重卡產(chǎn)業(yè)圖譜

按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分類標(biāo)準(zhǔn)，載貨汽車按照總質(zhì)量劃分重、中、輕、微四大類，其中，總質(zhì)量>14噸為重型載貨車(重卡)。

重卡產(chǎn)業(yè)鏈包含上游的原材料及零部件行業(yè)，其零部件產(chǎn)業(yè)涉及到汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)、車身、底盤、車內(nèi)飾等部分;產(chǎn)業(yè)下游的終端應(yīng)用領(lǐng)域主要包含工程運(yùn)輸、煤炭運(yùn)輸、普通貨物運(yùn)輸、垃圾運(yùn)輸?shù)取?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈上游：發(fā)動(dòng)機(jī)是重卡整車核心部分

——發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值量約占重卡整車30%

重卡發(fā)動(dòng)機(jī)主要分為天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(包含大排量柴油機(jī)和非大排量柴油機(jī))以及其他發(fā)電機(jī)。值得注意的是，隨著新能源的發(fā)展，純電動(dòng)重卡也逐漸走進(jìn)大眾視野，未來(lái)隨著環(huán)保要求逐漸趨嚴(yán)，純電動(dòng)重卡需求將會(huì)得到大幅提升。據(jù)興業(yè)證券數(shù)據(jù)，目前發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值量占重卡整車30%左右，是重卡產(chǎn)業(yè)鏈核心部分。

——濰柴動(dòng)力穩(wěn)居重卡發(fā)送機(jī)行業(yè)龍頭

從重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)格局來(lái)看，我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)呈現(xiàn)多寡頭存量競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度較高。根據(jù)重卡上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2018-2019年，我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量TOP6的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)均為濰柴、康明斯、錫柴、玉柴、重汽、東風(fēng)，2019年重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)集中度CR6=87%。其中，2019年濰柴動(dòng)力重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)占有率為31%，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位，主要是由于濰柴動(dòng)力在陜汽、一汽、東風(fēng)、福田等整車廠中穩(wěn)定的較高配套率。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：重卡需求主要集中在物流類領(lǐng)域

我國(guó)重卡主要應(yīng)用在物流運(yùn)輸和工程建設(shè)領(lǐng)域。其中，牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程物料運(yùn)輸與市政等，載貨車則是在物流和工程物料運(yùn)輸兩個(gè)領(lǐng)域均有應(yīng)用。

結(jié)合我國(guó)工程重卡和物流重卡結(jié)構(gòu)分布情況來(lái)看，2019年我國(guó)物流類重卡與物流運(yùn)輸需求變化密切，得益于快遞業(yè)的迅速發(fā)展，其市場(chǎng)份額高達(dá)72%，而工程重卡的市場(chǎng)份額僅為28%。

中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——重卡行業(yè)供需現(xiàn)狀

(1)2020年前7月我國(guó)重卡產(chǎn)量達(dá)93.94萬(wàn)輛

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國(guó)重卡產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，且增速變化較大。其中2019年我國(guó)重卡產(chǎn)量達(dá)到119.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%。2020年1-7月，我國(guó)重卡產(chǎn)量為93.94萬(wàn)輛。

(2)疫情后期，行業(yè)銷量大幅增長(zhǎng)

受治超趨嚴(yán)、老舊車淘汰、基建投資增長(zhǎng)以及國(guó)VI升級(jí)等因素的影響，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量繼續(xù)保持著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)重卡的銷量達(dá)到117.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%，為近年來(lái)銷量最高值。2020年1-8月，我國(guó)重卡銷量為108.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.3%。

從2020年1-8月我國(guó)重卡月度銷量來(lái)看，受到2020年初新冠肺炎疫情影響，我國(guó)重卡2月份銷量急劇下降;而在我國(guó)疫情得到控制之后，4月份以來(lái)我國(guó)重卡銷量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，增速保持高位運(yùn)行。

——新能源重卡發(fā)展現(xiàn)狀：2019年行業(yè)銷量保暴漲

根據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)新能源重卡銷量在我國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量整體下滑的環(huán)境下出現(xiàn)暴漲態(tài)勢(shì)，較2018年增長(zhǎng)665.35%至5036輛。可以看出，我國(guó)新能源重卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間較大。

