(zhì)酸化妝品市場規(guī)模達(dá)到620億元，2020年隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的盛行，透明質(zhì)酸化妝品的市場規(guī)模初步預(yù)計(jì)增長至680億元。

透明質(zhì)酸成分充分契合了近年國內(nèi)化妝品行業(yè)高端化、功能化的升級趨勢。透明質(zhì)酸一般用于偏中高端的化妝品中，由于其功能性強(qiáng)，見效快，受到了消費(fèi)者的廣泛喜愛。在2020年天貓護(hù)膚品類最熱銷的成分中，透明質(zhì)酸以較大幅度領(lǐng)先于其他成分位居榜首。

另一個(gè)透明質(zhì)酸化妝品增長快速的原因是因?yàn)檩^多運(yùn)用透明質(zhì)酸的高端化妝品在化妝品市場中的比例在不斷提升。2019年高端化妝品已經(jīng)占據(jù)一半以上的化妝品市場。

4、細(xì)分市場三：食品領(lǐng)域透明質(zhì)酸應(yīng)用——2021年國家正式批準(zhǔn)

目前全球食品級透明質(zhì)酸的市場規(guī)模在逐年增長，占全球透明質(zhì)酸原料的占比也在逐年提高。2020年全球口服透明質(zhì)酸的市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了300噸，占全球透明質(zhì)酸市場規(guī)模的50%。且近年來不斷提升，隨著透明質(zhì)酸生產(chǎn)技術(shù)的不斷改善和消費(fèi)者接受度的提高，透明質(zhì)酸有望被應(yīng)用到更多的食品中去，推動食品級原料市場繼續(xù)增長。

我國早在2008年就被批準(zhǔn)透明質(zhì)酸用于保健食品，但是于2021年1月國家衛(wèi)健委才正式批準(zhǔn)通過了由華熙生物申報(bào)的透明質(zhì)酸鈉（即透明質(zhì)酸，俗稱透明質(zhì)酸）為新食品原料的請求，準(zhǔn)許在普通食品中添加使用，使用范圍擴(kuò)大為乳及乳制品、飲料類、酒類、可可制品、巧克力和巧克力制品（包括代可可脂巧克力及制品）以及糖果、冷凍飲品，但嬰幼兒、孕婦及哺乳期婦女不宜食用，每人每天也不建議食入超過200mg的透明質(zhì)酸鈉。由此未來我國透明質(zhì)酸市場規(guī)模將會在食品領(lǐng)域迎來爆發(fā)。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：山東是中國透明質(zhì)酸集中產(chǎn)地

近年來，透明質(zhì)酸行業(yè)研發(fā)技術(shù)不斷升級，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，呈現(xiàn)一片蓬勃發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)熱度持續(xù)走高。中國是全球最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售國，2020年中國透明質(zhì)酸原料的總銷量占全球總銷量的81.6%，全球排名前四的企業(yè)均為中國企業(yè)，同時(shí)這些企業(yè)均在中國山東。換言之，山東的透明質(zhì)酸原料企業(yè)占據(jù)了全球70%的市場。

2、企業(yè)競爭：市場集中度高，華熙生物獨(dú)占鰲頭

目前，中國透明質(zhì)酸行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是華熙生物、魯商發(fā)展下的焦點(diǎn)生物。從2020年的銷售量來看，這兩個(gè)企業(yè)在透明質(zhì)酸原液的銷售商占比達(dá)到了71.1%。

總體來看，我國透明質(zhì)酸行業(yè)的市場集中度較高，2020年，透明質(zhì)酸原液市場CR4高達(dá)90%，主要是因?yàn)橥该髻|(zhì)酸行業(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢

1、透明質(zhì)酸原液市場規(guī)模將進(jìn)一步提升

我國在2021年年初釋放了關(guān)于食品級透明質(zhì)酸的政策紅利，食品級透明質(zhì)酸將在未來出現(xiàn)快速增長的趨勢。同時(shí)在“銀發(fā)”經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動下，透明質(zhì)酸在眼科和骨科治療上的應(yīng)用將出現(xiàn)進(jìn)一步的增長，在醫(yī)美和化妝品方面的市場規(guī)模也會隨著“顏值”經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動，出現(xiàn)增長的情況。因此預(yù)計(jì)到2026年，我國透明質(zhì)酸市場規(guī)模將達(dá)到1095噸。

2、口服產(chǎn)品將成為新藍(lán)海，醫(yī)療美容將持續(xù)發(fā)展

在趨勢上，口服透明質(zhì)酸作為今年剛剛被政策所通過的紅利行業(yè)，已經(jīng)有透明質(zhì)酸廠家開始進(jìn)行了布局，并且逐漸推出了產(chǎn)品。因?yàn)槲覈?021年1月才通過透明質(zhì)酸鈉（即透明質(zhì)酸，俗稱透明質(zhì)酸）為新食品原料的請求，準(zhǔn)許在普通食品中添加使用，使用范圍擴(kuò)大為乳及乳制品、飲料類、酒類、可可制品、巧克力和巧克力制品（包括代可可脂巧克力及制品）以及糖果、冷凍飲品。因此可食用透明質(zhì)酸將成為未來透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展的下一個(gè)藍(lán)海。

此外，隨著人口老齡化的趨勢的發(fā)展，在眼科還有骨科方面透明質(zhì)酸的應(yīng)用將會更加的普及。隨著我國人口老齡化發(fā)展的情況，未來患有眼疾和骨科疾病的老年患者數(shù)量將有做上漲。透明質(zhì)酸目前在眼科中的應(yīng)用較為普及，未來將隨著患者數(shù)量的增長而增加。骨科治療應(yīng)用透明質(zhì)酸還處于發(fā)展階段但是目前臨床效果較好，未來將更大范圍的使用

與此同時(shí)，化妝品市場中功能性護(hù)膚品將進(jìn)一步加大占比。對于醫(yī)美接受程度的增加，醫(yī)美人群將進(jìn)一步增長，透明質(zhì)酸注射等輕醫(yī)美項(xiàng)目規(guī)模增速變快。醫(yī)美和化妝品消費(fèi)者不僅僅為女性消費(fèi)者，男性消費(fèi)者也占有一定比例。

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