女士?jī)?nèi)衣是指貼身穿的衣物，廣義上包括文胸、緊身衣、內(nèi)褲、保暖衣等。近年來(lái)，我國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模超千億元。在千禧一代成為主要消費(fèi)者的背景下，女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)也進(jìn)行了全面的升級(jí)。目前，我國(guó)女士?jī)?nèi)衣消費(fèi)與全球發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在著較大的差距，在巨大的女性消費(fèi)市場(chǎng)下，未來(lái)中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

內(nèi)衣一般被稱為人的“第二層”皮膚，指貼身穿的衣物，廣義上包括文胸、緊身衣、內(nèi)褲、保暖衣等，狹義上主要是文胸、塑形內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣、內(nèi)褲等。我國(guó)女士?jī)?nèi)衣的發(fā)展有長(zhǎng)達(dá)百年的歷史，從最初秦漢時(shí)期的抱腹、心衣發(fā)展至今天的文胸、運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣等，近年來(lái)，我國(guó)內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展迅速，已成為全球內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。

女士?jī)?nèi)衣產(chǎn)業(yè)鏈全景

女士?jī)?nèi)衣產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料生產(chǎn)商及印染商，原材料主要包括紗、布面料、附配件、花邊、丈根等;中游的女士?jī)?nèi)衣生產(chǎn)商將這些原材料經(jīng)過(guò)研發(fā)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)品，進(jìn)行售賣。行業(yè)的下游為終端零售商，主要有大型商超、品牌專賣店、街邊小店鋪以及各大電商平臺(tái)，最終流入消費(fèi)者手中。

上游：整體產(chǎn)量下滑

在女士?jī)?nèi)衣原材料中，紗、布面料生產(chǎn)成本占比較大。近年來(lái)，我國(guó)紗、布產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)。具體來(lái)看，2019年我國(guó)紗、布產(chǎn)量分別為2827.16萬(wàn)噸、555.19億米，與上年相比均有所下降。2020年，受疫情的影響，產(chǎn)量下降更為明顯。

(注：2020年數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))

中游：女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

近年來(lái)，由于女性受教育水平的不斷提升、就業(yè)情況的顯著改善，生活質(zhì)量的提高讓女性消費(fèi)欲望和需求不斷壯大。2007年，教育部把“她經(jīng)濟(jì)”納入漢語(yǔ)新詞。女性的自我意識(shí)和自我價(jià)值逐漸崛起，“為自己花錢(qián)”、“生活儀式感”等促使“她”經(jīng)濟(jì)日益蓬勃發(fā)展。自2013年以來(lái)，中國(guó)內(nèi)衣消費(fèi)需求量不斷增長(zhǎng)，2019年達(dá)到167.7億件，初步測(cè)算2020年將突破170億件。

女士?jī)?nèi)衣在內(nèi)衣市場(chǎng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額約6成。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，2019年達(dá)到1663億元，初步測(cè)算2020年接近1700億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。

產(chǎn)地主要集中在沿海地區(qū)

國(guó)內(nèi)女士?jī)?nèi)衣生產(chǎn)廠商主要集中在廣東、長(zhǎng)三角等地區(qū)。其中，廣東主要以汕頭、深圳、東莞、佛山、中山五個(gè)區(qū)域?yàn)榇怼Ｉ穷^是中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)產(chǎn)出最大的區(qū)域，內(nèi)衣種類齊全，產(chǎn)業(yè)鏈完善。

長(zhǎng)三角地區(qū)以浙江的義烏和溫州，江蘇的蘇州、常州、無(wú)錫為主要代表，上海是中國(guó)的時(shí)尚之都，在國(guó)內(nèi)內(nèi)衣行業(yè)占據(jù)重要地位。江蘇則是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的紡織大省，內(nèi)衣的產(chǎn)銷量都位居行業(yè)前列。

隨著沿海發(fā)達(dá)地區(qū)勞動(dòng)成本的增加、土地資源的日益稀缺，以及內(nèi)陸地區(qū)物流條件的改善，中國(guó)內(nèi)衣生產(chǎn)基地的擴(kuò)大逐漸向安徽、江西和山東等區(qū)域轉(zhuǎn)移，形成新的生產(chǎn)基地集群。