從新能源重卡的銷售企業(yè)具體來(lái)看，2019年比亞迪商用車的新能源重卡銷量達(dá)到2853輛，占市場(chǎng)總銷量的56.65%，占據(jù)半壁江山;其次是開沃汽車實(shí)現(xiàn)新能源重卡銷量1006輛，占比為19.98%。

——自動(dòng)駕駛重卡發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)積極入局

隨著我國(guó)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的重視，重卡也逐漸布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截止2020年2月，國(guó)內(nèi)9家卡車企業(yè)基本全部布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

首先從車型布局來(lái)看，多數(shù)企業(yè)以重卡車型為主，解放、福田和江鈴對(duì)輕型車有所布局，尤其是江鈴汽車主攻輕卡領(lǐng)域的布局;其次從量產(chǎn)情況來(lái)看，目前，僅解放量產(chǎn)L2級(jí)別重卡，其他卡車企業(yè)主要處于高級(jí)別自動(dòng)駕駛的測(cè)試運(yùn)營(yíng)階段;從自動(dòng)駕駛級(jí)別布局來(lái)看，多數(shù)企業(yè)重點(diǎn)布局L4級(jí)別自動(dòng)駕駛;從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，主要集中在港口、礦山、園區(qū)等限定場(chǎng)景;總體來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年，限定場(chǎng)景的測(cè)試運(yùn)營(yíng)水平將進(jìn)一步提升。

同時(shí)，結(jié)合我國(guó)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛重卡上市或量產(chǎn)的具體情況來(lái)看，我國(guó)傳統(tǒng)重卡和自動(dòng)駕駛重卡初創(chuàng)科技公司均積極入局。其中。2020年9月，一汽解放正式發(fā)布和智加科技合作的全球首款量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡——J7 L3超級(jí)卡車，并將首批J7 L3交付給了京東物流，一汽解放和京東物流將共同探索智慧物流合作新模式。

——行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：一汽集團(tuán)在重卡產(chǎn)銷市場(chǎng)均居于首位

首先，從我國(guó)重卡產(chǎn)量層面來(lái)看，2019-2020年1-7月，一汽集團(tuán)(一汽解放)始終占據(jù)我國(guó)重卡生產(chǎn)廠商的首位，其中2020年1-7月，一汽集團(tuán)(一汽解放)的重卡產(chǎn)量市場(chǎng)份額24%;其次是東風(fēng)汽車的產(chǎn)量份額為20%，緊追一汽集團(tuán)。

再?gòu)闹乜ㄤN量層面來(lái)看，一汽集團(tuán)(一汽解放)依然占據(jù)行業(yè)榜首。其中2019年一汽集團(tuán)的重卡銷量為27.52萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為23.4%;2020年1-8月，一汽集團(tuán)的重卡銷量為29.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為27%，其銷量已超過(guò)2019年全年銷量。

綜合來(lái)看，一汽集團(tuán)(一汽解放)在我國(guó)重卡行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)的龍頭地位，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

(2)細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局：牽引車比重居于首位

根據(jù)產(chǎn)品的完整性可將重卡劃分為重卡整車、半掛牽引車與重卡非完整車輛(重卡底盤)三類;而根據(jù)重卡的用途進(jìn)行劃分可以分為牽引車、載貨車和底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)。

從我國(guó)重卡細(xì)分產(chǎn)品品類占比來(lái)看，2018-2019年?duì)恳嚨谋戎厥冀K占據(jù)首位，其中2019年其比重達(dá)到48.1%，較2018年提高6個(gè)百分點(diǎn);其次是底盤的占比為30.4%，波動(dòng)幅度不大。

——重卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)政府部分針對(duì)重卡行業(yè)的自動(dòng)駕駛技術(shù)、新能源發(fā)展、環(huán)保問(wèn)題以及產(chǎn)品技術(shù)等相關(guān)方面提出了相應(yīng)的政策指導(dǎo)以及行業(yè)發(fā)展方向，推動(dòng)行業(yè)朝著可持續(xù)發(fā)展方向發(fā)展。

綜合我國(guó)政策發(fā)展走向以及市場(chǎng)變化情況來(lái)看，未來(lái)隨著行業(yè)內(nèi)的政策支持以及自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步，我國(guó)重卡產(chǎn)品將會(huì)朝著產(chǎn)品性能高質(zhì)化、智能化、信息化、低碳化、電動(dòng)化方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2020-2025年中國(guó)重卡汽車行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。