品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈

從女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)女士?jī)?nèi)衣品牌企業(yè)的起步整體晚于歐洲、美國(guó)及日本等國(guó)家的品牌企業(yè)，并且品牌集中度低于國(guó)外市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。目前，我國(guó)女士?jī)?nèi)衣品牌多達(dá)3000以上，格局較為分散，主要品牌有匯潔股份、安莉芳、優(yōu)衣庫(kù)、維多利亞的秘密、黛安芬等。

根據(jù)中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)和中華全國(guó)商業(yè)信息中心對(duì)中國(guó)線下零售渠道的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)，愛(ài)慕線下市場(chǎng)綜合占有率排名第一，2019年為7.34%;其次是曼妮芬，占比為6.96%;安莉芳以6.84%排名第三。此外，華歌爾、古今、芬狄詩(shī)等品牌均排在前十。

傳統(tǒng)內(nèi)衣品牌陷入困境

隨著“95后”“00后”成為新的消費(fèi)主體，女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)消費(fèi)也在不斷升級(jí)。隨著互聯(lián)網(wǎng)上部分網(wǎng)民不斷呼吁“穿衣自由”“內(nèi)衣自由”，商業(yè)世界和社會(huì)思潮發(fā)生鏈條式變化，要性感不要舒適的時(shí)代正在遠(yuǎn)去，關(guān)注健康、舒適的悅己心態(tài)在內(nèi)衣消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。

近年來(lái)，傳統(tǒng)內(nèi)衣品牌深陷經(jīng)營(yíng)困境，“內(nèi)衣第一股”都市麗人關(guān)店千家、安莉芳業(yè)績(jī)大幅下滑、匯潔股份陷入滯脹，就連以“性感尤物”為標(biāo)簽的國(guó)際知名內(nèi)衣品牌維密的英國(guó)公司在2020年5月也宣布破產(chǎn)，母公司將永久關(guān)閉250家門(mén)店。從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，國(guó)內(nèi)主要的女士?jī)?nèi)衣上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。

值得注意的是，在傳統(tǒng)內(nèi)衣品牌份額紛紛下滑的同時(shí)，一批新興品牌卻獲得快速成長(zhǎng)。維密、都市麗人等主打性感的品牌在沒(méi)落，舒適型內(nèi)衣市場(chǎng)卻在崛起。2020年雙十一期間，內(nèi)衣行業(yè)中銷量破億的Ubras以及蕉內(nèi)，均為主打舒適自由、倡導(dǎo)悅己理念的新銳品牌。如今，新一代女性消費(fèi)者對(duì)內(nèi)衣的消費(fèi)偏好，正轉(zhuǎn)向以“舒適”、“健康”與“多功能”取悅自己。

下游：消費(fèi)者偏好調(diào)研

——無(wú)鋼圈市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速

在新時(shí)代女性追求更加健康、自由的背景下，無(wú)鋼圈內(nèi)衣市場(chǎng)發(fā)展迅速，2020年上半年無(wú)鋼圈內(nèi)衣市場(chǎng)增速超過(guò)70%。在2020年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)文胸有無(wú)鋼圈的偏好調(diào)研中，76.6%的消費(fèi)者選擇了無(wú)鋼圈文胸，23.4%的消費(fèi)者偏好有鋼圈的文胸。

——純棉材質(zhì)更受歡迎

在內(nèi)衣材質(zhì)選擇上，2020年中國(guó)59.1%的消費(fèi)者偏好純棉材質(zhì)文胸，比例最大;29.9%的消費(fèi)者偏好蕾絲材質(zhì)文胸;26.6%的消費(fèi)者偏好萊卡材質(zhì)文胸;24%的消費(fèi)者偏好絲質(zhì)材質(zhì)文胸。

——國(guó)內(nèi)平價(jià)品牌更受青睞

隨著國(guó)內(nèi)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)內(nèi)衣品牌也在不斷崛起。同時(shí)，伴隨著中國(guó)零售業(yè)態(tài)的變化，我國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)近年來(lái)陸續(xù)涌現(xiàn)了眾多互聯(lián)網(wǎng)品牌，消費(fèi)者擁有了更多的選擇權(quán)。在品牌選擇中，2020年超七成中國(guó)內(nèi)衣消費(fèi)者更青睞國(guó)內(nèi)品牌，其中平價(jià)品牌占42.8%，高端品牌占30.6%。

中國(guó)女性消費(fèi)市場(chǎng)龐大 女士?jī)?nèi)衣發(fā)展?jié)摿薮?/strong>